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FTX与币安竞争收购BlockFi熊市或已触底?

2022-07-06 锐思财经 来源:区块链网络

加密市场入熊以来,区块链投资转冷,抛售潮接连不断,多家机构深陷流动性危机。

据彭博7月4日报道,加密货币交易所FTX.US联合创始人Sam Bankman-Fried表示,他将考虑收购正在遭受重创的加密矿业公司。?币安交易所也表示,正与竞争对手FTX积极寻找并收购陷入困境的加密公司,目前已在与其中50多家进行交谈。

两家知名交易所决定出手抄底的举动,或许意味着加密市场的熊市已经触底。

斥资2.4亿美元收购的BlockFi

是什么公司?

近日BlockFi表示,该公司与FTX达成了一项协议,FTX加密货币交易所有权以高达2.4亿美元的价格收购BlockFi。消息人士透露,先前双方的信贷协议让FTX可以获得50%的BlockFi股权。

另外,BlockFi与亿万富翁Sam Bankman-Fried旗下这家加密货币交易所达成的协议还包括4亿美元的循环信贷安排。目前,这些协议有待股东批准。

上周的报道显示,Bankman-Fried正在就收购BlockFi股份进行谈判。他的另一家公司Alameda Research最近收购了加拿大加密货币经纪商Voyager Digital Ltd.的大量股份。

除了FTX,加密货币投资公司摩根溪资本(Morgan Creek Digital)以及币安交易所也有意向收购BlockFi。

让加密行业多家知名企业竞争收购的BlockFi是一家什么公司呢?

公开资料显示,BlockFi公司创立于2017年,总部位于美国纽约。是一家加密资产抵押贷款服务商,为数字资产拥有者提供贷款服务,向用户使用比特币和以太币作持有人提供抵押贷款以获得美元,以及向加密货币存款人支付利息?。

BlockFi将用户的加密数字资产托管给注册保管人持有,然后再将贷款行为数据上报给征信局,以更新借款人的信用评分,为用户赚取收益。

一方面为从个人用户吸引存款、并提供利息,另一方面也透过提供放贷服务、并从中赚取息差。截至2022年7月1日,BlockFi对23种加密货币提供存款收息服务,利息按月发放。年利率如下表:

业内人士认为,BlockFi就像是加密货币市场的银行。

比起其它同类借贷商,BlockFi提供了较友善、容易操作、低手续费的渠道,让手上没有任何加密货币的新手也能入场,因此BlockFi在业内地位强势。去年秋天,BlockFi以48亿美元的估值进行了融资。

但是今年以来,比特币价格表现不佳,加密市场整体入熊。摩根溪管理合伙人Mark Yusko在电话会议中揭露,BlockFi曾向三箭资本(3AC)提供了约10亿美元的贷款,超额抵押率为30%,这意味着三箭资本抵押了大约13.3 亿美元的资产。摩根溪共同创办人Anthony Pompliano声称,抵押品的其中三分之二是比特币,立即被没收并清算,剩下的三分之一是GBTC,价值约4.3亿美元。

三箭资本受稳定币Terra和加密货币Luna暴跌归零的影响,深陷流动性危机,面临被清盘,创始人朱苏(Su Zhu)目前已不在公共场合发言。6月16日,BlockFi执行长在推特上证实,该公司已经清算了一个大客户的超额抵押贷款。根据Pompliano说法,BlockFi能够轻松清算其在比特币中的部分,但在GBTC遇到了问题。

BlockFi借出去的钱无法收回,加上另外几家借贷机构出现跑路和崩盘,用户受到惊吓大量提款,BlockFi的流动性风险大大提高。FTX创始人Sam Bankman-Fried见状立刻向BlockFi提供了2.5亿美元的循环信贷额度,以增加BlockFi的流动性,但这似乎远远不够。BlockFi只好在假期宣布停止营业,以减缓用户提款的速度。近期又传出要大量裁员,削减开支。

如今,拟议的新一轮融资将使BlockFi估值低于5亿美元。Mark Yusko说,2.5亿美元的融资邀约将使投资者集团购买51%的股权,并让现有股权持有人的所有权减少到49%。

曾经的业内DeFi机构龙头BlockFi估值大幅下降,6月底便有消息传出摩根溪资本以及两家交易所巨头币安、FTX皆加入战局与BlockFi的讨论收购相关事宜。

币安创始人赵长鹏在接受Bankless的直播采访时表示他对收购信心满满,“我非常有信心,我们目前拥有迄今为止最大的现金储备。”,“你在新闻上看到的同样的交易,他们通常会先找我们。”

7月2日,BlockFi首席执行官Zac Prince发推宣布,已与FTX.US签署协议,FTX将向BlockFi提供4亿美元的循环信贷额度,且FTX有权以最高2.4亿美元的可变价格收购BlockFi。Prince表示,加上其他对价,协议总价值高达6.8亿美元。

熊市或触底

天桥资本创始人Anthony Scaramucci表示,FTX首席执行官Sam Bankman-Fried决定救助加密借贷平台BlockFi的举动表明市场可能已经触底熊市。

7月5日,Glassnode的长篇研究《一场历史界别的熊市》中提到,本轮熊市打破了很多固有认知,我们以前认为的大而不能倒的机构和币种倒了(Luna、三箭),屯而不会亏却亏了(BTC、ETH五年前高点屯币亏损,大多数主流价值币陷入巨亏)。曾被认为牢不可破的历史前高,也第一次跌破了。

这一轮的熊市破坏规模比以往都大,据Finbold报道截至7月6日,熊市在最近30天内消灭了25家加密交易所。

美国银行研究团队指出,加密资产占美国家庭金融资产整体的比例不到1%,这表明“相对较少的人将加密资产视为可靠的长期投资。”受熊市影响,美国银行活跃的加密货币用户数量下降了一半以上

但好消息是,Glassnode认为比特币“投机者”已被清除,现在只留下了囤币者。

Glassnode分析师在7月4日的周报中指出,6月份是比特币11年来表现最差的月份之一,下跌了37.9%。比特币网络上的活动与2018年和2019年熊市最严重的时期同步,并写道:“比特币网络正在接近这样一种状态,几乎所有的投机实体和市场游客都已被彻底清除出该资产。

ARK Invest(方舟资本)分析师也认为,比特币正接近“世纪底部”。

Yassine Elmandjra分析称,由于不利的宏观环境(比如经济衰退、美联储继续加息等),比特币等风险资产可能会继续遭受损失。他分析了两个指标,一个是未实现净亏损(NUPL),该指标下降17%表明比特币可能会再次遭受修正,根据Elmandjra的说法,NUPL在之前的市场周期底部曾跌至约25%;另一个是200周均线,比特币在本次熊市中首次在短期和长期成本基础上跌破200周均线,表明比特币可能正在接近另一个“世纪底部”。

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编译者/作者:锐思财经

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