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DeFi 用户在可能的稳定币脱钩中担心“传染”风险

2022-01-28 wanbizu AI 来源:区块链网络

一场丑闻动摇了投资者对一种流行的稳定币的信心,随着用户急于退出,这种喧嚣有可能使该资产脱离与美元的挂钩。

然而,更糟糕的是,一些观察人士担心,一个稳定币失去挂钩可能会产生“传染”效应,从而降低多种稳定币资产的价值。

周四,流行的链上分析师 zachXBT 在 Twitter 上透露,DeFi 项目 Wonderland 的化名 CFO 实际上是臭名昭著的加拿大加密货币交易所 QuadrigaCX 的联合创始人 Michael Patryn。

阅读更多:前 Quadriga Exec 是如何最终运行 DeFi 协议的? Wonderland创始人解释

这一发现将 Wonderland TIME 的价格当天推低了 40%,投资者也纷纷逃离 Popsicle Finance 和 Abracadabra,这两个项目也由 Wonderland 负责人 Daniele Sestagalli 经营。

Abracadabra 的 MIM 算法稳定币是信任危机的受害者之一,用户逃离 Curve 矿池,寻找在单产农民中流行的资产。 随之而来的低流动性使 MIM 全天暂时脱离了与 Curve 的美元挂钩。

这反过来又使 Terra 的 UST 稳定币陷入了动荡 除了连接资产的 MIM-UST 曲线池外,Abracadabra 还提供了一种“degenbox”产品,该产品允许将存款存入 UST 进行杠杆收益农业——这种动态意味着 MIM 大量以UST作抵押。

根据半匿名 Curve 核心贡献者查理的说法,这会产生一个潜在的危险链接,如果其中一个稳定币动摇,另一个会反过来。

在接受 CoinDesk 采访时,查理表示,虽然周四的事件已经测试了每个稳定币的挂钩,但到目前为止,两者都经受住了波动。

摇摆不定的钉子

根据查理的说法,周四的稳定币波动是由于投资者竞相退出。

“曲线池中的人们可以选择用一枚代币从池中提取流动性,这就是我们现在看到的情况——很多人撤回到不是 UST 或 MIM 的代币,”他说。

事实上,主要的流动性提供者,例如加密投资公司 Alameda Research,在过去 12 小时内已经开始从 Curve 池中提取流动性。 链上分析师指出,Alameda 周四晚上解除了 5 亿美元的头寸,以太坊主网上的 UST-MIM 池的流动性自周四早上以来已减半,至撰写本文时的 2.3 亿美元。

在周四晚上的短暂闪崩中,MIM-3pool 的储备金仅为 4000 万美元的 USDC/DAI/USDT,而 MIM 为 12 亿美元(从周二的近 13 亿美元降至 13 亿美元),导致脱钩流血到UST。

“UST,因为它的支持是如此多的 MIM,它基本上与它挂钩,所以几分钟前 Alameda 刚刚造成的下跌,这意味着 UST 与 MIM 一起下跌,”该关系的查理说。

然而,迄今为止,在主要流动性提供者撤出的压力下,这些资产仍然存在基于激励的稳定机制。

根据 Charlie 的说法,如果用户在 MIM 或 UST 与美元价格脱钩时将 3pool 稳定币存入 Curve,那么时间会给用户一个“奖金”到他们的位置。

同样,用户可以提取 MIM 或 UST 并在 Terra 或 Abracadara 上赎回代币,它们始终将其价值视为 1 美元,如果资产未挂钩,则可在赎回时获得奖金。

“这些机制对想要采取交易另一方的流动性提供者很有吸引力,”查理说。

传染病被遏制

尽管一些关注资产挂钩传奇的观察家表示担心 UST 和 MIM 可能会成为破坏 Curve 上其他资金池的“传染病”,但查理表示,目前波动性扩大到 MIM 和 UST 之外的可能性似乎很低。

“到目前为止,在我们看到的剧烈下跌中,它似乎并没有影响其他稳定币。 如果有的话,人们正在逃离 MIM 和 UST 以及其他稳定币,”他说。

他补充说,Curve 核心团队一整天都在“相当广泛地”讨论传染,但目前他们的关注点集中在 MIM 和 UST 矿池上。

“当这一天开始时,我不认为它会变得如此糟糕,但它确实如此,到目前为止一切都还好,”他总结道。

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原文链接:https://www.coindesk.com/business/2022/01/28/defi-users-fret-contagion-risk-amid-possible-stablecoin-depegging/

原文作者:Andrew Thurman

编译者/作者:wanbizu AI

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