资本市场重磅指导文件发布！巴菲特又出手！美联储再放2.3万亿！

《中共中央、国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》发布，中央重磅表态：部署完善股票市场基础制度10大要点。

美联储没有评估何时能经济重启，鲍威尔又祭出2.3万亿美元刺激计划，甚至不惜购买垃圾债。然而美联储只能“放水”，却无法控制支出，美国就业与消费数据仍一片黯淡。欧佩克+会议艰难达成初步减产协议，但原油市场更深的噩兆已现。IMF发出全球衰退红色警告。

刺激来，谈判去，需求却遥遥无期…市场面临“政策失灵”风险，黄金一飞冲天——7年来首次站上1700美元大关！罗杰斯今年3月时曾说，只要人们对货币政策逐渐失去信心，熊市背景下就会去转投金银。

日前以亏损50%代价“割肉”达美的巴菲特又出手了，但这次是大举囤积现金——周四，伯克希尔哈撒韦在日本“高价”融资18亿元美元。这似乎意味着美股抄大底时刻犹待观望。

隔夜美3大股指上演过山车，日内均被没收一半涨幅，道指收涨1.22%，标普500收涨1.45%，纳指收涨0.77%。指标股集体冲高回落，因国际原油午盘蹦极，“两桶油”砸盘，埃克森跌1.8%，雪佛龙跌1.9%；科技股全线回落，高通跌2.4%，英特尔跌3.1%；中概股弱势分化，阿里巴巴收涨0.09%，腾讯ADR跌超1%，蔚来汽车跌超2%，好未来收跌2%，爱奇艺上涨5%。避险情绪推动金价走强，纽交所黄金期货大涨3.3%至1740.6美元/盎司，为2013年3月以来首次站上1700关口。受外部市场影响，A50期指观望情绪上升，原地踏步。

美联储公布2.3万亿美元救助计划不惜购买垃圾债

美联储主席鲍威尔发表讲话称，美联储没有评估何时能重启经济；在当前经济活动受限的时期内，尽我们所能提供救济和稳定，我们今天的行动将有助于确保最终的复苏尽可能强劲。长期以来，美联储一直对许多评级为bbb、评级略高于垃圾级公司债券表示担忧，而美联储周四采取了进一步行动，将提供2.3万亿美元的援助计划，甚至将垃圾债券加入了可以购买的资产清单，将其输血范围扩展至中小企业和美国城市和州。

美国宏观数据大部黯淡，至4月4日当周初请失业金人数，数据录得660.6万人，高于预期的525万人，前值由664.8万人修正至686.7万人。过去三周，美国申请失业救济金的人数已超过1500万，消费信心预期继续下滑。

欧佩克+会议结果落地又如何？！恶性循环已萌

周四稍早媒体称，沙特和俄罗斯就深度减产达成协议，产油国将讨论减产至多2000万桶。不过根据沙特当地多家媒体的报道，欧佩克+会议已达成初步减产意向，首阶段将于今年的五六月份每天减产1000万桶原油。

但即便上述艰难的原油减产计划获得兑现，在油满为患背景下，未来需求前景仍难以令市场摆脱悲观。欧佩克预计原油储存能力将在短时间内达到极限；预计2020年全球原油需求萎缩680万桶/日；市场前景“看起来极其黯淡”，预计2020年第二季度全球原油需求下降1200万桶/日。并非所有产油国都有能力承受减产的代价，原油减产可能催生更深的衰退，衰退预期将拖累需求进一步下滑，形成恶性循环。周四纽交所原油期货主力合约最高涨逾13%后，收跌7.2%。

IMF:2020年将出现大萧条以来最糟糕经济状况

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃当地时间9日表示，受新冠肺炎疫情影响，2020年全球经济将急剧跌入负增长，将出现自上世纪30年代大萧条以来最糟糕的经济状况。IMF预计今年将有超过170个国家出现人均收入负增长。

现金为王！巴菲特在日本融资18亿美元

日前以亏损50%代价“割肉”达美的巴菲特开始大举囤积现金。4月9日，伯克希尔哈撒韦对以日元计价债券进行了定价，加入全球发债潮之中。公司文件显示，此次发行的债券规模总共为1955亿日元，约合18亿美元，是该公司去年9月发行日元债券以来规模最大的一次。

分析表示，在疫情期间，随着信贷风险和评级下调的累积，全球企业的借贷成本大幅上升，各地的公司债息差都有所攀升，但日本的公司债息差仍相对较低，且还在2019年的范围内。尽管如此，此次伯克希尔哈撒韦公司还是将10年期债券的息差定为105个基点，较半年前出售类似期限债券时的50个基点高出一倍多。

国内消息面：

中央重磅表态：部署完善股票市场基础制度10大要点

《中共中央、国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》(简称《意见》)4月9日正式公布，这是中央第一份关于要素市场化配置的文件，其中提到要推进资本要素市场化配置，具体包括完善股票市场基础制度，加快发展债券市场，增加有效金融服务供给，主动有序扩大金融业对外开放等4方面内容。

资本市场再迎重磅政策利好！具体10个方面有：1、制定出台完善股票市场基础制度的意见。2、坚持市场化、法治化改革方向，改革完善股票市场发行、交易、退市等制度。3、鼓励和引导上市公司现金分红。4、完善投资者保护制度，推动完善具有中国特色的证券民事诉讼制度。5、完善主板、科创板、中小企业板、创业板和全国中小企业股份转让系统(新三板)市场建设。6、稳步扩大债券市场规模，丰富债券市场品种，推进债券市场互联互通。7、统一公司信用类债券信息披露标准，完善债券违约处置机制。8、健全多层次资本市场体系。9、逐步推进证券、基金行业对内对外双向开放，有序推进期货市场对外开放。10、逐步放宽外资金融机构准入条件，推进境内金融机构参与国际金融市场交易。

扩大市场配置要素的范围，就是要让企业成为独立的市场主体来配置要素资源，形成有效的激励机制和激励效应，充分发挥生产要素的主动性、积极性、创造性，提高要素质量，实现优化组合。自从2019年年初强调“金融是国家重要的核心竞争力”以来，国内资本市场基础性制度改革驶上高速路，科创板上市、新版证券法落地，而近期会议再次强调“放松管制”、完善股票市场基础制度，有利于进一步提升股票市场的关注度、活跃度。我国经济发展已经到了创新驱动发展的关键阶段，激发各类要素活力对于尽快转向创新驱动发展十分重要。

国内行业热点：

推进土地要素市场化配置鼓励盘活存量建设用地

新华社9日受权发布《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》。意见中提出：推进土地要素市场化配置，鼓励盘活存量建设用地。充分运用市场机制盘活存量土地和低效用地，研究完善促进盘活存量建设用地的税费制度。以多种方式推进国有企业存量用地盘活利用。深化农村宅基地制度改革试点，深入推进建设用地整理，完善城乡建设用地增减挂钩政策，为乡村振兴和城乡融合发展提供土地要素保障。

海通证券涂力磊认为，我国农用地占比较高，存在一定的转出空间，而城市建设用地相对农村建设用地占比相对较低，存在承接用地的空间。相对而言，经济最先发展的东部区域，如华东地区和珠三角地区，其地价平均值最大。相关改革试点的推进，将缓解发达地区用地紧张，促进都市圈发展。A股公司中，中华企业(600675)在上海市崇明区拥有少量的一般农业用地；上实发展(600748)大股东拥有上海市崇明区团结沙地块、东旺沙地块8635.9万平米农业用地使用权。

另外，文件提出要推动超大、特大城市调整完善积分落户政策，探索推动在长三角、珠三角等城市群率先实现户籍准入年限同城化累计互认。

8大银行股息率超5%秒杀余额宝和银行理财

截至4月9日，20家公布2019年年报的A股上市银行均计划实施现金分红，不少银行股息率接近5%。这一收益率已经秒杀市面上很多货币基金和大多数银行理财产品。以最新收盘价来看，当前股息率最高的是，股息率在6.4%，以6.09%的股息率，紧随其后。此外，股息率超过5%的，还有、、、和。

多部门给汽车消费充电加油充电桩建设将加快

国务院联防联控机制9日举行新闻发布会，多部门透露出促进汽车消费的组合政策。发改委产业发展司副司长蔡荣华表示，新能源汽车的发展离不开充电设施的支撑，目前一些充电设施建设项目已陆续开工，预计今年全年能够完成投资100亿元左右。财政部经济建设司司长孙光奇表示，下一步将优化充电设施的奖补政策，调动地方积极性，加快建设进程，尽快改变车多桩少的局面。

A股公司中，(300001)已经投建的充电桩数量和充电量均居全国首位，充电领域龙头地位稳固；(002364)牵手滴滴与国网恒大合作，晋升为国内充电桩第一梯队供应商；万马股份(002276)具备从充电桩生产、充电场站整包建设到充电场站运营的服务能力。(本文提及个股仅做分析，不做投资建议。)

（文章来源：证券市场红周刊）

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本文来源：证券市场红周刊
原文标题：资本市场重磅指导文件发布！巴菲特又出手！美联储再放2.3万亿！

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编译者/作者：证券市场红周刊

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