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Binance辉煌背后 是怎样的交易所市场战略?

字号+ 共享财经 来源:共享财经 2019-04-11 15:42 收藏成功收藏本文

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无论人们如何评价加密货币交易所Binance及其领导人Changpeng Zhao,该公司的成功都是空前的,它是交易所的先例。

Binance正在成为发展加密货币业务的案例研究,这是一个在社区中非常需要的成功,这个社区花费太多时间来讨论其技术的潜力,而在分析可行的市场策略上的时间太少这可以推动我们预见的技术变革。

在这方面,市场才刚刚开始理解Binance的远见卓识以及它在市场时机和产品影响方面的成功,也就是我们一直都在努力寻找的东西:建立可扩展和有影响力的模型加密货币业务。

事实上,在许多加密货币初创公司正在经历枢纽和裁员的时候,Binance感觉好像正在大踏步前进,提供更深层次的新型创新产品,这些产品正在恰当的时间以正确的方式推动行业向前发展。

加密货币市场的繁荣与萧条的性质使得这一壮举变得更加复杂,其中用户增长的机会来得快,其中绝大多数加密货币初创公司都过度追求执行并且此后无法适应。

但是在观察了Binance一年多之后,显然没有任何业务能够充分利用加密货币市场的周期性及其起伏不定的优势。

Binance自2017年以来一直存在,但它在短暂的生命中发展迅速,表现出对公司和领导层的无可挑剔的思考。

在过去的12个月里,Binance已经熟练地完成了三个阶段的转变:

它提供经过测试的技术:一种加密货币到加密货币的可行的交易所,在15个国家/地区以外的所有国家/地区提供购买和销售服务。当时市场条件使得Binance大规模吸引用户。

随着市场低迷开始,其他交易所失去动力,它转向激励用户采用增值产品,如Binance LaunchPad,推动直接通过交易所出售新的加密货币。

现在,随着对即将到来的去中心化交易的投资,它可能会以一种进一步使加密货币行业合法化的方式重塑自己。

Buckets Of Rain

Binance专注于这最后一个想法,现在可以很安全地说,在加密货币的世界里,有两个季节:旱季和雨季。

这个比喻暗示了它的逻辑。有时候获取新用户(下雨)相对容易(因为花费资金购买新用户时,新用户对交易所是有利的),但是有时(干旱)这样做是徒劳的(因为获取这些用户的成本过高)。

在Binance的案例中,其发布时间2017年夏季中期的繁荣时期再好不过了。随着涨潮将使所有船只升起,它可能会混淆实际发生的事情。

经验丰富的行业资深人士CZ在区块链和OKCoin工作,这两个早期的加密货币成功故事后来屈服于疲劳,人们也遇见了他们的未来,并执行了一个灵巧的市场战略。由于CZ花了数年时间建立交易系统(加密货币与外部),他能够通过ICO筹集资金,并将经过实战检验的技术部署到一个渴望获得替代资产的环境中(当时大多数交易所受到美国的限制,美元交易和带来的监管)。

在这里,CZ做出了两项决定,他的辉煌才刚刚显现出来。

第一,他选择不允许以法定货币进行交易,从而避免了政府货币固有的监管问题。第二,他建立了一个团队,能够并确实提供必要的基础设施,以满足明显的市场需求(快速,有效地增加新的加密市场)。

通过快速增加其客户可以投资的加密资产的选择,Binance在短短六个月内扩展到300万用户。

可以在Coinbase的商业模式中找到对立面。虽然旧金山交易所的整体用户增长比Binance(他们在2017年超过2000万用户)更令人印象深刻,但人们不能轻易地争辩说他们也在不断发展业务。

Coinbase花费了2017年泡沫的大部分时间,仅出售少量资产(总共四个),并从其作为消费者最简单的法定出口的位置中受益。直到2018年,新用户的入口大幅放缓,才开始推出新资产,尽管这主要是在消费者兴趣减弱的时期。

最终结果是,在上一个周期中,Coinbase本质上是Binance的入门平台,这意味着从Coinbase和其他法定交易所开始的用户由于其有限的资产供应而很快被迫在其他地方寻找服务。

他们几乎没有其他选择,甚至只有极少数人的团队来执行。

神奇的BNB

但如果不能以美元进行交易,那么CZ并不止于此。

他似乎暗中理解的另一个方面是,由于竞争对手可以很容易地复制他提供许多加密货币的策略,他需要内置的激励措施来保持用户在交易所上,因此引入了Binance Coin。

Binance Coin(BNB)当时似乎是ICO的借口,但它被揭示为鼓励重复业务的绝佳方式。

通过为交易者提供一种方法来推测在公共市场上浮动的token,并通过使交易所的费用能够以该硬币支付,Binance似乎创造了一个良性循环,通过该循环,其用户被激励留在其平台内。

Binance Coin目前拥有23亿美元的庞大市值,这个数字在低迷市场中一直在增长。

(注:对于BNB目前的估值而言,这不是一个争论,也不是对可以或应该是什么的分析,而是承认Binance Coin是市场应该并且正在进行估值的创新)。

Binance并不满足于这些荣誉,他们围绕BNB coin创建了一个额外产品网络,例如“LaunchPad”,这是一种在BNB中支付ICO的服务,从而进一步扩展和激励其生态系统。(如果你认为这不足以令人印象深刻,请再次提醒自己,这家公司虽然现在有300多名员工,但并没有失去时机)。

由于激励措施如此一致,其他交易所一直在急于复制模型,包括Huobi、OKcoin和其他一些小型交易所。

这可能成为交易所商业模式的主要内容似乎已成定局。难道真的有一个加密交换业务没有研究这里创建的东西并思考它对他们的业务意味着什么?

我们应该对此表示怀疑,因为在整个交易所部门可以看到对此类解决方案的需求。

例如,Kraken主要从用户那里筹集了近1亿美元的资金,其逻辑是那些投资未来的人将更有可能留下来,从而提供流动性,产品反馈和其他有价值的投入。

消息很明确:加密货币交易所业内一些最大和最赚钱的业务有一个很大的问题,他们愿意考虑保留用户的任何和所有方式的解决方案。看来,Binance不仅预见到了问题,而且已经有了解决方案。

雄心勃勃的未来

那么,交易所的下一步是什么?在IPO之前,它会不会满足于现状?它似乎并非如此。

Binance似乎很快将在新加坡推出一个法定加密网关,这一举措最终将带来一个有影响力的监管机构的权限。这是你期望首席执行官在Twitter上吹捧的成功,对吗?

但是现在弯曲到惯例似乎并不是CZ的首要考虑因素。作为最具戏剧性的支点,Binance正在迅速部署一个去中心化的交易平台,即Binance DEX,已经在2月份将它放在testnet上。

去中心化交易所,用户能够通过区块链协议进行点对点交换加密货币:没有像Binance这样的单一服务提供商的支持,是最先进的技术。没有大规模部署,还有待观察其执行中面临的挑战。

然而,Binance已经接受了他的方向,应该让市场暂停,它与其他主要交易所所做的形成鲜明对比。

在大多数人似乎都在加入老牌华尔街专业人士以及为了追求机构资金而拿出风险投资资金的时候,Binance似乎看到了成功构建下一代产品的更大奖励它最初创建的可以大规模扩展全球零售消费的尖端技术。

至关重要的是,Binance缺乏风险投资资金和提供的自由意味着它比任何其他公司更好地将其去中心化交易所的拥抱置于其自然但极端的结论:将其操作完全交给BNB网络的用户。

在重塑自身方面,Binance甚至可能最终成为一种比交易所更为创新的东西(去中心化或非去中心化):一种可行的、原生加密货币退出策略。

如果是这样的话,Binance的故事甚至可能有一天会提供硅谷叙述的替代方案,即公司应该通过上市来促进用户增长。

所有这些都是对Binance的过度阅读吗?也许是吧。

但在公司积累了这样的记录之后,可能只剩下一个问题:究竟是谁在与Binance打赌?

本文来源:NABF 文章作者:Lance

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原文作者:共享财经
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