揭秘比特币巨鲸灰度——它到底在干吗？

原创作者：千里眼社区——卓尔

比特币价格一路上涨，现已突破10万人民币的关口，市场陷入牛市狂欢之际，那个在之前一直增持比特币的公司灰度被市场认定成了最大的功臣。

灰度是什么？

我们首先要从Second Market讲起。这个企业诞生于2004年，是美国最大的非流动性资产集中市场和拍卖平台，该平台力求不控制参与者，也不充当做市商，只给用户提供交易场所和撮合交易的服务。

2013年，Second Market的首席执行官Barry Silbert，说服Second Market的董事会，成立了比特币投资者基金，这个基金就是如今比特币巨鲸灰度的前身。

灰度的创始人——Barry Silbert

“我对比特币的热情从来不是秘密，我觉得我现在正在合适的时间，去做合适的过渡工作。”

——Barry Silbert

2014年，Barry Silbert辞去了Second Market首席执行官的位置，并在博客中表示他这个举动是为了将全部的精力投入到比特币身上，还表示要在纽约建立一个强大的加密货币交易市场，并直接叫板纳斯达克。

2015年，在Barry Silbert的牵头下，加密货币相关的公司进行了整合。其中包括灰度投资公司、专注于场外交易，同时也是前Second Market比特币交易部门的Genesis Trading、现在外媒最大区块链咨询网站CoinDesk等，都被归为了新成立的公司Digital Currency Group（DCG）。

在2013年-2017年期间，Barry Silbert不是在接受采访，就是在去接受采访的路上，他在每次采访中都表示他非常看好比特币，比特币就是金融世界的未来。

直到2017年年底，倾尽心血出人出钱出力的Barry Silbert因为比特币的巨额涨幅，一跃成为业界的投资天才。

灰度和比特币

Grain of Salt的数据显示，灰度一直在增持比特币，其中在2020年的6月19日开始大量增持比特币。到目前为止，灰度共持有比特币超过40万枚。如果灰度一直保持它在2020年下半年这个增持速度，那到2021年年底，灰度就可以控制926,600枚比特币，这个数字相当于比特币总量的5%。

@灰度自2013年起累积流入资产表

灰度旗下投资资产

根据灰度信托2020年第三季度数字资产投资报告来看，本季度灰度公司总共筹集10.5亿美元的投资产品，其中领先的是比特币信托（GBTC）。但同时，灰度信托对其他产品的需求也在增长，其中包括比特现金、以太坊、以太坊经典、Horizen、莱特币、恒星币、瑞波币和Zcash等。除这些我们耳熟能详的币种外，灰度也适当的增持了其他领域的投资品，其中包括了人民币，和纳斯达克综合指数。

@灰度2020年第三季度增持表

灰度的生财之道

灰度实质上是一个投资公司，所以如果我们刨根问底，那灰度投资所用的资金其实是来自这家公司的投资者。且根据灰度在2020年第三季度数字资产投资报告中表示过，其公司的主要服务对象为机构投资者。

@2020年第三季度数字资产投资报告

灰度身为服务商，赚取的是管理费，其中比特币基金的管理费是2%，其余加密货币的基金管理费在2%-3%不等。此外，如果投资者想通过现金兑换比特币信托，那其还需要通过经纪商Genesis，这期间投资者就要额外支出3.5%-8%的费用。前文我们能看到，Genesis与灰度一样，同隶属于DCG，所以这笔资金其实也被同一公司的友军赚走，肥水也没流外人田。

@灰度2020年10月30日公布的管理费价目表

此外，虽然灰度是一个信托公司，但其母公司DCG在加密货币界进行过多次投资，被投资的加密项目涵盖方方面面，其中加密货币项目Zcash、以太经典、瑞波等。而这些项目恰巧也出现在了灰度的投资信托中。

@DCG涉猎项目

所以对于灰度而言，其信托数量被投资的越多，和其进行利益捆绑的Genesis都能获得更多的收益。此外，DCG可以通过在灰度开启自家投资品的绿色通道，以此通过刺激市场来给这些币种带来大量买单。

灰度的潜在对手

2020年的6月，加密货币投资公司Wilshire Phoenix崛起，它的经营理念与灰度类似，与灰度不同的是，它的管理费用甚至连灰度的一半都不到。但是从知名度、到媒体指数等多个方面的数据来看，灰度仍是这个领域的霸主。

Wilshire Phoenix暂时没有夺下灰度铁王座的原因有很多，其中包括公司在业界的影响力没有老牌灰度那样稳固。其次灰度是北美第一区块链门户网站CoinDesk的连襟，自家兄弟做公司，有财富牵连的CoinDesk必会鼎力支持。从2015年开始CoinDesk就成为了灰度的“第二发言人”，从灰度的新政策、到灰度的新动向、灰度高层的专访等，都是CoinDesk头条的常客。其实有的时候想想，我们看到的资讯，只是媒体想让我们看到的资讯罢了。

蛰伏多年且有顶级媒体助力的灰度，自然也有了这暂时不可被撼动的成就。不过Wilshire Phoenix并没有放弃，它向美国证券委员会提交相关文件，提出想成立与比特币相关的基金会。虽然这个文件被驳回，但Wilshire Phoenix仍怀揣着野心，并准备干一番事业。

结尾

现如今，灰度以投资公司身份在币圈玩的风生水起，其母公司DCG投资的相关产业和旗下的子公司们，也正在以交易媒介、媒体、币种本身等多个身份互相给彼此打助攻。他们在为币圈人士们提供一条龙服务的同时，也在自身的领域得以壮大。强大的资金支持、悠久的币圈历史、外加报团取暖的各界龙头，DCG的实力和今后的发展势头，都不能被忽视。

无论是旗下有多名得力干将的DCG也好，还是上面提到正在冲击铁王座的Wilshire Phoenix也罢，当这些机构在以各自的资金与手段争夺币圈资源的同时，也是币圈从一小群人的狂欢，变为一大波人狂欢的过程。在这个过渡的过程中，币圈会向着更加多元化的方向发展，更早狂欢的那一小群人，就会获得资产增值的机会。

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编译者/作者：千里眼资讯

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