零售数据环比创最大单月跌幅,美三大股指下挫！美油一度跌穿20美元/桶关口

当地时间周三美联储公布的褐皮书报告显示，美国3月零售数据环比暴跌8.7%，不仅差于-8.0%的预期，也创下了该指数自1992年编制以来的最大单月跌幅。此外，美国4月纽约联储制造业指数录得-78.2，创有数据记录以来最低水平，前值-21.5，预期值-35，在次贷危机期间该指数最低值仅为-34.3。冠状病毒或COVID-19在报告中一共被提及93次。

由于经济数据不佳以及大型银行财报失色，投资者对疫情影响美国经济的潜在程度担忧加深。15日晚间，美国三大股指大幅低开，标普500指数、道指亦大跌；银行股普跌，美国银行跌逾7%，花旗、高盛跌逾5%；航空股多数上涨，美国航空涨逾4%；特斯拉涨逾3%。截至收盘，道琼斯工业平均指数下跌445.41点或1.9%，至23504.35点。标普500指数下跌2.2%，至2783.36点，纳斯达克综合指数下跌1.4%，至8393.18点。道指和标普500指数均创4月1日以来最差表现。

北京时间4月15日22:30，美国公布至4月10日当周EIA原油库存(万桶)。数据显示，截至4月10日当周EIA原油库存增加1924.8万桶，创历史最大单周增幅，预期增1202.4万桶，前值增1517.7万桶。

此前，国际能源署(IEA)公布的最新月报称，预计2020年石油需求较上年减少930万桶/日，随着需求下降超过欧佩克+的减产量，石油储备可能会饱和。

疫情方面，据美国约翰斯·霍普金斯大学最新数据，截至北京时间15日21时58分，全球新冠肺炎确诊病例2000984例，累计死亡128011例；其中，美国累计确诊609685例，西班牙累计确诊177633例，意大利累计确诊162488例。

4月14日，期货黄金创下了2012年11月以来的新高，盘中最高价报1788美元/盎司，直逼1800美元/盎司大关。

美联储褐皮书：零售数据环比暴跌8.7%，制造业指数创有数据以来最低水平

当地时间周三，美联储公布的褐皮书报告显示，随着经济活动“在所有地区急剧收缩”，美国公司受到新冠病毒重创。美联储在报告中说：“由于社会疏离措施和强制性关闭，受灾最重的行业是休闲、招待和零售行业。”冠状病毒或COVID-19在报告中一共被提及93次。

美国零售额和纽约地区制造业均出现了历史性下滑。旨在阻止冠状病毒传播的社会疏离措施导致经济陷入停滞。美国3月零售数据环比暴跌8.7%，不仅差于-8.0%的预期，也创下了该指数自1992年编制以来的最大单月跌幅。此外，美国4月纽约联储制造业指数录得-78.2，创有数据记录以来最低水平，前值-21.5，预期值-35，在次贷危机期间该指数最低值仅为-38.2。

美联储表示：“由于COVID-19大流行，整个美国的经济活动都急剧收缩。所有地区报告的商业前景均高度不确定，大多数地区预期情况将在未来几个月内恶化。”

由于经济数据不佳以及大型银行财报失色，投资者对疫情影响美国经济的潜在程度担忧加深，昨日晚间，美国三大股指大幅低开。截至周三收盘，道琼斯工业平均指数下跌445.41点或1.9%，至23504.35点。标普500指数下跌2.2%，至2783.36点，纳斯达克综合指数下跌1.4%，至8393.18点。道指和标普500指数均创4月1日以来最差表现。

库存居高不下，国际油价连跌数日

北京时间4月15日16:00，WTI盘中跌破20美元/桶至19.20美元/桶，为2002年以来最低水平。布伦特原油期货日内跌幅进一步扩大。这代表着4月12日达成的联合减产对于油价的提振作用宣告“无效”，由于供应减幅不及需求降幅，国际油价再度陷入下行僵局。

北京时间4月15日22:30，美国公布至4月10日当周EIA原油库存数据。数据显示，4月10日当周EIA原油库存增加1924.8万桶，预期增1202.4万桶，前值增1517.7万桶。数据公布不久后，布油日内跌幅扩大。

此前公布的API美国原油库存数据录得4.869亿桶，市场已经预期到昨晚的库存数据也会出现大的增长。

就在15日下午4时，国际能源署(IEA)公布的最新月报称，预计2020年石油需求较上年减少930万桶/日，随着需求下降超过欧佩克+的减产量，石油储备可能会饱和。随即，美油跌近4%，连跌4日，刷新2002年2月以来新低至19.2美元/桶。布油跌逾5%，失守28美元/桶关口，刷新4月2日以来新低至27.96美元/桶。

具体来看，需求方面，IEA月报称，预计2020年石油需求较上年减少930万桶/日；第二季度石油需求较上年同期减少2310万桶/日，此前12月的预期是减少270万桶/日；4月石油需求同比减少2900万桶/日，降至1995年以来的水平。供给方面，在欧佩克+达成减产协议后，5月的石油产量预计减少1200万桶/日。非欧佩克国家第四季度石油产量可能减少520万桶/日，全年可能减少230万桶/日。库存方面，IEA月报显示，3月原油的浮动储存量增加22.9万桶至103.1万桶。上半年隐含库存增加1200万桶/日，可能超过石油行业的物流承载力。

IEA署长比罗尔指出，回顾过去，可以说2020年是全球石油市场最糟的一年，4月是最差的月份。在2020年下半年，需求可能超过供应。全球石油市场的波动对全球经济来说是危险的，超过了我们能够承受的范围。

此前，周一凌晨OPEC+宣布达成减产协议，5、6月减产970万桶/日，之后减产规模逐步缩小。本次减产为有史以来最大规模，但依然无法完全对冲疫情对全球原油需求的影响。

高盛指出，假设5月OPEC核心成员国能够不打折扣、完全履行减产协议，其他成员履约率50%，那么OPEC+的产量实际上仅比2020年一季度减少430万桶/日。该行认为，这种减产规模远远无法弥补因为新冠疫情所导致的需求损失，WTI油价短期有跌向20美元/桶的风险。

IEA也表示，尽管OPEC+做出减产努力，但今年上半年全球石油库存的增幅仍将达到1200万桶/天。IEA警告说，原油供应过剩的局面有可能在未来几周压倒石油行业的油轮、管道和储罐等物流设施。

黄金再度迎来上涨，流动性风险不可轻视

4月14日，期货黄金创下了2012年11月以来的新高，盘中最高价报1788美元/盎司，直逼1800美元大关。4月15日，截至记者发稿，COMEX黄金下跌1.45%，报1743美元/盎司，沪金小幅下挫0.29%。

在中信期货杨力看来，流动性危机叠加逼仓消散，美元避险现金为王黄金有望二次探底。

杨力认为，尽管央行释放流动性但杯水车薪，新冠肺炎疫情全球暴发严厉的防控措施导致社会活动趋缓总需求下降、失业率上涨薪资下滑、消费欲望弱化企业效益萎缩。金融资产下跌被动去杠杆，进一步抛售资产造成流动性挤兑，强化美元价值。所以，美元流动性危机在杠杆未完全去化前难言解除。根据美股融资余额计算杠杆率在3倍左右，与2008年金融危机持平，相比2009年杠杆完全去化低点2附近，仍有差距。全球疫情有效缓解前经济将持续萎缩，有望掀起第二轮流动性风暴。

此外，他表示，疫情扩散导致位于瑞士的三家大型黄金冶炼厂停产，标准金条交割出现短缺。然而随着外盘期现价差扩大及交割品扩容，COMEX黄金仓单库存大增，由3月中旬850万金盎司增加到4月9日的1700万金盎司附近。期货仓单在短期内激增，表明可交割金条充裕。

（文章来源：期货日报）

(责任编辑：DF120)

本文来源：期货日报
原文标题：零售数据环比创最大单月跌幅,美三大股指下挫！美油一度跌穿20美元/桶关口 IEA称2020年是最糟的一年……

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编译者/作者：期货日报

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