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马上消费金融第二单ABS如约而至:发行规模17亿元首单已回购

2020-04-08 镭射看点 来源:区块链网络

作者 | 区长

来源 | 东二区

导读:马上消费金融2020第一期ABS来了,发行规模17亿元,抵押18亿元

4月7日,中国债券信息网披露的信息显示,由马上消费金融发起的“安逸花2020年第一期个人消费贷款资产支持证券”将于4月17日发行,中国外贸信托担任受托机构、发行载体。

据了解,这也是马上消费金融成立以来发行的第二单ABS(资产支持证券)产品计划。今年3月,马上消费金融曾表示,计划发行2020年第一期个人消费贷款ABS,目前正处于手续审批阶段。

170万笔借款

通俗来说,ABS发行是指企业以项目所拥有的资产为基础,以项目资产预期收益为保证,通过在资本市场发行债券来募集资金的一种项目融资方式。近年来,消费金融ABS产品发行量持续攀升。

根据介绍,马上消费金融本次发行的ABS产品规模为17.05亿元。其中,优先A级和优先B级发行规模分别为12.68亿元和1.28亿元,分别占比70.24%、7.51%;次级规模3.09亿元,由马上消费金融自持。

据了解,在17.05亿元的ABS产品发行规模中,马上消费金融还超额抵押1亿元,合计18.05亿元。中债资信认为,超额抵押为证券本息的正常偿付提供一定支持。

同时,中债资信也表示,马上消费金融成立于2015年6月,经营时间较短,近几年业务规模增速较快,业务违约高峰可能未充分暴露,发起机构的风控政策及催收力度等还有待进一步观察。

资产特征方面,马上消费金融本期ABS产品入池资产均为商品分期,涉及167.17万借款人向发起机构借用的172.06万笔贷款,单笔贷款平均合同金额为1400元,单笔贷款最高本金为10万元,平均贷款合同期限659天,合计未偿还金额18.05亿元。

以贷款笔数计算,截至初始起算日,马上消费金融本期资产支持证券入池资产的历史逾期率为2.76%。不过,逾期天数均在30天内。历史单次最大逾期天数为0的占比为97.24%,占比在10-15天的次之,为1.22%。

发行说明书显示,马上消费金融本期ABS基础资产借款人的分布地区相对较分散,初始入池资产的借款人所属地区分布于31个省市自治区。其中,前两大地区为湖南省、四川省,入池金额占比分别是 14.23%和 12.29%;其余城市各自的资产池占比均不足8%。

这也意味着,虽然生在重庆,但马上消费金融的主要借款人既不是基于本地,也不是来自北上广等一线城市,而是在位于隔壁的四川与湖南省。排在第三至第五的分别为云南省、贵州省与江苏省,而北京、上海等地区借款占比不到1%。

首单ABS已回购

根据此前了解,马上消费金融主要有三大类产品,一是现金分期(消费贷)——马上贷,二是商品分期:三是马上分期——安逸花,以及只限重庆地区用户申请的马上钱包。

截至2019年9月末,马上消费金融的单笔平均贷款约2700元,累计发放贷款超过2000亿元。

资料显示,截至2016-2018年末及2019年9月末,马上消费金融的贷款余额分别为70.6亿元、315.64亿元、389.53亿元和565.41亿元。截至2019年9月末,马上消费金融注册用户数约9000万,资产总额603.18亿元,负债总额540.29亿元。

作为马上消费金融的第四大股东,重庆银行在其2019年年报中披露了马上消费金融的业绩情况。2019年,马上消费金融实现营业收入89.99亿元,较2018年的82.39亿元增长9.22%;净利润为8.53亿元,较2018年的8.01亿元增长6.49%。截至2019年末,马上消费金融总资产为548.15亿元,负债总额483.75亿元。

东二区了解到,2019年5月16日,银保监会发布《关于马上消费金融股份有限公司开办资产证券化业务资格的批复》,核准马上消费金融开办资产证券化(ABS)的业务资格。

2019年11月28日,马上消费金融发行了总规模为20.9亿元的ABS产品,受托机构和发行载体为国投泰康信托。马上消费金融方面表示,此次ABS的发行,打开了其新的资金渠道,未来将“推动ABS发行常态化”。

今年2月24日,国投泰康信托发布的《关于安逸花2019年第一期个人消费贷款资产支持证券清仓回购事宜的公告》显示,马上消费金融产品2019年第一期超20亿元ABS中的优先级产品已于2020年2月3日兑付完毕。

据了解,马上消费金融还在2月13日向国投泰康信托有发出《清仓回购通知书》,启动清仓回购。马上消费金融2月17日发出的《清仓回购要约通知书》显示,清仓回购价格为3.35亿元,并在3月13日完成清仓回购。

根据零壹财经统计,2019年我国消费金融ABS共发行102期产品,发行规模达到3025.67亿元。其中,共有5家持牌消费金融公司参与其中,共计发行了185.44亿元。

截至2019年底,共有9家消费金融公司获批信贷资产证券化业务资格,有7家成功发行ABS。据东二区了解,这7家分别为捷信消费金融、马上消费金融、锦程消费金融、苏宁消费金融、兴业消费金融、湖北消费金融以及中银消费金融。

除了消费金融公司,360金融、度小满金融、京东金融等金融科技公司也在寻求ABS发行获得融资。其中,360金融在深交所挂牌5亿元消费金融类ABS;度小满金融也获得深交所批复总额度80亿元的消费金融ABS产品。

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编译者/作者:镭射看点

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