服了，数据是假的

开篇先说两个事情：一、以后就用上面这张图作为封面图了，不然每次找封面图很麻烦，这张图的含义是：初光乍现时，在市场上寻找机会。二、每月会跟其他号主互推几次文章，每月会发两、三次广告，要是头条发广告了，次条就是干货。剩下的，就是每月发二十篇干货文章。话不多说，正文开始：

先看美股，6月5日，美股强势走高，纳指历史新高了，纳指这一波自三月的低点反弹幅度超过40%，已经收复了疫情以来的跌幅。

大涨的原因主要是美国5月份公布的非农数据好于市场预期，就业岗位环比增加250万个，非农数据失业率从14.7%降到13.3%。

但这个数据被美统计局发言人承认存在误差，真实结果是如果按照正常算，5月份真实失业率将达到16.4%。

也就是说美国已公布出来的5月份失业率数据是假的，服了，官方公布的数据也是假的，更神奇的是，美股因为这个数据大幅收涨。

到底有多少人失业，真实数据究竟是多少，我想只有那些失业的人知道自己失业了，所谓的什么官方，歇歇了。

美股接下来开盘应该是要受到影响了，但我觉得人家疫情这么严重，死那么多人，再加上现在乱成这个样子了，即使没有周五的这个大涨，股市之前的涨幅都快要收复疫情以来的这一波跌幅了，所谓失业数据真不真的，又能影响个怎么样呢。

在来看看我们家的菜市场，上周五，硬菜半导体大涨，兆易创新高开高走，封板涨停。主要原因是兆易创新公布43亿元定增结果：葛卫东加码15亿元，新加坡政府投资有限公司新晋前十大股东。发行价格大超预期，葛卫东和新加坡政府大手笔投资兆易创新，押注中国国产替代！半导体国产替代的投资逻辑非常强，但相关个股估值都很贵，即使现在深度回调，也多是博弈的机会，看不到确定性高的安全边际。半导体股价率先走强的是设计、器件、封装、测试等相关个股，这些估值都比较高了，已经被挖掘的差不多了。而半导体另一个板块，目前估值并不是那么的高，但也不低了，虽然有溢价，但溢价不多，这个板块就是光刻胶、光刻机领域。能够赚到超额收益的，赚的多是溢价。而溢价并不是靠业绩支撑，而是靠方向的确定性高和市场的预期值强推动。制造芯片的光刻机，其精度决定了芯片的性能上限。最新的消息，上海微电子装备计划于2021年交付首台国产28nm的光刻机，但这水平仍然跟光刻机制造领域全球领先的荷兰ASML公司有近20年差距。但对于国内来讲，上海微电子28nm光刻机的顺利推出，打破了国外厂商对于IC前端光刻机市场的垄断。半导体的国内市场需求逻辑，我之前讲过，不是要有多好，而是能用就行，差，不要紧，而关键是要有，能替代着用。南大光电、容大感光、安集科技、上海新阳、雅克科技、华特气体等光刻机光刻胶概念个股年内涨幅已翻倍，虽然股价已透支了业绩，但预期值强，股价有望再次上涨，但如果涨到跟半导体器件类估值相当，就真的贵了。我今年重点看好消费、基建、消费电子、新能车、5G、云计算。消费股，更多的是业绩驱动，较难享受到溢价的提升，今年情况比较特殊，因为疫情，消费股的预期值很强，股价涨幅大，目前消费股估值已经比较高了，而整体上，消费水平的恢复并没有那么快，消费股可能会在高位承压。而基建，今年是新老基建两手抓，呈现的特征是老基建占绝对大头，但新基建提升快。从专项债投向看，新基建，主要是5G和新能车。

6月6日，工信部消息：预计今年年底，我国将建设5G基站超过60万个，覆盖全国地级以上城市。

截至5月底，国内5G手机累计出货量5985万部，预计2020年底，5G手机出货量将达到1.8亿部。

5G的投资逻辑先是5G设备，当5G设备达到一定的规模后，才是5G应用的机会，包括云游戏、物联网的机会。

老基建主要是新型城镇化，主要包括县城公共设施以及旧改，交通、水利等重大工程建设，从目前看，基建项目正在加速推进，在弥补一季度的落差，而近期的专用设备、工程机械、水泥这些同时在放量。

根据中国工程机械行业协会的统计数据，4月份纳入统计的25家挖掘机企业整个挖掘机的销量同比增长是60%。工程机械、建筑材料的量价都开始上涨，在业绩的推动下，老基建的股价有望在磨盘过程中再次走强。

今年已经过去5个多月了，科技股和消费股轮番走强，但大金融板块一直默默无闻，像招商银行、中国平安，今年股价还跌了，金融价值股，依然是好股票，只是皇帝最近似乎忘记了它，有朝一日，皇帝想起来后，必将再次得到宠幸。

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本文来源：闫小旺
原文标题：服了，数据是假的

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编译者/作者：闫小旺

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