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瑞幸咖啡债股齐崩3种收场方式不愿意选也必须选

2020-04-03 小链财经官方 来源:区块链网络

4月2日-3日,瑞幸咖啡在朋友圈和资讯平台开启霸屏模式。在伪造交易22亿元、手机点单APP崩溃、门店排队长龙等一系列事件的轮番轰炸下,瑞幸咖啡股票和美元债齐齐崩盘。4月2日开盘1小时之内,连续触发6次熔断(四次向下,两次向上),跌幅一度超过80%。截止收盘,瑞幸咖啡股价报6.40美元,日内跌幅为75.57%,总市值为16.2亿美元(约合人民币115亿元),较4月1日蒸发49.7亿美元(约合人民币352亿元)。

与此同时,瑞幸咖啡目前拥有的2只存续期美元可转债LK001/15/25,发行规模4.6亿美元,息票率0.75%,到期日为2025年1月15日,ISIN:US54951LAB53。两只可转债跌幅都高达70%左右。财报造假22亿元 早有先兆瑞幸咖啡4月2日债股齐崩的根源,是其官方在当日盘前向美国证券交易委员会(SEC)提交报告承认,2019年第二季度至第四季度期间,可能存在虚假交易(财务造假),涉及金额达22亿人民币,致使某些成本和费用大幅上涨。

根据瑞幸咖啡此前公布的数据显示,瑞幸咖啡在2019年1月1日-2019年9月30日的总收入为29亿元。而22亿元的财报泡沫,说明其真实运营情况远比之前公布的财报糟糕。纵观此前行业报道,瑞幸咖啡财务造假其实早有先兆。做空机构浑水公司(Muddy Waters Research)于今年1月31日,在twitter上发布了一份长达89页、来自匿名作者的沽空报告称,通过瑞幸咖啡11260个小时的门店流量视频、结账票单分析得出,瑞幸咖啡在2019年第三季度和第四季度,每店每日的销量至少夸大了69%和88%。该报告发出后,瑞幸股价应声下跌超20%。尽管瑞幸咖啡在2月3日发布的公告中回应称,坚决否认浑水公司报告中的所有指控、报告中包含的所谓证据无确凿事实依据,且报告中的指控均基于毫无依据的推测和对事件的恶意解释。但在公告发出后,仍然有多家律师事务所表示着手替瑞幸股东提起集体诉讼。1.8折买股票? 1.8元喝咖啡4月3日上午,北京、深圳、上海、杭州等城市的瑞幸咖啡门店先后被曝出遭遇订单潮。受突然暴增的订单影响,瑞幸咖啡点单APP和点单小程序先后崩溃宕机,店员被迫手工记录订单并现场制作咖啡,用户反映瑞幸咖啡外卖严重超时。与此同时,微博、微信朋友圈也被瑞幸咖啡相关内容刷屏 —— 已经下载瑞幸咖啡APP的老用户,要抢在瑞幸咖啡“倒闭”之前,用光自己的折扣券;还没有下载过瑞幸咖啡APP的网友,也扬言要在瑞幸咖啡“倒闭”之前,利用新人0元卷,喝一杯“资本咖啡”。

由于新人0元券、免费送券等层出不穷优惠策略,微信、微博评论区出现了“1.8折买股票、1.8元喝咖啡”、“国货之光.纳斯达克泥石流”、“美利坚韭菜收割机”等大量调侃。面临集体诉讼以及严重惩处证券法专家、郑州大学法学老师张彬在接受媒体采访时表示,瑞幸咖啡对其业务数据造假的行为将引发严重后果。除可能面临的投资者集体诉讼以外,还将面对美国法律的严重惩处。据美国《1934年证券交易法》和《萨班斯?奥克斯利法案》规定,上市公司涉及财务欺诈,投资者可以对股票发行人提出民事诉讼,公司最高面临2500万美元的巨额罚款,而实施业务造假的责任人最高将面临20年监禁和500万美元罚款。事实上,瑞幸咖啡的经营模式一直饱受争议,无论是分析师理智的点评“烧钱换市场”,还是国内用户喜闻乐见的“割资本主义韭菜补贴用户喝咖啡”,都道出了其不可能长久的事实。2018年,净亏损16亿元;2019年前三季度,净亏损17亿元。此番业务数据造假事件,最有可能的3个走向分别是遭遇集体诉讼、高管被刑事调查、直接退市。毫无疑问,无论事态朝哪这三个方向中的任何一个方向发展,都不是瑞幸咖啡希望见到的结果。

本文来源:小链财经

作者:朝云

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编译者/作者:小链财经官方

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