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11岁入市.24岁100万.32岁700万.38岁1.8亿.40岁14亿.交易之神.何以学之?

2020-06-29 财经舆论 来源:区块链网络

——把别人的经验变成自己的,他的本事就大了。(毛泽东?)

金钱总是最先流向那些思想开放,不断学习的人。我最近在思考一个非常有趣的问题,如果巴菲特来币圈,他会怎么玩?

首先,我过去也是很多人一样,认为巴菲特可能就是看好某支股票,然后买入、漫长等待、暴富。后来,随着研究,发现根本不是那么回事,他11岁入市,学习K线,热衷短线,折腾了好几年,一无所获。后来师从格雷厄姆,开始学习价值投资,专门买便宜货,20多岁就在交易中获得丰富,并且开始帮助别人投资,在交易中屡战屡胜——把钱交给它的人赚到大钱,他自己的财富也不断呈爆炸性增长。

研究一下他的交易和投资理念,是一件很有帮助的事情。

1、

巴菲特是谁?

他是2008年的全球首富,比大家熟知的“出钱很快”的功夫大师马云还要富有。今年4月,巴菲特以675亿美元财富位列《2020福布斯全球亿万富豪榜》第4位(亚马逊创始人贝索斯以1130亿美元身家位居第一,微软联合创始人比尔·盖茨、LVMH掌门人阿尔诺分别位列第二、第三名,身家分别为980亿美元、760亿美元。)

他和芒格一起掌舵的公司伯克希尔·哈撒韦始终在世界500强中排在前十,这个公司主要从事的就是投资,公司也发行了股票(平台币)每股高达30万美元、约200万元人民币,是世界上最贵的股票(平台币)。

巴菲特的财富全是来自于交易和投资,我把他的经历作一个简单梳理:

11岁时,他投身股市购买人生第一张股票。

17岁已经在两个大学(前一个大学学了两年觉得不满意转学了)学完了财务、商业管理和经济学,并获得学士学位。很明显,是一个学习能力超强的人。

20岁是一个转折点,他考入哥伦比亚大学商学院,拜师于本杰明·格雷厄姆。

格雷厄姆是证券分析和价值投资的鼻祖,一个日进斗进的大师,但在1929年史无前例的大危机中不断抄低导致破产,因为那次股指跌了95%。巴菲特从格雷厄姆那里学习到非常多投资的技巧,也就是说巴菲特在交易的前几年看了非常多的书,学习很多K线分析的技巧,据他的传记中所说,翻阅了“所有技术分析的书籍”,但一直没有赚到钱。直到他遇到他的老师,他的开挂人生终于开始。

21岁,巴菲特就毕业了,并且以高评级A+获得了经济学硕士学位。随后,巴菲特进入到交易市场中,不断在市场中验证他的学习成果。

27岁时,因为巴菲特交易赚到很多钱,很多人想请他打理投资,他成立了一个投资俱乐部,掌握着30万美元的巨额资金——发现了吗?在币圈,我们目前还没有看到帮人打理资金能帮人赚钱的,几乎都是跑路和亏损,至于我,更是永远都不敢这么做,但他敢,而且别人也愿意把钱给他。所以尽管我们说,凡是有人让你把钱给他,他帮你炒币甚至炒合约,我们就可以断定他是一个骗子,但是50亿人中,总有一个特殊,巴菲特就是其中一个。

32岁时,他的公司资金已经达到720万美元,其中有一百万属于他个人的,很明显,他的公司赚大了,他也赚到了人生第一个一百万——我说过,人赚到第一个一万万比赚第一个一千万更难,他前面用了32年才赚到一百万美元。

二年后,他34岁时,他已经有400万美元财富,而且掌管着2200美元资金。

36岁,美股牛市冲天,他公司投资的股票飞涨,他找不到可以投资的股票了——因为他这10多年里,一直是格雷厄姆教他的赚钱之道,照老师的理论,他这时候已经找不到可以投资的股票了(具体后文细说)。

四年后,他38岁,1968年5月,他掌管的资金达到1亿零400万美元(既有新投入的,也有原来投资暴涨的),巴菲特个人有了2500万美元。

股市还在飞涨,但巴菲特通知合伙人,他要隐退,并清仓了所有股票。

38岁-39岁,1968年6月-1969年6月,股灾出现了,股市暴跌50%。也就是说巴菲特清仓股票1个月后,市场开始暴跌……

38-42岁,也就是70~74年,股市不断阴跌,但巴菲特很开心,因为他的投资系统又开始生效了——有股票可以买了。

他在40岁时,1000万美元买入《华盛顿邮报》,10年后升值为2个亿。48岁,1.2亿美元买入可口可乐,赚了5倍。

后面的,我不再说了,很扎心,因为你看到了34岁赚100万美元,38岁赚2800万美元,40岁赚10亿美元(回报在10年后),48岁赚5个亿美元。

所以不知道有人明白过来,大宇说我要屯技术是什么含义了吗?虽然我现在还在做巴菲特17岁时做的事,但只要前进就好了,我也不要做世界首富,做到币乎首富就不得了了,开个玩笑。币乎各位都会变得富有。

2、

回顾一下他的投资理念,他用越来越多的投资金额投入到优质项目上,然后耐心等待,获得极高回报,他不加杠杆,几乎不大在意价格波动,就是等待、重仓、再等待,他的重仓很明显几乎总是用着绝大多数资金在投资,让钱在生钱。

不过有一点和我们不同的是,当我们手上钱不多的时候,重仓交易好像也赚不了多少,比如你只能买1个比特币,你梭哈买入,等5年,比特币再涨10倍,还净赚9倍,回报比巴菲特还高,但是也才赚9万……所以好像照搬不行。

我个人合约交易中,小资金高倍,和巴菲特相反。但是币圈大佬们其实当资金量大的时候,是不会像我这样做的,几乎都是大资金低倍,比如凶真的1X、1.5X,就是几千万的资金下注。不过不止损的他付出了大的代价。

而很多人关注的肥宅比特币,他倍数一般都不高,好像几乎没看到超过10倍,但动不动就是几千万一单,收益率翻倍对于我来说好像吸引力不大,但是对于他来说,那意味着几千万——其实大资金最后都是这个玩法,只有小资金才适合低止损、博高倍。比如,我一直在等待一个机会,用几万美元赚到几百万——那并不难,只需要等待一场大行情,拿住了就行,但在此之前,我可能要被震荡打掉几十次,我觉得后者适合现在的我。

当然,这是题外话。回到主题,巴菲特投资的细节。

我们前面已经讲到,他最认真学习的就是格雷厄姆,格雷厄姆他三件事:

一是买股票就是买公司;

二是只买便宜股票;

三是如何看待市场波动。

第一点,买股票就是买公司。也就是说,不要把买的股票作为一张有价格的纸片,而是要认识到,股票的背后是实实在在的公司,你买入多少,其实就是占到公司的多少。

比如KEY有1000亿的总量,你买入1个亿,就持有了币乎的1000分之1——虽然实际上你并没有类似的股东权,但你可以这样想,其好处是,你只会注意币乎本身的发展,而不会太过在意价格的波动。

另外,买BNB或者买HT就是买公司,你如果觉得币安或者火币将来5年或10年仍将长期领先,那就值得等待时机,重仓买入!

第二点,只买便宜股票。格雷厄姆讲过,投资的唯一奥妙就是不要亏损。那怎么才能不亏损呢?格雷厄姆的建议就是,买那些明显价格偏低的股票,最好是买来的时候股票就能涨。

说到这里,我清仓5000万KEY正是在KEY的最低点,于是江卓尔买入的是打折的KEY。格雷厄姆认为,其实一家公司的股票值多少钱,其实就是取决于公司的资产、利润、分红、未来前景。如果因为外在投机因素,让价格大大低于这个真实价值,那买入就是安全的,否则就是不对的。

实际上,格雷厄姆另外一个学生,利维摩尔,那个传奇的合约玩家,他其实也在合约交易中用到了这一点,他说过,如果一笔交易是对的,那就一开始就能够赚钱。

第三点,怎么看待价格的波动。格雷厄姆讲过一个寓言故事,我引用过几次,叫做市场先生。他说,市场先生每天都会来投资者门口,给股票报个价格。可他情绪不是很稳定,有时乐观,有时悲观,所以报价时高时低。可股票代表的企业,真实价值并不会大起大落,天天在变。投资者要做的就是始终保持理性,无视或者利用市场先生带来的机会。

巴菲特早期的投资生涯其实就是从这三点来的,也就是前面我们看到巴菲特一开始赚的钱,全是这样来的,但后面他赚上亿的钱的时候,不再用这个方法了。

3、

后来,巴菲特发现自己投资中的一个问题,就是这种方法,买到的确实都是便宜股,但是很多时候,这些公司本身也确实是不行了,所以破产的也不少。

这个时候,他开始向另外一个人取经,菲利普·费雪——这是一个13岁开始买股票的奇人,他和格雷厄姆相同的地方是,他也是价值投资者,但是他不买“便宜货”,他只买成长性强的股票,因为他曾经吃过大亏。

22岁时,他写了一份报告,叫做《?25年来最严重的大空头市场将展开》,他一方面长期看空,但却转头做多。他后来回忆说,自己是被“股市所诱惑”到处买一些低估的股票,最后,损失惨重——利维摩尔说过,只有金钱的损失才能让人真正得到教训。

费雪得到了教训:绝不买垃圾股,只买潜力股。

格雷厄姆喜欢用1毛钱去买他认为值1块钱的股票,而费雪愿意花10块钱去买将来值100块钱的股票——并愿意承担买入后,股票跌到1块钱的风险。

费雪这种投资要求一定要发现真正的潜力,所以他强调两件事,一是好公司,就是行业有前景,公司有特点;二是好的管理层,强调要深入调研。

所以,举个例子,投资币乎行不行?内容平台可以穿越牛熊,可以。好的管理层呢?目前来说币乎还是不错的,但深入的调研我们做得还不够。

其实,陪伴巴菲特最久的是查理芒格,他的老伙计。芒格的投资思想成为了他们两人后来共同的选择,只有两点:

一是选好品质,就是类似于选好公司、好管理层。

二是多元思维,就是用尽可能多的知识维度武装自己的头脑,其实也就是讲究自己学得比别人多、比别人广、比别人深。其原理,还是中国的老话,登高方能望远。

4、

巴菲特投资的理念基本讲完了,他有用到K线吗?没有。其实巴菲特从11岁玩股票起,最先学的就是技术分析,一直到进入大学,他已经是技术分析的专家,但是很遗憾,他赚赚亏亏地没有赚到多少钱。

巴菲特在认清自己无法玩转短线之后,才转入长线价值投资,终于找到了正确的姿势,开启了投资之类。

他的师兄弟利维摩尔,只信K线,从来不搞什么价值投资,于是那位兄弟,金钱来来去去,几次破产,又几次暴富,人生大起大落——关键是一般人还做不到他这样,从零开始几次巨富。

如果巴菲特来币圈,他会怎么玩?现在币圈的玩法主要有三种:

一是买主流币,而且尽可能前排,比如比特币和以太坊,其他基本不买或者很少买,这一类人基本都是币圈的老韭菜了,比如我,现在虽然清仓了现货,纯粹是因为坚信二次大跌必然来到,所以很激进的清仓,但我最终还是会买回来的,不过不是现在,我连计划单都没挂。像@白特幂在BSV200多的时候,挂一个130多的计划单,实在是太绝妙了,因为BSV大家都知道是妖币,我以前只关注他什么时候猛拉,想埋伏一个合约,怎么没有想到猛跌呢,老白不愧是我的女神。

二是买山寨币,追逐热点,当然,我这里说的山寨币,绝对不包括各种空气币、盘子币,而是确实技术上有创新,实际上有落地,未来有想象空间的。比如当前DEFI就是热点。这一类币非常值得期待,因为优质山寨币后劲十分之大,但相对来说,参与够早的话,风险并不会非常高——因为几乎没有归零的可能。

最近大火的COMP等,因为我专注合约,导致很多大宇的粉丝其实都错过了这些,最近我也在反思这一点,感觉错过了很多财富密码,所以还是不能放弃这一块的研究。另外,前两天在大有的推荐下又买了几万块OKS,不过我是通过兑换,而且当时由于兑换体量小,我一下子推高了价格,我综合成本是4毛,很高。

现在上线虎符好像还没有这个价,但这倒是无妨,等庄家洗盘再次补仓吧,波场上面的第一个DEFI项目,孙宇晨最想超越的就是以太坊,而现在要超越以太坊,在DEFI上发力至关重要,这个项目本身也够优质,所以我这5万块就拿着吧。(风险提示:我投资都很激进,买入的时候就不怕归零,所以你慎重)

三是玩合约。这一类根据非小号发布的数据,已经占到市场交易量的85%了,已经成为绝对的主流玩法。其实所有的新事物出现在不同的人面前,得到的待遇都是不一样的,有人拥抱它,有人远离它。就像上面的DEFI,我也反醒自己属于后知后觉了,别人连续参与了几个,个个获得50倍以上的回报,我却还在固守买ETH不就是参与DEFI了吗?

其实想一下,是自己思维的惰性,让自己与财富失之交臂。合约也是一样,很多人还固守在传统思维,认为合约就是交易所赚钱坑人机器,却不去思考一下,传统金融市场,期货合约交易量占到了90%以上的基本事实。

很明显,巴菲特会玩第一种和第二种,他不会玩合约,如果用动物打比方,他和利维摩尔正是乌龟与兔子赛跑,长跑比赛中,乌龟胜利了。

再仔细想一下,第二种中,比如DEFI,比如IPFS之类,甚至ETH2.0,他都不会急着进场,312他可能也不会抄底,他只会在ETH2.0开始显示未来将占据统治地位(如果有那一天)的进候,重仓进场,比如10亿美元,然后翻个几倍就可以了——这或许是他说比特币是老鼠药的关系?

当然,他的投资体系,在币圈完全玩不动,他在股市能赚几百上千亿美元,在币圈他根本赚不到钱,所以他确实对比特币这个击鼓传花的游戏不感兴趣。

而我,喜欢比特币,热爱区块链,不大喜欢美股(其实是研究不够),所以我发现我现在的资金注定我屯币是浪费时间,根本让我赚不到1000万更别说一个亿的时候,我不再屯币,不再期待买入最稳最安全币,然后等待某天暴涨,最后小富一把。

我专注于学习本身——那是我的未来与后路。

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编译者/作者:财经舆论

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