【原创038】巴菲特如果来炒币，他会怎么做呢？

导读：数字货币投资往往被人们误解为投机，很多时候，数字货币的投资方式和传统的投资完全不同。

传统的投资方式中，VC投资一个初创公司后，需要耗费非常大的气力，等待非常长的时间，才能促使公司上市。

但是在数字货币领域，这些都变得简单，私募、公募、上交易所，退出，任何人都可以做一个小型“VC”，任何项目也都可以在几天内就上市交易，即使它还是空气……

基于这些原因，很多传统的投资公司都对数字货币表示厌恶，巴菲特更是称比特币是“老鼠屎”。

但是随着时间的流逝，资产类别开始成熟，从2019年开始，很多机构开始对数字货币产生了浓厚的兴趣。

重要的是，他们发现很多沃伦·巴菲特的投资逻辑，在数字货币的投资中，居然同样适用。

1. 全面了解公司业务

数字货币就像股票市场一样，也有成千上万种，每一种数字货币都希望自己是下一个“比特币”（就像传统公司都希望自己是下一个苹果一样）。面对如此缤纷复杂的币种，我们在选择其中之一进行投资之前，一定要对它全面了解，并进行深入的调查。

沃伦·巴菲特（Warren Buffett）始终致力于全面了解公司业务。

所以，你也需要问自己：你了解这种加密货币吗？

某种数字货币的信息，通常在他们的网站上发布，同时会有白皮书来描述这个项目的愿景和实现方式，以及团队人员、顾问和投资公司等。

了解这些基础信息，是确定这个项目是否真的具有潜力的重要依据。

另外，评估项目所处的市场，和开发团队是否有能力达到目标，也很重要。

比如投资交易所，那么我们分析交易所所处的市场情况：在当前三足鼎立的格局中，新的交易所有哪些优势可以突围？

他的团队是否有充足的技术实力、眼界、资源来实现自己的愿景？

当然，作为普通投资者，可能很难直接接触到团队成员，只能在一些公开的资料中去查询。但是这已经足够了。

比如当年的BISS币市平台，居然主打“美股交易”。说是美股，实际就是内盘交易而已，这种明目张胆的违法，被取缔是迟早的事情。

后来，又搞了几期IEO，其中一期的IEO项目，居然只做了一个网页，真的就是“一个网页”，所有的链接都无法点击，白皮书更是没有，笔者当即就决定，卖出所有的BISS。

币市后来的故事，如我所料，被人约谈，并关闭了“美股交易”。

说白了，团队的人品决定了项目是否能够长久。

古人早就说过了：行的正才能走得远。

比较一下张健和赵长鹏，你就明白为什么Fcoin会倒闭了。

币安成立没多久，就成立了币安慈善基金会，倡导使用数字货币，推广慈善。

而Fcoin除了一次次的推出新的代币，一次次的割韭菜之外，还做过什么呢？

2. 评估项目的竞争优势

巴菲特老爷爷说：投资的关键不是评估一个行业将对社会产生多大影响，或者这个行业将如何飞快成长，而是确定你投资的公司，有哪些竞争优势，并且是否能持续的具有优势。

这也就是我们常说的“护城河”。

加密市场的竞争异常激烈。许多项目都力求解决相同的问题，很少有人可以在过程中脱颖而出。

而且，做一个项目的门槛也非常低，一个程序猿可以在被窝里搞出一条公链出来。

ICO疯狂的那个时候，市面上一条公链的开发报价也仅仅50万人民币而已。

在这么多鱼龙混杂的项目中，如何识别你投资的项目，具有持续优势呢？

巴菲特说了：

【1】有雄厚的资金用于研发、推广以及日常消耗；

【2】有强大的法律团队应对法规；

【3】有能力获得专有技术；

【4】有鲜明的品牌形象。

如果没有可持续性的竞争优势，那么其他项目就可能使用更多的资源，来挤占当前项目的市场份额。

比如财大气粗的以太坊，光是以太坊2.0就有4个不同的方案、4个不同的团队在并行开发，这样的项目怎么可能不成功呢？

又比如波场，收购了BTT、STEEM等区块链公司，通过收购来壮大自己的生态，同时有有孙戏子掌舵，可以猜想，波场的成功几率也很大。

3. 财富滚雪球

巴菲特认为，投资就是要把股票拿一辈子，永远不卖。

在主动投资方式与被动投资方式之间的争论中，巴菲特是被动投资的大力支持者。

这一点也可以很好地应用于加密货币的投资。

如果你喜欢短线，则需要承担很高的波动性和风险。

但是如果你细致的研究项目，并且长时间的持有，就会极大的弱化这些波动性，保证投资的收益。

简单的说，只要你认为自己投资的项目仍然在快速发展，就没有理由出售它。

这方面的例子太多了，15年的以太坊，大空翼的IOTA，17年的BNB。

当然了，并不是每个项目都值得长期持有的，或者说，绝大多数项目，并不值得长期持有。

你需要自己做好自己的研究才行，我就有一个小小的教训与你分享。

18年的XDAG项目，当时圈里很多大佬、小佬都在鼓吹此项目，号称技术及其先进，立志要改变世界、超越比特币。

看到这种情况，笔者只是看了看官网，翻了几篇文章，就投入了10万块买入，而且长期持有至今。

后面的故事你估计可以猜到，我的这笔投资目前还剩下1000元不到……

要点汇总

【1】在投资之前，对项目进行深度调研；

【2】评估团队的研发能力，以及项目的可持续竞争力；

【3】坚持长期投资，看好的项目，就一直拿住。

如你所见，虽然加密货币和股票等金融产品投资不同，但是内在的逻辑都是一样的，现实世界的投资技巧，在币圈是同样适用的。

所以，你不妨平时多阅读一些经典的投资书籍，增加自己的投资阅历，并不断的把这些阅历应用于实战之中，为自己的财富自由，助上一臂之力！

（全文完）

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编译者/作者：寄居蟹

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