平安金融壹账通计划 12 月 13 日挂牌纽交所，最高募资额约 5 亿美元

平安集团旗下金融科技子公司金融壹账通计划 12 月 13 日以「OCFT」为股票代码在纽交所挂牌上，这也是平安集团旗下首家赴美上市的子公司。

原文标题：《独家 | 金融壹账通将于下周五挂牌纽交所，最高募资额约为 5 亿美元》
整理：IPO 早知道

据 IPO 早知道消息，平安集团旗下金融科技子公司金融壹账通于美东时间 12 月 2 日更新了其向美国证券交易委员会（SEC）递交的 F-1 招股文件，计划将于 12 月 13 日以「OCFT」为股票代码在纽交所挂牌上市。这也意味着金融壹账通即将成为平安集团旗下首家赴美上市的子公司。

金融壹账通此次计划共计发行 3600 万股美国存托股票（ADS），拟定的发行区间为每股 12 至 14 美元，以此上限计算，金融壹账通的最高募资金额约为 5 亿美元。摩根士丹利、高盛、摩根大通和平安证券（香港）将担任本次发行的联席主承销商，并享有至多不超过 540 万股 ADS 的超额配售权。

招股书显示，金融壹账通是面向金融机构的商业科技云服务平台，主要通过将专业的金融知识服务和技术相结合，为金融机构提供商业应用和技术支持的服务，使得客户实现数字化转型，从而达成增加收入，管理风险，提高效率，提升服务质量并降低成本的目标。

利用与平安集团的紧密合作伙伴关系，金融壹账通在金融行业的人工智能、大数据和区块链等领域均有领先的科技实力。截至 2019 年 9 月 30 日，国内专利申请累计 2850 项，国外专利申请 542 项，并获得 23 项国际技术大奖。

截至 2019 年 9 月 30 日，金融壹账通拥有超 3700 家机构客户，并已覆盖中国所有主流银行（包括 6 家国有银行和 12 家股份制银行）、99% 的城商行和 46% 的保险公司。招股书援引奥纬咨询的数据称，按客户数量计算，其是中国最大的面相金融机构的商业科技云服务平台。

目前， 金融壹账通平台提供超过 50 种的云原生产品，以满足客户的不同需求；同时平台的 12 种解决方案覆盖了银行、保险、投资等金融服务行业的多个垂直领域，以及从营销获客、风险管理和客户服务的全流程服务，和从数据管理、智慧经营、到云平台的全体系底层技术服务。

自 2015 年 12 月成立以来，金融壹账通已支持中国金融机构为其最终客户提供了 1.8 万亿元（0.3 万亿美元）的交易服务。2019 年前三季度，平台每天协助进行 13.5 万次反欺诈检查，420 万信用风险评估以及大约 1.3 万项汽车保险索赔的处理。

此外，金融壹账通自 2018 年起已着手出海业务，在香港、新加坡和印度尼西亚设有子公司，包括为香港金管局搭建了 eTradeConnect 区块链贸易联动平台，为 13 家主流银行提供服务；也与 SBI 集团成立了合资企业，为日本金融机构提供服务。

2017 和 2018 年，金融壹账通的营业收入分别为 5.82 亿元人民币和 14.13 亿元人民币，同比增长 142.9%； 截至 2019 年 9 月 30 日，其营收为 15.55 亿元人民币，较 2018 年同期增长 72.2%。此外，金融壹账通在 2017 年、2018 年和截至 2019 年 9 月 30 日的 9 个月内的净亏损分别为 6.07 亿元、11.903 亿元和人民币 10.490 亿元人民币。

值得注意的是，招股书亦特别披露了金融壹账通和平安集团之间的关系，其中提到双方已签订一份战略合作协议，该协议延长至 IPO 完成后的 10 年，前提是平安集团继续持有或实际持有至少 30% 的股份，目前平安集团是金融壹账通最重要的客户和供应商，也是主要股东。

具体而言，金融壹账通于 2017 年，2018 年和截至 2019 年 9 月 30 日的 9 个月内，从平安集团获得的收入分别为 2.357 亿元人民币， 5.276 亿元人民币和 6.773 亿元人民币，分别占同期总营收的 40.5％ 、37.3％和 43.6％。

在 2017 年，2018 年和截至 2019 年 9 月 30 日的 9 个月中，金融壹账通又分别从平安集团购买了 3.581 亿元、6.758 亿元和 3.915 亿元的产品和服务，分别占壹账通同期经营成本和营业费用的 23.9％，27.6％和 15.0％。

除平安集团外，陆金所是另一家在过去三个财年贡献超过 10% 收入占比的重要客户。

IPO 前，Sen Rong Limited 持有金融壹账通 49.9% 的股份，而平安集团则通过 Bo Yu Limited 持股 39.7%，SBI 及其相关实益持股 6.1%；IPO 后，Sen Rong Limited、平安集团和 SBI 及其相关实益的持股比例将分别为 45.1%、35.9% 和 5.5%。

金融壹账通表示，此次募集所得资金将主要用于四个方面，一是增强平台技术能力；二是用于拓展海外业务和战略投资；三是提高品牌效益及用于销售和营销；四是一般公司用途。

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编译者/作者：链闻速递

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