LOADING...
LOADING...
LOADING...
当前位置: 玩币族首页 > 新闻观点 > 去中心化交易为啥没有得到普及?Uniswap,CODEX是加密世界的诺亚方舟吗?

去中心化交易为啥没有得到普及?Uniswap,CODEX是加密世界的诺亚方舟吗?

2020-04-05 链本聪 来源:区块链网络

Uniswap 于2018 年 11 月发布了去中心化自动做市商(AMM)交易协议以后,交易数据,流动池资金都取得了突飞猛进的增长。

截止发文时,Uniswap协议日交易量达157万美金,流动池资金达3500万美金,虽然比峰值跌去了一半多,但对一个新生的去中心化的交易系统来说,这个交易深度,成交量还是相当不错的。

上一篇文章我写了:

去中心化的开源自动做市商(AMM)交易,用户不需要买卖挂单,并且自己保管资产;

能实现真正安全的去中心化交易;

流动池资金提供者享受交易手续费分红等等优势。

肯定有人要问,既然自动做市商(AMM)优点这么明显,那自动做市商交易为啥没有取代主流中心化交易所?甚至很少人知道Uniswap、CODEX等AMM协议?

我用一句人人皆知的谚语回答就是,罗马不是一天建成的

去中心化自动做市商在技术上取得极大成功的同时,还有诸多不完善,譬如有学习成本,用户习惯难改变等等问题。

第一次工业革命时期,随着科学技术的进步,人类发明了蒸汽机,进而应用到蒸汽机车上,但在早期它跑得比马车还慢很多。甚至连发明者瓦特都认为这玩意儿没前途。

那么这么慢的东西,怎么就一步一步发展到今天呢?

历史的车轮,滚滚向前,新技术取代旧技术,新思想代替旧思想都是不可逆的发展规律!

一.去中心化自动做市商(AMM)有学习成本

Uniswap 推出后,凭借惊艳的底层设计,吸引了一众加密货币从业者的目光。很多开发者也在致力于开源协议更加成熟,稳定。

但一个产品最终是要面向用户的。自动做市商(AMM)只是一个协议,底层是复杂的公式,晦涩难懂的机制。

大多数用户面对公式,手续费,恒定乘机模型,交易滑点,流动池,级联交易……等等新概念会望而止步,转向用户体验极简的中心化交易所。

一个产品不管原理,底层多复杂,要做到能改变用户习惯的程度,必须要做到最终面向用户的前端是极简,也就是要尽量降低学习成本。站在用户的角度,还要易上手,易上瘾,总之要有良好的用户体验!

目前不管是Uniswap还是CODEX(AP开发YAS公链社区自治去中心化交易所),都存在前端不是太人性化,用户习惯难改变,流动池深度不太好等问题。

Uniswap前端:

椰子公链社区节点开发的CODEX前端:

用户在去中心化自动做市商(AMM)币币交易之前必须学习懂一些简单的AMM知识,这也是有学习成本的,因此,自动做市商交易也只能逐步推广给一部分喜欢学习新知识的用户。也许还需要体验更好的前端,也许还需要等更多中心化交易所暴雷之后,大多数用户才会转向AMM这种真正安全的去中心化交易。

二.去中心化自动做市商(AMM)用户少

4月3日的文章,我分析了目前的去中心化交易所因为有学习成本的原因,体验不是太好,因此产品不容易推广,用户少就成了核心的问题。

下面贴出我在查询了区块链上数据后得出的结论:

根据链上数据,目前EOS公链最成功的去中心化交易所(NEWDEX,WhaleEx)每天活跃用户大概就是最多七、八百人!

目前ETH公链最成功的去中心化自动做市商协议(UNISWAP)每天活跃用户大概有1000人!

用户少,留转用户就更少了。很多用户可能只是喜欢AMM其中一个交易对,在币币交易后,可能就再也不会来交易了,这样恶性循环,交易量,流动池深度越来越差。

很多用户不是喜欢在中心化交易所交易,而是目前还没有体验良好的去中心化交易所。

因此,对于优化自动做市商模型,降低难度,对大多数用户更加友好的前端成了项目开发者必须重视的问题。

三.去中心化自动做市商(AMM)目前不能解决跨链交易

Uniswap只能解决ETH公链的币币交易,不能进行跨链资产交易。比如Uniswap不能进行BTC,EOS等等其他独立公链的交易。

ETH生态是所有公链里面最活跃的,但大多数Token也是垃圾,17年的ICO狂潮诞生的大多数Token已经归零了。因此像以太坊这样一个去中心化程度最高的公链,有价值的代币都不是太多,其他家新生代公链(譬如EOS,TRON)代币生态就更加匮乏了。

如果都是一堆垃圾,他们之间互相转换的意义就不是太高。

因此,虽然去中心化自动做市商的底层发明是创造性的,但虚拟货币要求更多的还是解决跨链资产的交易。

当然,去中心化自动做市商交易还在最早期,底层算法,代码都在迭代更新,币币交易,跨链交易还需要在此基础上开发更加革命性的产品。

AP开发的CODEX MPA,是为了在YAS公链解决与市场挂钩的跨链资产交易,最终计划智能网关自动结算。

但YAS公链市值低,MPA还在最早期,底层公式原理还在优化,AP发明的三代币荷兰拍稳定跨链资产机制还没有达到预期效果,MPA也是一种解决方案,值得关注!

四.去中心化自动做市商(AMM)对公链性能有要求

我们都亲历了加密货币的“3.12”暴跌,ETH一夜之间暴跌40%,由此引发大量DeFi(Decentralized Finance:去中心化金融、分布式金融)头寸遭到清算。

“3.12”以太币出现暴跌后,以太坊区块链出现了严重拥堵,交易手续费暴涨近30倍,很多链上交易没有被矿工及时打包,而一些0 Dai的竞拍单因为失去了竞争对手,成功捡漏拍到了价值超过100美金的ETH,并最终导致MakerDAO系统亏损约400 万DAI。

不管是去中心化金融,还是去中心化自动做市商,为了交易去中心化不可篡改,需要交易数据上链,因此对公链性能是个考验。发生极端行情公链拥堵,不能平仓,不能交易。对DeFi,AMM都是极大的考验。

ETH在去中心化相对共识较高的前提下,TPS扩展性目前存在局限性;也许ETH2.0能解决,也许仍旧拥堵!

EOS提高了TPS可扩展性,但一直存在21个超级节点中心化的指责。

基于EOSIO的YAS公链去中心化程度相对EOS更好,TPS处理也能满足要求,但市值低,共识还不是够强,因此CODEX MPA暂时还没有足够多的用户支撑!

回到开头,第一代蒸汽机车跑得比马车还慢,就应该停止蒸汽机的研究吗?

自动做市商去中心化交易晦涩难懂,就应该停止对AMM的研究吗?

答案显而易见,新技术总要革命,发生巨变的时候,每个人都应该思考,如何能让自己在那艘诺亚方舟的船上!

五.CODEX流动池深度分析

截止发文时,通过CODEX AMM/MPA价格参考数据网站,进行下面数据分析:

1.流动池锁定代币数量分析

下图为我统计的EOS公链链上CODEX AMM锁定EIDOS(万)统计数据以及归纳走势图,YAS公链链上CODEX MPA锁定ORC(万)统计数据以及归纳走势图。

目前CODEX AMM流动性池总共大约1495万EIDOS,以及同等价值的XXX。CODEX MPA流动性池总共大约338万ORC,以及同等价值的VXXX+ANTIXXX代币。

MPA VEIDOS流动性池总共大约20万YAS主网币,以及同等价值的VEIDOS+AEIDOS代币。

2.流动池锁定代币市值分析

下图为CODEX AMM流动池锁定EIDOS(USD)统计数据以及归纳走势图,CODEX MPA锁定ORC(USD)统计数据以及归纳走势图。

目前CODEX AMM流动池大约1.7万USD的总市值;CODEX MPA流动池大约0.34万USD的总市值。

3.购买流动性股份持币地址分析

下图为我统计的CODEX AMM主要交易对流动池股份XXXLP提供者链上持币地址数量。

目前EOSLP流动性股份持币地址604个;USDLP流动性股份持币地址106个,数据跟昨天基本持平。

长期关注CODEX 技术进展。

附:

风险提醒:

提醒用户,任何山寨币都有很大归零风险,笔者也是大仓位定投比特币,闲钱玩小山寨币,要谨慎投资!

创新有可能成功,也有可能失败,希望投资者理性投资。投资是基于个人对项目的主观判断,虚拟币暴涨暴跌,投资一定要在自己可接受的财产损失范围之内。作者只是关注技术创新,不对任何人的投资亏损负责!

感谢看完全文!你是否认同作者观点?欢迎进群讨论。

欢迎加管理员微信进EIDOS&YAS中国社区群讨论(WX:lianbencong )。

为了自己以及部分朋友翻阅方便,我需要把一些没有时效性的文章统一发到公众号,

也是督促自己,尽量多写有深度一点的文章,少些水文!希望大家一起进步,可以在我的公众号“后摇慢跑屯币”留言讨论!也可以微信扫描下面二维码加个人公众号

—-

编译者/作者:链本聪

玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。

LOADING...
LOADING...