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元宇宙的技术拼图与财富密码

2021-09-08 美股研习社 来源:区块链网络

关于元宇宙的探讨仍众说纷纭——

有人认为元宇宙是下一代互联网,有人说其会是互联网的终极形态。当然,也有人认为它可能会是人类社会的终极形态。

不管有多少种说法和思想的碰撞,站在投资者的角度,更让人兴奋的是已经不断有企业进行尝试和拓展,许多底层的技术与场景已开始变现,或有变现的趋势。

我们先来梳理元宇宙底层的技术支撑与核心玩家。

BIGANT大蚂蚁

据《元宇宙通证》,几位前沿的作者提炼出元宇宙的六大技术支柱,这应该是目前对元宇宙技术体系最全面的概括。这六大技术支柱的英文的缩写也挺有意思,BIGANT,大蚂蚁。

蚂蚁这个群体本身就十分有意思,单只蚂蚁的智商很低,但一大群蚂蚁却拥有很高的智慧,调节温度、构建复杂的蚁穴结构、军队系统、多种战略战术作战...这对于互联网的涌现与熵减本身就具备很好的启发意义。

回到BIGANT。拆开来看B=Blockchain,区块链技术;I=Interactivity,交互技术;G=Game,电子游戏技术;A=AI,人工智能技术;N=Network,智能网络技术;I=Internet of things,物联网技术。

Blockchain 经济体系核心支撑

考虑到用户的虚拟资产必须跨越各个子元宇宙进行流通,底层的架构几乎一定是去中心化的。这样不仅是节省成本和提升效率,同时满足互联网扁平化、UGC的趋势特性,解决信任问题。涉及的技术主要包括:NFT、DAO、智能合约、DeFi等。

值得一提的是,今年可以说是NFT(non-fungibletoken)爆火的元年,我们此前的文章《NFT火爆趋势不可阻挡?》中也有介绍到。比如3月南加州的一位艺术家Mike Winkelmann,在一场拍卖会上将一个NFT拍出超6900万美元的成交天价;又如NBA勇士队后卫斯蒂芬库里,以18万美元买下一个“猴子头像”...

先抛开各种加密货币,越来越多的企业涉足到区块链和NFT这个领域,值得保持跟踪和挖掘机会:如北美电商老二Shopify、线上博彩商Draftkings、支付巨头Paypal、Square等。

另外,在此前的文章中我们也有提示——以前美国淘金热,卖铲子的发了大财。现今挖矿潮和NFT潮,“锄头商“芯片公司、电力公司值得重点关注,如Nvdia、AMD等。

Interactivity 交互技术与沉浸感体验

元宇宙必然是开放和交互的生态。如何构建和现实世界同样,乃至于超越现实世界的体验是不断探讨和追求的主题。如果从时间维度来简单划分,人类的时间主要分为睡眠和非睡眠时间。目前我们的探索与开发集中于非睡眠时间,但对于马斯克研发的脑机互联技术仍可保持高度关注——这有可能打开睡眠时间交互的大门,以及更广阔的tam。

现有交互技术分为输出技术与输入技术。输出技术包括头戴式显示器、各种感觉(视觉、嗅觉、听觉等)乃至神经信息传输转换于人体感官的技术。输入技术包括微型摄像头、各式传感器等。

人眼的分辨率为16k,这是没有窗纱效应的沉浸感起点。如果想要流畅真实的120Hz以上刷新率,1秒的数据量就高达15GB。据测算,单就显示技术而言估计需要3年达到这个水平,前提是其他关键模组也得跟上。

目前如Oculus(14年被Facebook收购)的大部分产品只能支持双目4k,前路仍远。保持关注的标的包括:Facebook,腾讯。如果说Oculus是Facebook的元宇宙杀手锏,那么腾讯潜在的杀手锏之一在于元象——今年年初腾讯AILab院长姚星创立的元宇宙公司。

此外,就交互量和能量密度来说,Facebook和腾讯早已是现象级中的现象级。当然,还有未上市的字节跳动。

Game 游戏思维是必须底层

有句话说,游戏思维带来颠覆式创新,我们对此非常认同——革命性创新往往发生在边缘领域,循规蹈矩的惯性思维无法突破现有框架。游戏思维的火花和灵感,才能带来颠覆性的创新。

目前最接近元宇宙构想的游戏公司,应属Roblox。主要体现在开放式、海量UGC自建内容与交互,Robux货币形成了闭环的经济系统。特别是经济系统这个方面,是其他大爆款游戏如魔兽世界、王者荣耀所不具备的。

不过沉浸式体验方面,目前Epic(腾讯占股40%)的堡垒之夜更胜一筹。另外一个前段时间的暂时取消上市的大热门Soul(腾讯占股49.9%),则在社交属性上更强,其他方面显得相对稚嫩。

(注:单从画质上来说,Epic的堡垒之夜远胜于Roblox)

此外,游戏开发引擎Unity也是潜在的受益玩家——全球约80%手游是用Unity开发,包括大爆款王者荣耀。

AI 高速发展的人工智能

这个或许不用过多解释,AI的发展为未来的大趋势。在元宇宙中的体现包括区块链的智能合约,交互里的识别,虚拟形象、物品、情节的自动生成,智能语音,分析预测...

这个领域仍处于相对混沌的阶段,所以还是那句老话,拿不准哪匹是黑马的时候,不如下注买铲子的——英伟达、AMD等。

Network 智能网络与综合能力平台

主要指以云计算为基础的,包含AI、边缘计算、分布式计算等在内的综合智能网络。此时的网络不再只是信息的传输平台,而是综合能力平台,提供高速、低延时、高算力接入,提供实时、流畅的沉浸式体验。

这个领域的受益者包括提供算力的半导体厂商,以及PaaS和IaaS层的服务提供商,包括亚马逊、微软、Google等几大巨头。

IoT 物联网打通终端

从终局的视角来看,只有真正实现了万物互联,元宇宙才是完整的——所有终端联网的时候,交互才能打破时空的界限。

当然,即便是不与元宇宙概念相关,许多大厂早已布局物联网。那么相关的机会主要在于基础设施,如5G、6G,传感技术,边缘计算等。目前相对成熟的是智能手机,发展最为迅猛的当属智能汽车。所以,苹果和特斯拉,依然牢牢握住通往未来的船票。

To be continued

科技和互联网是过去20年美股市值增长的主旋律,诞生了FAAMG这样富可敌国的超级巨头。现今,新一线成长股如Tesla、Shopify、Square等正逐步接棒。我们认为,科技与数字经济转型仍会是下一个十年的主旋律。

对于元宇宙相关概念股,接下来我们会进一步深度剖析,敬请期待。

作者?| Gin

数据支持?|?勾股大数据

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编译者/作者:美股研习社

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