Jerry做客BitZ合约共享课详解如何用止盈止损做到收益最大化

4月23日，CyberVein数脉链联合创始人Jerry做客BitZ合约共享课，结合自身投资经历，分享了玩转合约市场的秘笈，同时以实操经验分享了如何利用止盈止损保证收益最大化，并以BitZ最新上线的行业最便捷止盈止损功能为例，对止盈止损功能的重要性进行了点评。

以下为课程实录：

问题：

1，您是怎样开启自己的分析和交易生涯的？

我最早是接触交易是美股，因为国内融资融券被打压，而美股市场健全。当时被美股的?T+0交易，无涨跌停限制，即当天买入的股票可以当天卖出，而且没有涨跌停限制，流动性非常好，资金可以快速周转，有效避免隔夜风险，并能快速捕捉机会。很吸引我。当然，还有投资种类多。投资品种涵盖股票、基金、债券、商品期货、金融期货、期权和房地产投资信托(REITs)等。此外，美股的产品设计灵活，可以满足各类投资需求。例如ETF，有跟踪大盘指数的，也有跟踪行业指数的，还有跟踪其它国家股市的，更有追踪债券价格、黄金价格、石油价格、外汇价格、以及农产品价格等不同种类的ETF，此外，美股市场还有诸多跟踪股指、商品、汇率等各类杠杆ETF。同时，美国金融市场发达，与世界上绝大多数国家的资本市场相连，任何类别的公司，任何国籍的企业，如麦当劳、星巴克、联合利华、苹果、Google等国际知名的大公司都在美国挂牌上市，进入美国市场就等于拿到了全球化资产配置的钥匙。

2，欢迎分享您交易生涯中特别富有戏剧性的一次交易，以及它对您交易的指导意义~

那一定是2020年春节期间了。我们先从07年的美股说起。当时，很多人发现美股趋势不对、因此他们进了很多石油、稀有矿、以及黄金。有幸的是，这类投资标的物相比美股而言损失并没有那么惨烈。因此，我通过这些案例学到了很多并认清了所有金融产品都用同样的策略并且玩法类似。美股上涨逻辑和币圈一样，所以我在2020年春节前抛售了所有的收益型金融资产躲过了一劫。我仅仅保留了一些比特币的底仓。

3，请问交易数字货币合约时，该怎样进行基本面分析呢？

做现货时已经进行了基本面分析、而合约只是一个基本面的辅助，比如说我认定了下一个季度现货会涨但是这个季度我不确定、所以为了保证现季度我的现货资产不受到波动影响并帮助我平稳过度到下一个季度，我会使用合约交易工具来对冲资产波动风险（套期保值），其实并不存在所谓的合约基本面、而真正具有参考价值的参数指标是多空比和市场恐慌指数以及USDT流动性

Fibonacci retracement regression analysis

120 average curve target investment

Bollinger Bands

RSI

MACD

4，最简单易用的 BitZ 合约仓位止盈止损上线了，您觉得合约交易中，要怎样巧妙使用止盈止损，来使我们的收益最大风险最小？

完全看个人的风险承担能力。投资得分两步，每一步都得走对。这两步分别为开仓和平仓，这两步都得对才能赚钱。很多人只知道比特币到低点我开多单，但是他不知道什么时候卖。给自己定一个严格的纪律，来控制自己的多空头寸。要懂得及时止盈，见好就收。这个很简单的心态，但是很多人就是做不到。很多人都有类似的经历，比如我赚了1000很开心，我再赚点，然后赚了1500，心里已经有点小激动了，再赚到3000我就平了，结果呢在你盈利2300的时候突然的大波动导致了什么都没了。同理的这个例子只是小仓位，你大仓位也是一样的心态，赚了3000，再赚2000我就平了，也是一样的太贪心了，结果全没了。所以说及时止盈很重要，见好就收，虽然这样你会少盈利一部分，但是总比全部都没有来得好。同时，相反的，你亏损了，要及时收手，虽然有点肉痛，但是如果到最后爆仓了呢？手机收到提示保证金率达到多少多少了，请注意控制风险。短信一直提醒你，结果你还是抱着一幅没事心态会回调的，也许行情确实回调一部分，但是呢，又急拉一波，这个时候提示保证金率更低了，只剩30%甚至20%，这个时候很多人就破罐子破摔，置之不理，到最后直接爆仓被强平了，只剩下一堆短信。及时止损有时候真的很重要，虽然你亏损了一部分，但是你保住了大部分的本金。要留的青山在不怕没柴烧。最最最最重要的，还是心态。千万不要借钱贷款甚至变卖资产去玩合约，这样的做法是不可取的，希望大家可以谨记。心态好就是，在盈利之时切记不可骄躁，觉得赚钱很容易，立马又投钱进去玩，结果呢之前盈利的 全部吐回去，这个还算好的，有的人甚至不仅把之前盈利的吐回去还把自己的本金输的精光；在亏损之时，不要有赌徒心态，这次行情跌了或者涨了，我爆仓部分钱没关系，我再双倍入金，它肯定会涨或者跌的，结果呢还是继续爆仓，这个时候就开始慌了，我输了这么多一定要把它赢回来，再各种集资借钱借贷，再入金，这次一定会把之前输的赚回来的，结果到了最后输的倾家荡产。 这个就是很典型的典型心态！

5，您觉得合约市场上成功交易者的特质有哪些？

比特币这种交易标的物最大的特性就是市场波动大。大家必须时刻保持冷静以及理性的分析。合约交易重势不重价。什么意思呢，那就是看重趋势，不要对当前价格产生太强的记忆，防止趋势来临时，不能及时扭转。

这里涉及到一个名词：价格锚定。价格锚定是指：过去的价格影响了我们对当前价格的判断。

举个例子，今年上半年的上涨爆仓很多做空的人。因为18年底的比特币在3000-4000附近徘徊了很久，让人对3000-4000的价格产生了记忆，当比特币涨到5000-6000的时候，就有人接受不了当前价格，认为比特币“贵”了，所以做空。同样道理，下半年从14000附近下跌之后，有无数人在10000附近抄底，因为相对14000,10000这个价格已经算得上是“便宜”了。

散户因为价格锚定会犯很多错误，比如，趋势上涨却“恐高”不敢追高，甚至反手报复性“做空”，下跌行情反复抄底等等。

庄家也会利用这种锚定心理出货，比如去年的eos暴力拉升至20多美金，将市场的记忆停留在20美金，然后一路下跌让人觉得价格“便宜”了，可以抄底。最终在15-20美金之间出完了全部的货。

再回到“重势不重价”这句话。相比于价格，我们更应该看重趋势，当趋势发生转变的时候，需要及时清空大脑，跟随趋势。比如这次10000附近很多人都在抄底，其实从交易方面没有错误，盈亏比还算合理。但是一旦跌破9000，就要接受这个事实，利用好反弹做空的机会。同样道理，万一这个位置出现强有力的拉升，突破关键位置，就要考虑转头拥抱多头。

时刻清空大脑，消除价格记忆，做一个冷静的旁观者，才能在趋势来临时拥抱趋势，否则很可能出现报复性做多/做空的情况。

同时，大家也可以跟着BitZ交易大神走，开仓后时刻关注行情，踩准平仓时机来避免过山车，以保证自己不错过最佳平仓点。记住，你必须赢两次。大家记住，成功的交易者会把盈利的百分之三十作为固定资产。永远都给自己留有最后交易成本。

6，关于如何提高交易稳定盈利的能力，请您推荐几本交易书籍并阐述原因~

马克·道格拉斯（Mark Douglas）的书籍《交易心理分析》。Mark Douglas是少数几位资深的交易心理辅导师，他的书籍通常揭露了交易成功的秘密，消除了很多不可预知的因素。如果你想要在交易事业中获得持续的盈利，那么请认真对待以下这些交易规则：

1）弥补“盈利差距”才是需要做的事

Mark Douglas经常提到一个词，叫做“盈利差距”。他指的是跟随交易方法可能获得的盈利，与你真实获得的盈利之间会存在差距。交易者通常对交易有着很高的期待，他们希望从交易中获得持续盈利以谋生。但是，除非你的交易方法效率非常高、而且你非常有原则，否则大多数人都会经历“盈利差距”。交易者总是努力学习市场、改变方法、花更多时间在电脑前。然而，Mark Douglas一直强调他们真正需要改变的是自己、了解自己、怎样和市场互动。他们需要“必要的心理技巧”来弥补“盈利差距”。

2）盈利和成为盈利交易者是两码事

任何人，甚至一个5岁的小孩，只要足够幸运，都能打开交易平台，点击几个按钮就发现自己有盈利。“盈利好简单”，这是很多交易事业的开始。但是，很快他们就会发现，资金亏损的速度比盈利更快。而一个盈利的交易者才会懂得，每一场交易的结果都是不可预知的，只有交易结束，盈利还是亏损才成为事实。在交易中，最不应存在的是交易者自己的期待和情绪。只有当眼光放在大局上，你才不会对某一场交易非常上心，从而将自己的情绪抽离。

3）心理技巧是交易的关键

心理技巧包括：重视过程和方法、不担忧交易结果、控制情绪等等。Mark Douglas坚持认为，即使有再好的技术分析和执行，如果你心理技巧不过关，长期的盈利是很难做到的。你无法抑制情绪，无法客观看待市场，一旦行情变化，你也很难说服自己及时出场。

7,?您认为区块链当前及未来的核心应用场景有哪些？区块链将怎样改变日常生活和世界？

简单的讲，区块链技术本质上是一种分布式数据库技术，每个区块就像一个文件负责记录数据。再通过密码学技术进行加密，并且环环相扣，经系统中的节点以一定的方式达成共识，并且同步保存下来。这样被保存下来的信息无法被篡改。因此，它有这么几个特点：安全。数据在多台计算机上被完整地复制，攻击者没有一个单一的入口点，数据安全性更有保障。不可篡改。一旦进入区块链，任何信息都无法更改。可访问 网络中的所有节点都可以轻松访问信息。无第三方。点对点交易。因此它的应用，也是基于这些特点来展开的。因此，区块链的本质，是解决一个信任问题。那么，最为代表性的，就是一个基于区块链的可信的数据库，而数脉链CVT，就是最好的应用案例。

「联盟链形式的分布式数据库」实现数据可管——通过安全可靠的虚拟机运维用户数据，针对数据上游，高效聚合数据，实现数据溯源和追踪，以此确保数据来源和输出的可靠性，并做到跨层级、跨部门数据共享，以提高数据的及时性、多样性、存量以及密度来实现数据商业价值，真正解决了数据无法流通和数据无法确权等问题。

「DAG存储链」实现数据可存——为了解决区块链的效率问题，不用打包确认，低廉交易手续费，同时也剔除了矿工角色，支持各节点异步验证和并行处理，节点数量越多，速度越快，可拓展性强，既能解决扩容问题，也能解决效率问题。提供符合行业的高安全级别要求，保障链上资产的安全、可防范攻击等，解决数据存储安全问题。

「联邦学习加密数据流平台」实现数据可用——联邦学习为分布式机器学习流，数据先在本地化进行学习，各方数据都保留在本地，不泄露隐私也不违反法规，多个参与者联合数据建立虚拟的共有模型，并且共同获益的体系。有效保护数据隐私和安全，解决数据孤岛问题，从而实现数据的价值。

8，您怎样看待 DCEP 扮演的角色，以及发行后对现有数字货币行业的影响？

绝对是利好。数字货币未来会走向世界，走向星辰大海。DCEP，主要是以国家作为信用背书，具备无限法偿性，替代的也只是M0，虽然采用双层体系（人民银行-商业银行），在极端情况下如果公众对支付宝或者微信支付的信赖度降低，还是有可能存在挤兑的风险，进而导致“金融拖媒”。整体而言更利于国家层面进行M0的监管，对普通人而言会带来社会福利的提高，因为通过现金的方式规避洗钱逃税变得更难了。

DCEP发行的意义在于能否成功一举实现人民币国际化。如果这次能通过数字货币弯道超车，真正的使人民币走向国际化，那么这次的数字货币发布从根本上来说，就是我国在区块链领域的又一次胜利，可谓是意义之重大！因此，整个行业将会趋向于正规化。数字通证在国内未来一定会成为一个受到监管的合规投资资产。而DCEP和USDT将成为经济学中替代品。大家可以试想一下，DCEP的加入会第一时间影响数字货币换汇法定货币的出入金，使资金的进出更透明，可追溯，使法定货币进入金融账户的过程受到监管。DCEP的出现会对支付宝，微信支付等第三方支付有较大的负向影响。从二级市场的角度而言，DCEP的出现会带动币圈价格上涨。因为DCEP用的是区块链技术，即使是中心化，但用的也还是区块链技术，这是改变不了的事实。

9，您预测未来币圈新的热点和爆发增长点会在哪里？

不知道大家对数脉链CVT是否了解。数脉链最近大火，我个人认为是币圈近期的一大热点。因为它强有力的底层技术研发和数据落地应用的能力。现阶段，CVT在中国有4个跑道是和美国竞争的。人工智能、可控核聚变、基因编程、石墨烯技术。而CVT是人工智能领跑员，它解决了3个问题：数据孤岛、数据安全、和数据价值体现。CVT的大数据解决方案是基于数脉链CyberVein开发的PISR (private, interlink, secure, robust) 分布式数据库，聚焦于企业级「区块链+大数据」的定制服务。

独创的数据「管、存、用」三大核心产品，分别能「打破数据孤岛、保障数据安全、实现数据变现」。将数据流的上游和中游完美衔接，对上游数据进行聚合和跨域治理，并将数据抽象封装成服务，提供业务价值给前台，以此打造出基于区块链的企业级数据流平台。

10，您觉得数字货币行业会是未来十年下一个持续的风口吗？

1.?DCEP的加入会使人民币国际化

2.?全民各类金融财产公开交易可追踪

3.?高度中心化对超发货币有蓄水池功能，也可以控制货币流通。同时，数字货币行业的去中心化特性会使中心化机构的货币发行以及流通起到相互制衡的作用。

4.?建立完善、合法化的数字货币交易和数字货币交易所的盈利提现模式。

5.?征税。

11，对于2020年及接下来两到三年的国内外经济环境，您有哪些预测和看法？

经济下行趋势，GDP同比下降6.8%，新基建34万亿将会流向哪里？要记住，08年时中国所有的钱都流向了房地产。所以要把握这个钱流向哪里，将会是你在这个新时代的赚钱机会。5G 人工智能 新能源将会是重点。这不是单一数字货币的发展趋势方向，更多而是数字货币和人工智能的结合点。

12，关于未来投资时，资产配置的侧重点，您有哪些建议？

把数字资产作为另类资产的投资标的物。我们可以遵循标准普尔的资产配置模型，比如加入一定的数字资产的配置比例。切记不要梭哈数字资产，因为数字资产作为高风险高波动性的投资标的物，只适用于我们的创造收益的投资资金。所以大家一定要对风险有基本的评估和判断能力并把握自己的风险承受能力。

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编译者/作者：BitZ平台

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