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BlockBeats x 光源资本圆桌回顾:周期波谷,行业龙头如何渡过和布局?

2022-09-30 区块律动BlockBeat 来源:区块链网络

9 月 26 日,BlockBeats 与光源资本在新加坡联合举办主题为「周期波谷,行业龙头是如何渡过和布局的?」线下 Meetup,包括 FTX Ventures 合伙人 Adam、光源资本常务董事 Min、OFR 执行合伙人 Ling Zhang、Hashkey Capital CEO Chao 等嘉宾出席,就 Web3 行业发展、宏观政策、行业主流赛道问题等方面,进行观点分享与讨论。


其中,Hashkey Capital CEO Chao 认为行业最坏的时候已经过去了,行业呈螺旋上升的周期性发展趋势。FTX Ventures 合伙人 Adam 认可监管对行业带来的监管价值,并表示 Solana 、Sui 以及 Aptos 在 FTX 的战略里是平行排名,不分优先级。OFR 执行合伙人 Ling Zhang 表示很看好 Web3 社交赛道,希望找到真正弥合 Web2 和 Web3 世界的桥梁,构建出一款 Web3 应用程序,实现「我可以与任何我想产生联结的人互动」。


以下为 BlockBeats 整理的圆桌内容精选:



Min:很多人都说这场熊市并不一样,请问几位嘉宾是如何看待目前这个市场阶段的?在熊市里大家有什么动作?


Chao:我 2014 年熊市进入加密世界,从那时算起已经亲身经历了 3 轮加密周期。我们现在回头看看,当时的许多标准、用户数量、应用程序、开发者数量等都实现了十倍以上的增长。虽然现阶段我们正在经历一轮价格修正,我并不能明确地说我们现在处于什么位置,但是行业呈螺旋上升的周期性发展趋势,最坏的时候已经过去了。


Adam:首先,我的发言并不构成任何理财建议,以下均为我个人观点。目前我们所处阶段是很多因素造就的,比如流动性匮乏、全球疫情、美联储加息,这些事件同时发生,给市场带来巨大压力。总体而言,我预计市场中短期还会经历下行,再加之监管等,但是长期而言,市场最终会回调。因为这三种事件再度同期发生的可能性并不太大。


Ling:我同意 Chao 的观点,即使我 2018 年初才加入加密世界,但是目睹了 2017 年的「IC0 热潮」,那是无数创业者和公司涌入 Web3 希望站上风口,但是熊市到来时,鲜少有人能继续坚持。而我们希望真正关注我们的用户,希望孵化真正的 builder。2019 年中,我们进行了大规模的资产收购,选择这个时机是因为我们识别出了那些仍有野心和实力的建设者。我们希望支持真正的 builder。


我个人认为,即使目前处于加密寒冬,我们也不必要悲观,因为我们将会找到那些可以长期共事的合作伙伴,这对我而言是令人振奋的事情。所以,我认为未来的几年的发展趋势是利好的。



Min:亚太创业者,尤其是中国创业者在 Web3 行业中的地位如何呢?我们的优势和劣势是什么?


Adam:鉴于 Web3 这一话题在中国已成为一种热潮,并且许多中国创业者在构建 Web3 方面拥有丰富经验,他们知道用户、消费者需要什么。所以我认为亚太创业者处于一个很好的位置,很有发展潜力。


Chao:我注意到现在的社交媒体上有一种一分为二的看法,将西方投资者与东方投资者区分开来。我不认为这是正确的看待问题的角度,我们希望构建出全球化的 Web3 项目,不管创始团队是不是来自中国,我们都有各种擅长的领域和优势。作为 Web3 从业者,我们应该协同合作,共同构建,就像社区一样。


Ling:这个问题让我联想到了一些个人体验,因为我今年曾在上海生活了三个月,遇到了许多 VC,不管是 Web2 还是 Web3 行业,他们都十分看好中国。而我也选择留在这里。


现在或许是投资中国的最佳时机,我们认为应用程序或许是下一个值得关注的赛道,但是现在仍然应缺乏大规模的用户采用、应用场景等。我们愿意为 builder 提供帮助和指导,帮助中国的、东亚创始人进入 Web3 世界。


Min:最近关于监管的讨论不少。很多人认为 OFAC 对 Tornado Cash 的制裁只是开始,甚至可能只是监管很小的发力,但已经开始影响以太坊 POS 节点的抗审查性。有观点说监管还没有真正开始,大家认可这个观点么?


Adam:长期而言,监管是必要的。短期来看,这可能会激发更多灵活性,也会给行业带来更多潜在的成长价值。


Chao:加密行业需要为其量身定做的规则,如果没有明确规定,将会损害整个行业。我们正在积极申请各种类型的监管许可。


Min:FTX 为什么押注 Sui 和 Aptos,如何排列 Solana、Aptos、Sui 三条公链的战略地位?


Adam:在投资战略上,Solana 、Sui 以及 Aptos 是平行的,没有排名先后。Solana 运行得很好,Aptos 和 Sui 刚刚开始,它们的最终目标完全不同。我们看重的是卓越的领导团队和技术背景,他们会带领出利于整个生态成长的项目。


Min:请问各位目前看好哪些赛道?


Ling:Web3 社交是我个人非常看好的一条赛道,我们希望找到真正弥合 Web2 和 Web3 世界的桥梁,构建出一款 Web3 应用程序,实现「我可以与任何我想产生联结的人互动」,这正是市场所缺少的。」


Chao:我们的战略投资风格并不是被动的,目前主要专注于 4 个领域,分别是基础设施、Layer1、Layer2 和去中心化应用。


因此,在这个相对自由的投资框架下,我们投资的是「前十年的发展」。因为我认为在生态成熟前需要用十年时间去构建技术层,接下来我们应该思考如何用技术为广大用户创造更多价值。


接下来的周期,我们把技术聚焦于应用层。除此之外,我们将投资扩展到美国和亚洲,在非洲、东南亚发展区块链产业。其次,我们看到为机构建设 Web3 基础设施的迫切需要。



Adam:我们认为可以关注的赛道有:DeSci、数据获取和处理以及加密货币支付方式。


前面我们聊了基础设施和数据。第三部分是加密支付,加密支付很长一段时间可能就像普通的付款一样,小范围使用。如何做最好的选择呢?我比较看好实用性的应用,就像支付系统或者人们真正可以用的产品。比如像微信这种实用性工具。


Min:在这轮牛市中,大家可以分享一下,自己认为最成功,和最遗憾错过的投资。


Adam:StepN 是最成功的项目,因为这个项目提供了良好用户体验,摩擦很小。StepN 几乎可以无缝融入大众的日常生活,而不是让人们必须坐在电脑面前才可以体验 Web3 世界。最失败的项目,我一时之间想不起来了,记忆力不太好,哈哈。


Chao:现场我看到许多同事,出于商业秘密保护原因,我不方便当众披露具体的投资组合。我们投资了超过三百个项目,并且每个季度都会做出相关复盘和审计,以明确错过了哪些优秀项目,并从中吸取经验。同时,我们也注重和项目方保持密切的交流。


Ling:这个问题很有趣,也引出了我的一个思考:「如何定义项目是否成功呢?」。因为在加密世界,看起来前景无量的项目也有可能在几个月之内归零。我们需要明白,很多优秀项目的发布其 Token 经济学、经济模型、IC0 的时候可能正处于项目早期阶段。我们不希望以项目短期表现作为衡量项目是否成功的唯一标准,尤其是二级市场的表现。因为项目成长需要时间,可能长达几年之久。我们作为投资者,需要考虑的是,如何获客?如何促进项目成长?如何让 Token 实现价值捕获?如何保持用户粘性?至于 Token 的价格体现,这并没有明确的时间,或早或晚,有时候甚至需要一两年。但是,如果持续 build,最终 Token 会为你的用户带去价值。


Min:谢谢各位的分享。


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编译者/作者:区块律动BlockBeat

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