拒绝被割！再读韭菜的自我修养

今天周末，是全家一起玩耍，一起聚会，一起享受美食的时刻。本不准备更文的，前几天又看了李笑来《韭菜的自我修养》一书小有收获。

从中摘录了一些内容，希望对大家有启发：

所谓的“韭菜”， 是指在交易市场中没赚到钱甚至赔钱的、势单力薄的散户。

是那些在本质上并不是“零和游戏”的交易市场里，以为自己在玩“零和游戏”的交易者。

两人对赌，A输掉的钱等于B赢得的钱，就叫零和游戏。但交易市场是典型的“非零和游戏”。

决定你是赚钱还是赔钱的是“经济周期”，更通俗的叫法是“牛熊交替”——牛市大家都赚钱，熊市大家都赔钱。

而韭菜，由于把“非零和游戏“当作“零和游戏”玩，就此踏上了悲剧的三部曲：

先是不能正确识别价值和价格，做出了错误的购买决定；

而后依然不能正确识别价值和价格，做出了错误的出售决定；

最后还是不能正确识别价值和价格，但是全然不自知，认为是别人欺骗了他们，自己“被割了韭菜”……

参与真正的零和游戏的人，拼的是“我比对方强”。

而“韭菜”的宿命从那一刻开始

“韭菜”之所以是“韭菜”，绝大多数情况下，只不过源自一个相同的原因：

他们一进场就开始“买买买”！

2011年3月初，李笑来在twitter上第一次见到Bitcoin(比特币)这个词之后，几乎天天被它吓到。

第一次看新闻标题的时候，说它在二月份刚刚超过了1美元！结果才几天啊，就已经一块五了…

等我四月底把账号弄好开始动手时，已经4块多了… 然后开始买买买，等我买完第一批2100个的时候，均价竟然是6美元… 还在涨！

然后，到了六月初，最高涨到32美元！这才捂到手里多久啊！

才一个月多一点，收益竟然比5倍还多！

就这样，我成了一棵人们口中常常提到的“韭菜”

为什么呢？

因为接下来的时间里，二十多个月之后，那些“高位接盘”的“韭菜们”,包括我才“解套”……

中间那么长的时间里，一路阴跌，比特币价格最低甚至跌破了1美元，对于那些最高价买入比特币的“韭菜们”来说，资产一度缩水97%！

我是个散户，我一进场就买买买，而后我的资产一直在缩水，我就是一根“韭菜”。

交易市场里有很多特别气人的定律，比如：

一旦你需要用钱的时候，

市场就会大跌！

看起来没有逻辑支持，所以你可以暂时不信，

但你一定会体会到这个定律的魔力。

对所有新手来说，这个定律几乎永恒不变：

你一买，它就开始跌；

你一卖，它就开始涨…

简直气死人了！

为什么会出现这种吊诡的情况呢？因为每一次行情结束的根本原因：是“入场资金枯竭”。

换言之，当连街边卖茶叶蛋的大妈都在讨论股票的时候，那么股市的“入场资金”已经到了枯竭边缘…

你想啊，连你这个八竿子打不着的人都知道了

要冲进来赚钱的时候，那交易市场的行情是不是到头了？

所以，对于新手来说，有两句话很重要，

第一句是永远正确的陈述，第二句是所有老手希望自己当年被人提点过的建议：

当你都开始要进场的时候，牛市就要结束了；

你就应该干看着，啥都不买…

到了熊市，等到大家都骂娘的时候，

再开始买买买！

其实，一上来就错了，并不是很罕见的事情，

恰恰相反，是非常普遍的现象！

“抽水”（收交易费）是人类史上唯一可以永续的商业模式。频繁交易的结果就是交易手续费累积，累积到吞噬你的所有利润和本金。

交易频次越高，交易越接近“零和游戏”。

当交易频次越高的时候，回报风险比很难变高，而是变得越来越低。

因为在那么短的时间里，“突然”产生巨大回报的可能性极低极低——虽然在一个波动（风险）巨大的市场里，偶尔会看到“暴涨暴跌”，但，捕捉这些暴涨暴跌，恰恰是最危险的，是火中取栗。

越是短期的预测，越接近于抛硬币；越是长期的预测，越容易接近真实的逻辑推断。

所以，降低交易频次的本质，是拒绝抛硬币，坚持逻辑推断。

一切的交易都有风险，交易者应该进场之前自己就明白的。

新手成长为“非韭菜”，最重要的手段是降低交易频率。

最重要的一条是：进场之后，不要动，看上一年之后再动手买。

亡羊补牢的“韭菜”才有前途

然而，多数人都没有遇见一个人告诉他这两句话。

于是，兴奋没多久就发现自己进入了好像是永远难以逆转的窘境。

交易，本来是人类社会中最本质、最普遍的行为。可惜，也不知道为什么，几乎全球所有的普及教育、高等教育都默认它不是一门必修课程

于是，一代又一代的人，命中注定一样，前仆后继地“亡羊补牢”。

可惜，很多“韭菜”只有一只羊，所以，他们的羊死了就死了，“补牢”这事儿对他们来说是完全不存在的机会。

于是，你跟我一样，一进场就犯了个大错，不知道牛市即将结束，激动地“买买买”，全然不顾那是被牛市打了催肥激素的价格，看着眼前的“利润”甚至觉得自己的智商都在飞涨…

然后，然后就被“套牢”了…

怎么办？

环顾一下四周，你就明白了。还有个比“一进场就买买买”更可怕的错误——一进场就把自己的钱花光了！

当然，还有更可怕的，就是“一进场就连借来的钱都花光了”！人越穷，赚钱的欲望就越强烈，所以常常不惜铤而走险。

很多新手就这样给自己挖好了陷阱，栓好了上吊绳，他们不仅把自己仅有的一点钱在交易市场里花光，还要“加上杠杆”，借钱投资…

结果呢？很惨。

如果你运气好，那你会像我一样有翻身机会：

虽然被套住了，但依然有钱可以慢慢花，于是，在其后漫长的熊市里，依然有机会低成本建仓。

所以，“亡羊补牢”是有前提的：

你有的不仅仅是亡掉的那一只羊；

除了它之外你最好还有很多只羊；

因为你有很多只羊，所以你过去就建过“羊牢”；所以，你虽然“亡羊”了，但还有机会去“补牢”

所以，一旦“牢”补好了，你可以管更多只羊；

最初亡掉的一两只羊，对最终结果的影响可以忽略不计。

所以，“亡羊补牢”的“韭菜”最应该做的是什么呢？

很简单啊：

还有钱的话，就慢慢补仓；

钱不够的话，就在场外拼命赚钱。

补仓时机

“时机错了”是最本质、最合理、最有指导意义的正确解释，有时甚至是唯一的合理解释。

在错误的时机做了交易决策，其后最正确的对策就是等待下一个正确的时机！

在任何一个时间点上，交易者的思考、判断、需求、结论如若完全一致的话，是不可能有交易出现的。

本质上来看，一切的交易，都是思考不一致的结果。

也就是说，交易参与者必须找到与自己持有不同甚至相反结论的人，才能完成交易。否则，就只能是“挂单”在那里，等着结论不一致的人到来。

总结一下：

新手之所以被“割韭菜”，并不仅是因为买在高点，而是他们一进场就把“子弹”打光了，失去了在熊市中低成本建仓、摊低成本的机会，只能接受被高位套牢的命运。

正确的做法是：

不要一把梭，要分批投资。

写在最后，投资不是全部。你要有生活，并且，生活最重要！

如果你不善，控制自己，那么请把大量的时间用于认真生活，降低你的交易频率，不要跟韭菜一样整天盯着屏幕。

想摆脱韭菜宿命，就好好练脑吧。

脑子不一定是好东西，练过的脑子才是好东西。要正确地练、好好地练、不停地练。

孤独是成功交易者最宝贵的品质，“特立独行且正确”，才可能产生巨大的交易价值。

最后，要提高自身修养，避免被收割，还要不断提升自身实力。

谢谢阅读！

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编译者/作者：林林柒

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