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预测2020|ChainCapital今年投资重点将放在合规交易所,借贷等四大领域,继续看好D

2020-01-20 ChainCapital 来源:区块链网络

2020如期而至,新10年已然开启。希望我们关于产业、技术、交易与热点的以下观察,能为你的2020领航。

2019年是充满震荡的一年:上半年Libra横空出世,IEO风起云涌,比特币从3000多上涨到14000美金;下半年Libra受阻,IEO快速凉凉,比特币价格回落,习大大讲话学习区块链掀起产业区块链热潮。

尽管Bakkt上线初期不及预期,但在后期屡创交易新高,说明传统机构还是在持续进场,而嘉楠耘智纳斯达克上市成区块链第一股,将进一步推动主流交易所接受区块链和比特币概念公司。

加密交易在2019年喜忧参半,喜的是习总书记把区块链提升到国家战略高度,巨头纷纷开始重视和进入这个赛道;忧的是对于早期阶段的区块链产业,国家过早重视将让一些初创企业在这个领域更加举步维艰,技术创业可能会被抑制。

未雨绸缪,2020年宏观经济是艰难的一年。今年,我们的投资逻辑将是寻找:商业模式清晰,长期可盈利,目前价值低估,适合机构交易,流动性好的赛道和标的。目前能够符合这三点的领域我们认为会在:

交易所:境外持牌的合规交易所,期权/指数等衍生品创新会是亮点

矿机厂商:Filecoin为代表的去中心化存储矿机,CKB和RVN为代表的FPGA矿机会是热点

媒体,培训和咨询机构:产业区块链的落地需要更多的培训和咨询机构,配合联盟链技术公司为政府和企业提供区块链解决方案

借贷平台:去中心化和中心化借贷平台都有望继续高增长

目前正处于熊市尾部,2020年是下一轮更波澜壮阔的牛市的起点。这几个背景需要尤其注意:

中美货币战争已经悄然打响,Libra/美元 VS DCEP

产业区块链加速到来,中国有望领先世界

区块链技术和密码学研究,美国继续保持优势

交易所合规化和去中心化会是未来两个相反的方向

产业方面,DeFi我认为还会持续火热,而且随着跨链等技术的成熟,会有更多的资产可以在Defi中流通。当然也有不小挑战,例如合规的风险,流动性的风险等。Staking在今年遇到很多问题,尤其Staking收益跑不过币价跌幅,如果继续这样的状况将导致更多的人离开Staking,如果行情没有突破,Staking会凉凉。STO值得关注,合规发行是区块链世界永恒的需求。

技术方面,扩容,跨链和分布式存储会是明年的热点方向,扩容方面分片技术值得期待;跨链预计明年Polkadot主网上线,和Cosmos一起会是可能获得突破的2个项目;分布式存储随着Filecoin主网上线会带来一些变化。

区块链商业化方面,一方面BAT会加速布局区块链,另一方面目前头部联盟链企业也会进行市场卡位,从政务,金融,民生,溯源,存证等不同细分领域切入抢占市场。对于小公司来说,我觉得可以:

做一些小而美的事,比如一些更加细分和垂直,但是有市场刚需的赛道或行业

做一些重活苦活,巨头不肯干的事,比如培训和咨询,给企业提供定制化解决方案

我们依然要警惕一些让行业发展不及预期的因素:

比特币减半行情已经Price In,牛市没有如期到来

中国地方政府区块链产业政策落地缓慢

公链性能,跨链等技术迟迟无法落地

黑天鹅事件(例如知名交易所大量资产被盗后砸盘)触发借贷平台合约连环平仓,导致价格短时暴跌

总体而言,我们相信,“前途是光明的,道路是曲折的,是一切新事物发展的途径”——在2019年熊市里播下的种,在2020年牛市里将会丰收。

【关于Chain Capital】

Chain Capital成立于2015年,是一家专注精品区块链头部项目投资和专业数字资产管理的新型数字基金公司,通过将传统金融智慧和区块链新技术应用相结合,致力于挖掘、孵化和管理一批世界级的经典投资项目,被多家机构评为TOP区块链投资机构。核心团队拥有众多区块链行业投资的成功案例:

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编译者/作者:ChainCapital

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