华通证券-农夫山泉今日启动上市预路演：9月4日正式于港交所上市

8月17日，华通证券获悉，农夫山泉股份有限公司（以下简称“农夫山泉”）于今日启动上市预路演，下周一（8月24日）开始招股，并将于9月4日正式在港交所主板挂牌上市，中金公司和摩根士丹利担任联席保荐人。

据悉，农夫山泉将在本次IPO中发行不超过13.8亿股境外上市外资股，募资规模预计为10亿美元。综合募资规模、港股软饮料行业平均25至30倍的市盈率、以及农夫山泉无可动摇的龙头地位来看，农夫山泉的IPO市值或将达到1500亿港元至1800亿港元。

今年4月29日，成立于1996年的农夫山泉正式向港交所递交招股说明书。而早在2008年，农夫山泉曾与中信证券签署A股上市辅导协议；8月16日晚间，农夫山泉向港交所递交了通过聆讯后的招股说明书。

受消费者流动性减少、零售网点关闭等因素影响，农夫山泉在2020年前5个月的收入为86.64亿元，较2019年同期的99.17亿元减少12.6%；净利润则为19.31亿元，较2019年同期的23.60亿元减少18.2%，净利润率从23.8%降低至22.3%。

根据弗若斯特沙利文报告，2012年至2019年间，农夫山泉连续八年保持中国包装饮用水市场占有率第一。以2019年零售额计，农夫山泉在茶饮料、功能饮料及果汁饮料的市场份额均居于中国市场前三位。

在当下一级市场中较为火热的新兴饮料赛道，农夫山泉早已有所布局。目前，农夫山泉推出的软饮料产品已经覆盖茶饮料、功能饮料、果汁饮料及咖啡、植物酸奶产品等多种品类。

农夫山泉表示，其采取多品牌发展的策略，每个饮料品牌都有自己的独特定位，并关注消费者的长期健康需求。

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编译者/作者：港美股交易大联盟

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