系统（密码市场）思考是困难的，但它是可以做到的

让系统思考是困难的，特别是人类最擅长线性推理。“系统要复杂得多，由混杂的关系和不同的反馈回路组成，”如果这个，“不一定会导致那个，”即使它会，也可能在很长一段时间内不会发生。

这就是我今天要分享的内容。

密码市场(实际上是任何市场)是一个巨大的系统，由许多内部子系统组成，与许多外部系统相互依赖。

因此，我们可以从一般的系统中辨别出一些东西，这些东西可以应用于整个加密投资。

在我们更深入地研究这个问题之前，让我们用一个例子来说明我们所说的“系统”是什么意思:让我们想象一个简化的酿酒厂，由需要收获、捣碎和陈酿的葡萄田组成，这个系统将输入葡萄并输出葡萄酒。

想象一下，我们储存的葡萄酒(在桶中陈酿的葡萄酒)是我们的“贮酒器”(这里我指的是我们的库存或供应)。收获的新葡萄是我们的投入，而瓶装葡萄酒是我们的产出。

从逻辑上讲，我们的目标是保持水库的平衡;但这很棘手，因为随着时间的推移，我们的储层只会缓慢地调整，因为它会变得充盈或枯竭，这取决于我们每年的收成和销售情况。

这与我们的加密投资模型类似。我们想要的是，我们正在考虑投资的任何加密货币都要有一个可持续的“工作”投入水平。

请注意，这是很难衡量的，因为如果有大量的工作进入加密资产，或太少，变化不会立即明显。

为什么我们需要的是持续的工作量而不是慌乱的工作?当储层中有较大的输入变化时，系统进行调整。如果被水淹没，即使在不可持续的投入速度结束后，该体系仍将需要更高水平的投入来维持其水平;因为最终用户，甚至产品本身(加密货币)都依赖于此级别的工作。

从某种意义上说，在持续和衰竭的负荷下，维持水库输入和输出的“管道”会增长和收缩，但只是缓慢的随时间推移。

低数量的工作投入将会耗尽加密资产的工作资本，价格崩溃也就不远了。根据严重程度，这表示加密货币停滞或被放弃。

第一个教训:我们希望在可投资的加密资产中不断积累工作资本。

理解我们的论点是很关键的，要意识到一个人在经营酿酒厂的时候，不可能预见到任何子系统的小故障都会对我们的水库造成很大的影响。

想象一下，全球变暖导致葡萄产量每年下降5%。这将是灾难性的10到15年后，当我们带来新的收益市场;但在最初几年的生产中几乎不引人注目。

即使我们的操作者可以凭直觉知道即将发生的后果，干预系统也不太可能产生我们想要的结果。

如果经营者能够预见后果并相应调整产量，会发生什么情况?他制定了一个十年计划，购买更多的土地，种植更多的葡萄，保护自己的收成;现在我们没事了，对吧?系统正在修正。

如果我们的收割机能够预见到即将到来的崩溃，那么很可能会发生的情况是，大多数其他地区的酿酒厂也会这样做，并进行类似的调整，导致葡萄酒生产过剩，价格跌破生产成本。

第二个教训:干预金融体系，就像魔鬼的交易，很可能使你陷入困境

你最近有没有注意到，Dash是在Coinbase上添加的，但Dash的价格在接下来的几个月里直线下跌?一个新的大型贸易增长难道不会导致更多的需求和更高的价格吗?是的，但是要记住资产的市场定价是多个子系统作用的间接结果。

如果我们不能看到作为资产基础的整个市场体系，就很难预测会发生什么。

教训三:这是不可能执行的，有太多的移动部分。短期定价在本质上是不可预测的

考虑你的投资方式。短线操盘手有一段艰难的时期，他们都试图看到整个市场系统(以及它与其他系统的许多外部交互作用)，同时预测所有这一切将把这种交互作用的一个非常小的产品带到哪里(价格)。

我们的交易方法是优越的，因为它只需要考虑投入和产出。

最后，让我们简要地考虑一下反馈循环。反馈回路往往由输入或输出信号触发，但一旦触发，它们就成为系统内的独立力量。

例如，在Dash生态系统中，masternodes通过要求锁住大量的加密货币来创造正反馈循环，从而通过减少销售压力来导致价格上涨。然而，该系统的弹性是有限度的。

在其他力量的作用下，价格的大幅上涨或下跌都会形成一个自我延续的循环，导致masternode的清算，从而获得巨大的收益或减少巨大的损失。触发器在masternode子系统之外，但是直接影响它。

第四个教训:定价子系统的弹性在金融投资中是有限的，某些反馈循环会定期触发边际行为

例如，触发大量新用户流入或流出的反馈循环会影响我们调整工作输入和产品的能力，从而使我们的油藏保持稳定。这是至关重要的。

我们的模型是可行的，因为它使我们能够关注水库的稳定性，而不需要我们完全掌握系统的状态超过那个点。

我们使用系统的方法为我们提供了激光聚焦，大大简化了我们的分析。

我们使用了一个高度简化的示例，您需要通过考虑输入、输出和反馈循环及其对工作资本的影响来构建自己的心智模型。

您必须能够在自己的头脑中编织一个系统，该系统对于给定的加密货币在多年的价格升值方面是有意义的。

一个稳定的工作输入库，一个对反馈回路触发器的弹性，以及输入和输出的方差，将标志着最具大规模采用潜力的加密货币，以及作为现金等价物的实际用途。

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编译者/作者：Askljan

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