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【上手评测】BCH:有算力巨头支撑的比特币太子,能成为未来的电子现金系统吗

2020-01-20 上手区块链 来源:区块链网络

BCH:有算力巨头支撑的比特币太子,能成为未来的电子现金系统吗?

上手区块链出品

项目名称:bitcoincash

代币名称:BCH

代币总数:2100万

官网:https://www.bitcoincash.org/

评测时间:2020年1月

综合评级:A

优质价值项目,重点关注

一、立项分析(BBB)

要追溯BCH的根源,那要要从比特币说起。2008年金融危机之时,中本聪发表了白皮书《比特币:一种点对点的电子现金系统》,白皮书中构建了一个基于P2P网络传输、无需第三方中介只需人人参与见证的电子货币系统。比特币的诞生,意味着货币的产生无需国家政府的信用作为背书发行了,成为了一种能避免中心化机构作恶带来的信用体系崩溃的机制。

在中本聪设计BTC代码时,对区块的大小进行了1M的限制。10分钟1M的区块最多能够容纳2000笔左右的交易,即7tps(交易数/秒)。这样做一来是为了防止攻击者用大量交易使BTC网络超载引发风险,从而保护脆弱的系统,这就像小孩子在没有学会走路的时候,限制活动的空间,有历史原因;再者区块小不会占用电脑内存,个人电脑也可以使用BTC系统,只要有BTC的拥护者,星星之火就不会熄灭,不会影响交易。

在BTC社区发展早期,1M的限制对系统BTC的运行毫无影响,因为没有那么多人使用BTC。直到BTC第一次减半之后,也就是2014年之后,BTC的价格引起了更多人的关注,交易量突增,2015年5月,BTC的平均区块大小达到了400KB,且仍在快速增长。2016年7月,BTC的1M区块被填满了,很多交易无法及时计入区块,交易费水涨船高,谁的交易费高,谁的交易将会被优先打包。

由于BTC社区的主要人员并没有对扩容达成一致,拖延了区块限制的调整。BTC第二次减半后,加密货币市场快速高涨,用户和交易需求急速增长,BTC系统的拥堵越来越严重。在高峰期,积压未能打包确认的交易一度达到20万笔,交易费高达300元以上。

2017年7月21日,BTC分叉方案bip91已经获得全网算力支持,一致同意先进行隔离见证升级,并在之后的6个月内把底层区块链的区块大小升级至2M。挖矿巨头比特大陆旗下的矿池viabtc准备了一套硬分叉的体系,基于比特币的原链推出“比特现金”。

因为参数不同,两个操作系统,并不承认对方的新区块,从而就出现了两条区块链或两个账本。相当于有了两个不同的BTC,为了区分,8M区块系统中记录的BTC称为“比特币现金”(BCC),这就有了第一个因分叉产生的新加密货币,在2017年11月份更名为BCH。

自此,BCH从BTC硬分叉后,仍然保留之前所有区块的信息,并从478558区块后开始新的分叉特性,这个分叉出去的链就是Bitcoin Cash,中文名叫做比特币现金。

去中心化的区块链本质是依赖于社区共识,有分歧属于正常的,比如去年BCH分叉出BSV,是再一次对区块链大小以及第二层网络设计的分歧,BSV认为32M远远不够用,BCH认为高峰期交易仍未超过32M。

不管是BTC,还是BCH甚至BSV,通过意见不合产生竞争,再进行市场机制的优胜劣汰,符合自然法则。借用币友的“戏言”:BCH能否成为真正的“BTC”还需要看其他各板块的分析。
二、技术分析(A)

比特币现金因为维持了原先支持比特币的主要社区力量,所以被认为是“根正苗红”的分叉币。其使命也是非常简单,它寄希望于比特币成为真正的电子现金系统,而不是现在比特币的样子(越来越像黄金,而不是支付手段)。

所以BCH并没有发布新的白皮书,从其官网的白皮书可以看到,他们依然是用中本聪的《比特币:一种点对点电子现金系统》(链接)。可见,比特币现金(BCH)仍然只是想用新的技术方案,继续去实现比特币出发时的愿景。

1.BCH的根本改变:区块容量

由于比特币每个区块只有1MB大小,而每10分钟只能出一个区块。按照1M大小来算,只能容纳4000多笔,这意味着,比特币每秒钟大概只能交易6到7笔交易。

这使得,当越来越多人使用比特币作为电子现金支付时,这个网络将会遇到严重拥堵。

BCH的技术方案,可以说是简单粗暴的,比特币现金(BCH)在第一次将区块大小调整到8MB后,又进一步提高到了32MB。这意味着,BCH的性能是比特币的32倍。但是,网络的区块升级不是可以无限增加的,因为当每个区块的大小变得越来越大时,那么每个运行比特币现金(BCH)的全节点都需要同步这个分布式账本时,就会面临账本过大的问题。这使得,这些全节点难以面对电脑(矿机)存储容量过高的问题。这也导致,当BCH社区的CSW(澳本聪)提出升级到128MB时,遭到了主导社区的吴忌寒的反对。这也使得后面有BCH和BSV分叉的故事。

BCH未来会设计更大的区块大小,并且实现区块大小可以自适应调整为1TB大小(这是1MB的约100万倍)。所谓自适应,则意味着BCH在每十分钟的区块大小可能是不定的,可以根据网络的实际运行情况进行调整。比如很多人用的时候,就用1TB大小的区块,没什么人用的时候,就调整为8MB的区块。这意味着,BCH有志于打造一个能够达到超过500万TPS的系统。如果真能在确保安全的、分散的特性下达到这个速度,BCH确实能够成为承载全球用户交易的电子现金系统。

但要达到这么大的区块,就仍然需要解决更多节点运作的问题。目前,比特币现金就更新使用CTOR算法来为大区块加载做一定的优化。目前在比特币网络中使用的是拓扑交易排序(Topological ordering, TTOR),对每个交易进行排序时都必须对其母交易进行排序,这种方法的效率会比较低。而BCH采用的CTOR排序算法,就能够对区块按照一个规范进行排序,一旦不符合这个规范,区块将会被判为无效,从而丢弃不处理。目前比特现金选用的是按照交易ID的字母顺序进行排序,但是矿工挖矿奖励(Coinbase Transaction)会放在所有交易的最前面。这种排序算法的引入,能够解决更多大区块的性能的问题。

2.共识算法

在共识算法上,BCH仍然采用的是基于SHA256算法的工作量证明(POW)机制挖矿,即跟比特币保持一致。但BCH开发团队依然引入了一些技术创新,比如Avalanche算法。该算法是比特币现金在进行开发的算法,即在PoW共识算法确认先,先做一轮预先共识算法。从其官网披露的信息来看,仍然没看到更多的细节,只是看到其设立初衷是为了能够实现更好的安全性。

截图来自:BCH官网

截图时间:2020年1月16日

3.可扩展性

与此同时,BCH也在比特币网络上,增加了更多的扩展性。从目前的路线图来看,BCH主要在比特币网络的223字节操作码上引入了一个OP_RETURN选项,更好支持社交网络。而OP_CHEAKDATASIG的操作码,则是在BCH能够实现预言机和高级脚本,这使得BCH能够实现与外界数据进行联动,并且从其计划的未来选项来看,应该更好地支持更多功能,在能够在BCH网络上发行通证、设计通证模型。

截图来自:BCH官网

截图时间:2020年1月16日

BCH的优势

相对于比特币而言,BCH能达到几个优势:

快速转账:在支付方面,BCH能支持0秒到账。这种功能十分符合现实社会的支付领域,而大额转账则还是秉承比特币的10分钟出块。

系统可靠:区块大小拓展至32M,承载的交易量更大,对于高频交易呈现更好的可靠性。

安全:BCH沿用比特币的POW共识机制,并且目前全网算力能达到246.5PH/s。足够的算力意味着需要作恶的经济成本非常高,所以难以发动51%的算力攻击。而且目前来看,BCH获得了Coingeek、ViaBTC、Rawpool.com、SBI、蚂蚁矿池、BTC.COM等十多家矿池的支持,所以分布也相对比较分散,安全度高。

手续费低:在转账设置上,BCH手续费低至1分钱而已。

BCH的劣势

(1)BCH在代码方面基本继承比特币的大部分代码,只是改进了在支付场景下遇到的短板。所以BCH能为支付提供足够的便捷性。但是比特币网络原有的图灵不完整,导致在设计应用场景上,无法达到类似ETH、EOS等公链的智能合约效果,无法做到应用广泛的Dapp的生态。

(2)BCH目前是在支付上发力,但是在区块链网络里,一旦缺乏Dapp项目的完善,在区块链网络上难以达到硬通货的效果。类似EOS和ETH上,他们将能借助平台上的网络效应,起到整个网络的流通货币效果。

三、项目团队(AA)

BCH作为比特币的分叉币,不同于一般的币圈项目,就完全是由社区的支持者去推进整个项目的发展,所以BCH这个项目不像传统的团队,有明确的分工和职能的定位,更多的是由社区自发为项目作出贡献。在团队维度,我们主要介绍BCH的核心支持方和开发团队。

1.核心支持者

BCH作为比特币的分叉币,不同于一般的币圈项目,就完全是由社区的支持者去推进整个项目的发展,所以BCH这个项目不像传统的团队,有明确的分工和职能的定位,更多的是由社区自发为项目作出贡献,这里介绍几位有重大影响力的布道者和支持方。

吴忌寒,北京人,比特大陆联合创始人。北京大学心理学和经济学双学位,比特币早期布道者。比特币中文白皮书翻译者。2019年10月28日,胡润研究院发布《2019胡润80后白手起家富豪榜》,吴忌寒以170亿元排名第7。2019福布斯中国400富豪榜排名第200位,财富值127.3亿元人民币。

Roger Ver

界上上第一个比特币天使投资人,人称比特币耶稣,比特币相关初创公司的早期投资者,http://Bitcoin.com创始人,http://Bitcoin.com提供钱包、咨询、矿池等业务。他创办的Memorydealers是第一个接受比特币付款的公司。比特币早期布道者。他说:我现在推广BCH,就像我当年推广比特币一样。

江卓尔,中国科技大学计算机和工商管理双学位,莱比特矿池BTC.TOP创始人,比特币早期布道者。

杨海坡

ViaBTC/CoinEx创始人,曾就职于腾讯。ViaBTC作为首个挖出BCH区块的矿池,长期稳居比特币全网算力前三的水平,CoinEx也是首个宣布以BCH定价的交易平台。

2.开发团队

BCH的主要开发团队如下:

Bitcoin ABC:Bitcoin ABC开发团队是BCH开发阵营的主力,负责优化脚本、扩展性。作为BCH最核心的开发组,主导了BCH开发的进程。

Bitcoin Unlimited

BU客户端的节点运行数量仅次于ABC,也是BCH的主要开发团队之一。

BCHD

BCH开发组之一,在19年10月22日发布了兼容11月份升级内容。

在比特币的开发团队中,除了Core团队以外的ABC、XT、nChain、Unlimited等都对BCH社区有所贡献,BCH的开发实力雄厚,多个团队共同参与开发。由于Bsv的分叉,nChain的离开,ABC团队占据了开发的主导权。

3.投资机构

作为BCH的最主要支持者和利益相关方,我们这里主要介绍比特大陆的融资情况。

从crunchbase上查询信息,比特大陆目前已经有过三次融资,总共募集超过7.6亿美元。

比特大陆的招股书显示,2017年8月,比特大陆获得5000万美元A轮融资;2018年6月,获得2.927亿美元B轮融资;2018年8月获得4.42亿美元B+轮融资。

比特大陆的主要投资方包括IDGCapital、Sequoia Capitial和Temasek Holdings等11家。

四、项目通证(A)

1.通证概况

BCH发行总量:21000000

通证分配:1:1发放给BTC持有者

发行时间:2017-07-24

发行价格:?1.89

当前价格:?2,270.98

当前市值:?41,385,595,608

BCH总量:18,223,713 BCH

BCH流通量:18,223,713 BCH

作为主流币种,上线各大交易所。

BCH通证总量固定,依据节点提供的计算资源分配,设置了减半机制使产出逐渐减少。

BCH通证总量上限固定为2100万,所有新产出通证都通过矿工出块的奖励分配。创世区块的奖励为50Bitcoin,此后每新建210000区块奖励减半,考虑到大概10分钟的出块速度,以目前8位小数的分割精度大概2140年奖励会下降到0。

除了出块奖励外,每个块中所打包交易的手续费也将归属出块节点。

BCH在分叉初期由于难度调整算法的问题出块过快,改进后同样稳定在10分钟左右,但区块高度将持续高于BTC。BCH依据节点提供的计算资源分配通证,激励节点提供算力支持维护网络,是一种比较简单合理的机制。

区块奖励逐渐减少,未来矿工收入将主要来自手续费,为生态发展带来了更多不确定性。

BCH的出快速度固定,区块奖励随高度的上升而减少,未来将下降到很低的水准,届时手续费会逐渐成为矿工收入的主要来源,为生态发展带来了不确定性。这一变化可能带来相对算力下降、手续费上涨、通证价格上涨等几种可能性,未来经济系统的发展比较难以预期,存在一定风险。

2.通证机制

比特现金从比特币中分叉出来,其应用场景与比特币也非常相似。BCH主要用于去中心化支付,小额打赏,扶贫,智能合约。

转账是比特现金作为点对点现金传输的一种重要的应用方式,快速,便捷。在一些国家可以使用比特现金购买商品。普通人可以通过使用比特现金参与全球化资产配置,进行全球资产投资。

获得比特币现金的途径有:

从交易所购买,使用比特币现金水龙头,在应用程序中购买,从比特币现金ATM购买,在线赚取比特币现金——亲自购买(所在地区的当地人联系,他们在LocalBitcoinCash.org上出售比特币现金。),在您的企业接受比特币现金支付,以比特币现金付款。

3.通证二级市场

截图日期:2020年1月15日

截图来源:https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin-cash/

根据2020年1月15日coinmarketcap.数据,

BCH市值?41,385,595,608CNY,排名5

现价?2,270.98CNY,过去24小时交易?48,826,005,227CNY

比特现金前后经历了两次硬分叉,市场恐慌情绪严重,币价大幅下跌。

随着减半行情的到来,2020年1 月 14 日晚间至15日早间,BCH暂报350美元,24小时涨超30%。

但却被连涨数日的BSV 以?43,351,114,601市值超越。


BCH跌到第五位。

但BSV16日9时下挫至300美元附近,BSV市值由日前72亿美元,缩水至目前54亿美元。

BCH重新夺回老四之位。

BCH近一个月的走势强于BTC,强于ETH。

截图日期:2020年1月15日

截图来源:币牛牛Pro

最新持币情况显示筹码高度分散,相比过去10天的平均水平,今天的持币地址总数为5979153。

持币地址总数显著增加,筹码集中度显著下降,存在着大户出货迹象

优点:

BCH节点提供的计算资源分配通证,激励节点提供算力支持维护网络,是一种比较简单合理的机制.

通证市值位于市场头部,流动性较好。

不足:

存在一定的算力中心化问题,通证波动性高于BTC,分叉价格风险较大。

五、社区社群(A)

社区社群

1.facebook

BCH官方在facebook有23100位用户关注,20300位用户为BCH官方的动态点赞。从点赞和评论的互动情况来看,互动较好。从发帖频率来看,近10个月未发布动态。

图片来源:https://www.facebook.com/bitcoincashorg

截图时间:2020年1月16日

2.twitter

BCH官方在twitter共发布15条帖子,800多位关注者,最新一条动态在2018年12月份。和facebook社群相比,BCH在推特的关注者甚少,发帖量也更少。

图片来源:https://twitter.com/BITCOlNCASH

截图时间:2020年1月16日

3.reddit

BCH在reddit社区有近48 k关注者,有3000多人同时在线。从社区内的互动频率来看,互动较好。和facebook、twitter两个英文社区相比,BCH在reddit的关注者和动态更多更密集。

图片来源:https://www.reddit.com/r/Bitcoincash/

截图时间:2020年1月16日

4.电报

BCH的英文电报群有3800人,200人同时在线。群里活跃度不是很高。

图片来源:https://t.me/bitcoincashfork

截图时间:2020年1月16日

5.微博

中文社区中BCH资讯微博号有1万多人关注,互动极少。

图片来源:https://www.weibo.com/u/6395829887?profile_ftype=1&is_all=1#_0

截图时间:2020年1月16日

搜索指数

1.谷歌指数

BCH的谷歌搜索指数近一年平均在60,项目热度较高。出乎意料的是与目前社区热烈讨论的BSV相比,竟然比其热度还高。当然,从目前的势头来看,BCH的搜索指数在下降,BSV在上升。

从搜索区域来看,关注BCH的用户大多在国外。

图片来源:https://trends.google.com/trends/explore?q=bch,bsv

截图时间:2020年1月16日

2.微信搜索

BCH的微信搜索指数为23000,日环比增长32%,项目热度较高。同类型的BSV最近微信搜索指数达到15万,搜索指数反映了最近的火热程度。

从上述数据统计来分析,截止2020年1月16日,BCH的Twitter粉丝数800位,处在区块链项目里非常低的位置,累计推文数量为15篇。facebook有23000人关注,20300关注者点赞;reddit有近5万人关注,3000多人同时在线,这两个英文社区粉丝活跃度较高。

BCH在中文社区微博的关注人数有10000人,处在区块链项目里中等的位置,BCH粉丝活跃度偏低。

从谷歌指数和微信指数来看,对BCH关注的用户群体国内外均衡。搜索指数较高,项目热度较高。

综上,BCH信息披露渠道丰富,但信息披露频率极低,未及时披露项目进展情况。国外社区reddit经营得比较好。上手团队认为BCH社区粉丝数和活跃度表现中等,国内外关注度均衡。

总结

BCH的愿景非常清晰,就是延续比特币的设计愿景,完成比特币未能完成的事。

通过改进比特币的方案,依托比特大陆主导的矿工群体,比特现金拥有着其余区块链项目难以匹敌的高起点。比特币与比特币现金将会演化成为两个不一样的加密货币:比特币(BTC)凭借整个币圈最高的共识程度,依旧成为圈内与圈外人避险资产、价值储藏最好的选择。比特币现金(BCH)则在足够安全的算力保护下,尽可能依靠更快的交易速度、更好的支付生态、更低的转账费用的优势成为一种通用的电子货币体系。这样以来,BCH更大的可能性在于被更多人、更频繁使用,并最终维持在一种比较稳定的价格。

目前来看,BCH的生态建设是非常不错的,在全世界支持者众多,且有强大的开发者社群。其在GitHub上交付的开源代码质量也是较高的,有非常不错的技术潜力。

BCH信息披露渠道丰富,但信息披露频率极低,未及时披露项目进展情况。国外社区reddit经营得比较好。

BCH经过再次分裂,成为BCH和BSV两个项目,两者都支持大区块链,在路线理念上有类似的地方,存在较大的竞争风险。

同时在支持智能合约的方面,打造一个虚拟世界的应用生态难度较大。相比于EOS、ETH这种通用性平台的本地代币而言,BCH存在一定的劣势。所以,BCH目前应优先打通的是区块链上与链下交易的渠道,让更多人在开始使用区块链时,选择BCH支付,培养更大的社区力量。

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本项目分析报告由上手评测研究分析制作而成,保证本报告所采用的数据来源合法合规,分析逻辑基于专业理解能力,本报告采用市场调查人物访谈及其他研究方法,结合监测工具和专业项目评估方法研写成文,仅供阅读者作为参考资料,不作为投资指导意见使用,不构成投资建议,如有阅读者依据本报告做出错误投资选择,本机构概不承担责任,任何直接或间接的基于本报告做出的投资决策,由投资者自行承担。本报告的信息来源均为市场公开资料,对于信息的准确性,可靠性或者完整性不作任何保证,如有阅读者发现引用的数据有误,请联系我们核实。

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编译者/作者:上手区块链

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