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傻傻的乐观好过聪明的悲观

2020-06-23 装币大王 来源:区块链网络

投资圈有个老段子:悲观者常常正确,乐观者常常赚钱。段子搞笑,却道出心酸事实。

为什么悲观的聪明人没有乐观的傻逼赚钱多?

原因很复杂。我谈两个方面。

第一个方面,价值发现的利润小于溢价泡沫的利润。聪明人赚了价值发现的钱,傻逼赚了泡沫的钱,而后者的涨幅远大于前者。

2005年我刚开始炒股的时候,啥都不懂,找了些投资的书瞎几把看,这些书都是聪明人写的,言必称巴菲特,言必称市盈率。

我死搬硬套了书里的条条框框,发现一只宝贝,伊泰B股。它连续三年营业额增长100%,利润增长80%,市盈率只有5倍,市净率0.1倍。

低估啊低估啊,严重低估啊。我就赶紧买入。

后来这只股票真的涨起来,蹭蹭蹭蹭涨。

我赚了150%就卖出了。我卖出是因为我那时候决定不再炒股了。

但从市盈率来看,这只股票市盈率已经到15倍了,不再低估了。从价值投资角度就是这么看。但随后,它继续蹭蹭蹭蹭地涨,又涨了10倍。

对于伊泰B股这只股票,价值投资者可以赚1倍,看K线博傻的傻逼可以赚10倍。聪明人没有傻逼赚得多。

当然随后大概率傻逼会把赚来的钱还给市场,从哪里来,回哪里去。但至少在某个时间点上,傻逼看起来赚得比聪明人多。傻逼赢在短期,聪明人赢在长期。

这是第一点,傻逼能赚泡沫的钱,聪明人赚不到。第二点,傻逼能赚空气的钱,聪明人赚不到。

2016年我刚开始玩币的时候,大部分时间在元宝网炒垃圾币。那些垃圾币现在都归零了。但当时也是一派欣欣向荣百家争鸣百花齐放,各种猴币企鹅币梦想币明星币。

那时候有一个北京的币友,还是个女生,这真是个聪明人。她写了一篇文章,说元宝网都是垃圾和骗子。文章里她对元宝网的币挨个做了“尽职调查”,发现大部分项目要么是网站打不开,要么备案的公司信息是虚假的,或者团队成员信息是造假的。

她说的很对,这些项目都是骗子,随后的发展也证明她很对,这些币都归零了。她的选择也很对,她写完这篇文章就离开币圈,去搞房地产了。

但当时在元宝网炒币的人,有不少都赚到了钱,有的现在已经是币圈大佬了。

2016年刚开始炒币的时候,我胆子小,一看这些项目都是空气啊,都不敢买。只敢搞搬砖套利的事情。那时候天天盯着各个交易所看,看哪个币的价格出现跨市场价差,还做了Excel表格,挨个算。经常看得眼睛都细了,也看不到一个市场的错误。

有天晚上我正在做表格,突然发现有个币叫EMC,在Bittrex交易所的价格是Poloniex交易所的一半。这搬过去有一倍的利润啊。

我的小心脏怦怦直跳。赶紧偷偷摸摸地充值到Bittrex交易所,买入了EMC。但在充值到Poloniex交易所的时候,我发现充不进去。又花了点功夫调查,才在EMC的官网看到公告,他们项目做了硬分叉。Bittrex的币是EMC1,Poloniex的币是EMC2。已经是两个项目了,像今天的ETC和ETH一样。

这个硬分叉还很用力,连地址格式都变了,所以我充不进去。

看明白了这个,我赶紧卖出了Bittrex的EMC1,还小亏10%。因为盘口的流动性都很小,我一万块都买不进去,也卖不出去。

把币卖掉我睡了,但第二天睡醒一看。我去,我卖掉的EMC1还涨了50%!

我愣了很久,定了定神,明白是像我一样的蠢货在Bittrex买入了EMC1。

对于投机,基本原理是,如果在一件事上你很蠢,你要相信,一定会有人像你一样蠢。你会搞错的东西,别人也会搞错。

在生意上有一个小段子。有个美国人一天很饿,他打电话给pizza店点外卖,打过去电话,半天没人接,后来打通了,对面说他打错了,并且对面说每天都有很多人打错电话到他这里。

这个人很郁闷,他仔细检查了电话号码,发现确实打错了,两个电话号码很像,只有两个数字顺序有差别。

但这个人很机灵,仔细一想,这里面有商机啊。他花钱收购了那个电话号码。开了另一家Pizza店,每天都有稳定的客源,就这样做起来了。

你看,你会搞错的电话号码,别人也一样会搞错。

我很小很小,才七八岁的时候,玩过一个大富翁游戏。不是电脑上的《大富翁》,而是一种纸牌游戏,一张地图铺在地上,大家来掷骰子,像飞行棋一样,每个人还发很多的“假钱”。

这个游戏太复杂了太复杂了,我那时候太小了,根本搞不懂这么复杂的游戏。里面还有贷款,还有买股票。

我那个时候很蠢很蠢,对于什么是投资收益比完全没有概念。

我看到有的房子价格很贵,要5000块,天哪,太贵了太贵了,我手里一共才1万块,只够买两栋这样的房子;有的房子价格很低,只要800块。

一开始我很蠢,只买便宜的房子,因为这样我可以多买几栋啊。这是一种蠢,只看价格,只看成本,不算收益率。

后来我突然“机灵”了!我开始只买贵的房子,只买最贵,不买最好。为啥这样呢?因为我看到贵的房子收的租金高啊。一个5000块的房子,可以每个月领1000块的租金。便宜的800块的房子,每个月只有300块的租金。两个差了700块哟,买贵的买贵的。

哈哈,蠢吧!就是这么蠢。才7岁,能有多机灵?

我刚才讲的这两种蠢,2005年炒股的时候,看到市场里多得很,都是这两种蠢货。

那时候看股评节目,有个股评人,他给自己取外号叫“两元店”。他说这些1块钱以下的股票,你大胆买,将来都会涨到1块以上。当时市场里还有5分的股票呢。但我看了他推荐的那些低价股,基本面都很烂啊,都是连年亏损的。不买不买不买。

后来随着行情的发展,you know what?我发现这逼说的都是对的。所有的1块钱以下的股票都消失了,后来连2块钱以下的股票也都消失了。我分析过觉得很烂的那个5分钱的股票,也涨到2块多,比那些蓝筹股涨得还多呢。嘿!

前几天在我的星球里看到有个人问我,EOS价格比LINK贵了,我卖出EOS买入LINK好吗?

我迷糊了半天,不知道他什么意思。又仔细看了他的留言,他说他的策略是,看EOS和LINK的价格哪个低,就买哪个。LINK跌到25,EOS涨到30,就买入LINK,卖出EOS。EOS跌到22,LINK涨到30,就买入EOS,卖出LINK。

这哪儿跟哪儿啊?我看了哭笑不得。

所以在市场里交易,你永远不要奇怪为什么这个价位还有人在买,或者有人在卖。每个人买入和卖出的理由是你想不到的。你只管按你自己的想法交易就好了。市场太大了太大了,各种想法的人都有,怎么想的都有,你是无法理解每个人的想法的。

2015年的时候,我介绍身边的一个朋友买比特币。当时他在炒股票。他说他一直在攒钱准备买茅台。茅台一股300块,买一手要3万块。他手上的钱不够买一手,所以一直不能买。

我问他为什么要买茅台呢?

他说茅台涨得快啊。别的股票一天只能涨几块,茅台一天可以涨几十,可以多赚10倍。

听完他的话,我持久地陷入了沉思。。。

不过这种思维,倒和我小时候玩大富翁的想法一样。贵的房子租金1000,便宜的房子租金300,贵的房子赚得多,所以要买贵的房子。

不要觉得这样想的人傻。市场就是由真实的这些人组成的。

或者更严谨地说,不同的市场是由不同的人组成的。

我玩过港股,港股里就没有这种傻瓜。

港股里大量低到1分1厘的垃圾股。我刚玩港股,看到那么多1分的垃圾股,惊呆了。正准备大买特买的时候,看了一些老韭菜的文章,知道“仙股”的概念。这些垃圾股常年做扩股分股,现在价格1分,明年增发100倍,价格就0.0001了,哈哈。

我分析了为什么港股里傻逼少呢?

结论是骗子的功劳很大。

港股是自由市场,骗子可以随意上市,大量公司都是皮包公司空壳公司。注册一个名字,公司就上市了,没有员工,没有办公室。

骗子多了之后,傻子就不够抢了,来一个傻子,消灭一个傻子。

A股的问题,就是骗子太少。如果放开了让骗子来,傻子很快就消灭完了。

像电影《狼图腾》里演的那样,如果把狼打没了,兔子就把草原都啃没了;如果放开让狼发育,兔子就没了,草就茂盛了。当然小说和电影两回事。电影演的是这个道理。

天理循环。

所以我一直都很喜欢骗子。我以前做过一期《寒经》节目,说骗子是大自然的清道夫。

狮子吃掉老弱病残的斑马,让草原留下的斑马都强壮漂亮。如果没有狮子,斑马早就变成又肥又丑的生物。

如果市场里没有骗子,投资人就都变成又丑又蠢的斑马。

如果你是个正派人,你也要感谢骗子。

为什么?

你那么正派,让你干割韭菜骗人的事情,你下不去手吧。骗子干了这个事,投资人看到垃圾公司垃圾项目就怕了,你开的正经公司做的正经项目才香啊。

没有垃圾火锅店用地沟油、放辣椒精、用不新鲜的臭肉,你海底捞香在哪里,好在哪里?

香港人老老实实买腾讯,买汇丰,那是因为他们知道仙股割起来没底线,可以跌100倍再跌1000倍。

大陆人还在买空气股买垃圾股,因为骗子不能随心所欲地割啊,如果割他们1000倍10000倍,他们马上老老实实去买格力买招商银行了。哈哈。

所以我不主张保护投资者,保护个毛,保护的结果就是都变呆蠢傻。

Vitalik应该感谢那些骗子项目,没有那些骗子项目,怎么显得你Vitalik做的项目靠谱呢?

我喜欢币圈,币圈骗子可以肆意骗,肆意割。当然现在美国也在搞调查。我觉得不要管这些事。骗子骗得多了,割得多了,投资人就会瞪大双眼挑选好项目了,都会练出火眼金睛。

没有骗子,我们这些讲真话的聪明人都像傻逼。

你讲价值投资让投资人买ETH、BNB,别人玩资金盘赚了100倍;如果亏钱他还去闹维权,把做盘的抓进去了,把本金再要回来。

这玩资金盘多爽啊,赚钱是100倍,亏钱就去闹事,把本金拿回来。

这你让我们这些讲道理的聪明人多尴尬。

聪明人的利润来自骗子,没有骗子,价值投资没利润。

港股里的腾讯有人肯投资,那是因为骗子没人抓,可以任意骗任意割,如果骗子也要被抓,那没人买腾讯。我买仙股多好,赚钱了有好处;亏钱了我去闹,把人抓起来,他不敢让我亏。

大学时候看《倩女幽魂》。里面张学友演一个道士。这个道士还很贪财。

道士靠什么赚钱呢?道士靠抓妖怪赚钱。如果没有妖怪,我觉得道士只能自己去当强盗了。

《西游记》里妖怪吃人,神仙吃妖怪。如果没有妖怪吃人,神仙没东西可吃,我觉得神仙只能自己去吃人了。

所以老实人不要觉得骗子是自己的敌人,骗子是你的朋友。小偷是警察的朋友,没有小偷和流氓,警察只能自己去当土匪了。

老实人和老实人竞争,老实人的敌人是别的老实人。

如果你是踏踏实实做项目的,你的敌人是其他踏踏实实做项目的。不是发空气币的,发空气币的跟发空气币的竞争。他们要抢客户。

空气币抢不走你的客户,只有空气币把大部分投资人骗乖了,骗爽了,骗老实了,才有投资人肯投资一年增长30%的真实项目,你才有客户。

应该说,骗子越多,老实人越少,你的利润才越大。

如果市场里全是老老实实做项目的,老实人就没有利润。

像港股这种,全是骗子公司,全是空气公司,老实人才有利润。

币圈跟港股类似,全是骗子,全是空气币。这其实是最好的,也是符合自然规律的。自然规律就是骗子居多,怎么可能老实人比骗子还多?这太奇怪了,太不合理了。合理的,必然是骗子多,老实人少。

写了这么多,给一肚子委屈的价值投资者、悲观的聪明人一点人生建议吧。

有两个出路,

第一个出路,你转为“愚蠢的乐观者”。与泡沫共舞,买入垃圾币,与空气共舞,参与博傻的游戏。

但也必须提醒你,这条路也不好走。博傻的关键是,跑得快。但跑得多快算够快?这是个玄学。你一早就跑,就算跑得快?那你跑进去干嘛?赚10%就跑算跑得快,还是赚1%就跑算跑得快?

我买过很多垃圾币,也买过几次资金盘,很多都是亏钱的。当然也有赚钱的。

这个事情也并不容易并不容易。

第二个出路,继续悲观而正确。你看巴菲特,他的原则是只买低估的股票,不买高估的股票,不**傻游戏。

你现在价格高,我就等。一直等到你市盈率跌到5以下我才买,一年不行,我等两年;两年不行,我等三年;我十年都可以等。宁肯错过,不可买错。这也行,这够狠。

市盈率5倍低估你买入,涨到10倍你卖出,你只赚1倍。后面又涨了10倍,这个钱你不赚。

只要坚持这样做下去,你不会亏钱,你会赚钱。虽然利润很低,但你就只赚这么低的利润。这就是平平常常的人生,这就是你的选择。

这样也很棒。

但不管什么选择,都是你自己的选择。甘蔗没有两头甜。你选了哪头,都是你自己的,好处是你的,坏处也是你的。

做聪明人就要聪明到底,最怕半瓶子晃荡。

像李老师说的,我知道中医是骗人的,但我会买中医股。因为我知道有很多人信中医,有人信就会有人买,有人买就会涨。我买中医股能赚钱。

这就是真聪明。

说中医是骗人的,就不买中医股,这是半瓶子晃荡。不是真的聪明。真的聪明是知道一,还知道二,全都知道。不仅知道自己怎么想的,也知道别人怎么想的。不仅知道价值投资者怎么想的,也知道傻逼投机者怎么想的。这才是真知,才是完整。

不要半瓶子晃荡,不要半瓶子晃荡。

用一个小段子结束今天的文章吧。

有个人站在一堵墙远处,提醒经过的路人:“要小心啊!这堵墙快塌了!”经过的路人白了他一眼,“神经病!”好几个路人经过,他都好心提醒,墙也没塌。这个聪明人有点奇怪,于是走到墙跟前看看到底怎么回事。刚走近,轰的一声,墙真的塌了,把这个聪明人埋在里面了。

去年我看到VDS一直涨一直涨,纳闷它怎么不崩呢?于是我就买了点进去。刚进去,它就崩了。

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编译者/作者:装币大王

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