跌的有些多了 ！

今天，猪肉龙头牧原股份跌幅超过5个点，牧原股份从4月27日的高点136元，跌到今天的收盘价116.6元，连续跌了一周，怎么回事 ？

一季度末的生猪存栏增加了1000多万头，比去年同期增长3.5%，能繁母猪存栏增加了300多万头，比去年同期增长9.8%。

同时，截止到5月2日，中国向米国进口了4万多吨猪肉订单，创下近6个月来最大购买记录。

国内生猪供给增长，叠加从米国购买的猪肉量增加，供给多了，导致全国生猪价格连续10周下降，外加疫情期间，猪肉的需求整体有所下降。

供给增加了，需求下降了，供需关系影响股价走势，这导致了近期猪肉股都跌了不少。

牧原股份股价从2018年底开始了疯狂的上涨模式，一年半时间，从20多元，上涨到现在的110多元，主要原因是那时候，非洲猪瘟疫，死了很多猪，导致生猪的供给大降，生猪价格大涨，猪肉股整体处在一个上行的周期。而到现在，需求关系有所变化，供给上升，需求下降，猪肉股短期可能要承压了，拿猪肉的同学注意一下。

但猪肉股不是不行了，市场在期待需求的回升，如果后面需求回升，猪肉股还会反弹的。

除了猪肉股价在回调，必选消费，火锅底料、速冻水饺、速冻面食也涨不少了，持有的同学，注意短期回调风险。前期因为疫情的影响，必选消费走势很强，而随着疫情的缓解，市场风格大概率会从必选消费转移到前期受疫情压制的可选消费上。

昨晚，格力董大姐在快手直播带货，直播30分钟，卖了1个亿。

我觉得董大姐也是没办法了，董大姐一直号称要做强做大线下，很少做线上，这一次自己带头线上直播卖货了，我认为原因主要来至于两方面。

一个原因是疫情，董大姐坦言格力今年2、3月空调销售几乎为零，往年销售数据都是100、200亿，格力一季度就少卖了300亿，净利润只有15.6亿，下滑超过70%。

另一个原因是，格力从去年四季度业绩就开始下滑了，那个时候，还没有疫情，同时格力整个2019年营收几乎没有增长，净利润增速也是负数。

业绩本来就在下滑，叠加疫情的影响，格力开始变革了，会越来越重视线上，同时线下在做大改革，减少中间层，目的只有一个，拉升2020年的业绩和净利润。

我昨天的文章，说的是长期我更看好美的，相比于格力而言，一个原因是因为美的比格力财报好，另一个原因是美的的多元化品牌已经建立起来了，而格力主要还是空调，其他家电品牌也在建立，但是起步比较晚比较慢，已经跟美的形成了一定的差距了。

但短期更看好格力，因为夏天就有来了，空调的销售销量会增加。

我个人还是挺佩服董大姐的，我参加过几次中国企业家年会，董明珠在台上讲话，非常雷雷风行，她说她没有助理，常年出差一个人，这样就节省了助理的钱。

董明珠早年在格力干销售出身，从底层的打工者一步一步走到格力的董事长。

最巅峰的时候，董明珠的销售业绩高达1600万，一个人业绩占公司总销售额的八分之一，后来她去了南京，个人销售额更是高达3650万，直接打破了诸多销售记录。这个成绩就算是放到现在，也是一件很牛逼的事情。

一个人能成事，尤其是女的，董明珠说靠三点：一是要真诚，二是要勤奋，三个要思考！

这话值得我们大家思考和学习。

中信证券披露了4月份数据：净利润15.57亿元，营收33.16亿元，双双创下年内单月新高。4月份咱股民热情非常高，助推券商龙头业绩新高了，牛市来的一个重要现象，就是券商会先大涨，看什么时候能来一次牛市呀呀呀 ！

中信证券是传统券商的龙头，传统券商，我看好中信和华泰，中信规模最大，华泰技术最好，其他券商竞争都很激烈，优势不突出。

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本文来源：闫小旺
原文标题：跌的有些多了 ！

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编译者/作者：闫小旺

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