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11:35更新红包|| 牛市往往是巨亏的开始

2020-09-20 区块佣兵 来源:区块链网络

看到这个标题的时候,你可能有点诧异:

亏钱不都是在熊市,牛市不都是赚钱的么?

当然,当真正的牛市到来的时候,整个市场真的基本都是买什么都能涨,这个时候往往确实不需要担心亏损的情况,怎么会成为散户亏损的开始呢?


但如果你仔细复盘自己的投资历史,相信你会认同这句投资观点的。

1.大部分人的入场都是在牛市高潮


目前仍然活跃在币圈的用户,相信大部分都是上一个牛市高潮进入的朋友。当然,还有一些远古的大佬们,可能是上上次牛市甚至是前面第三次牛市进来的。

总而言之,大部分人进入一个投资行业,都是因为牛市才会进来的。

如果你不是长期活跃在金融行业,大部分人基本是很难接触到炒股、炒期货、炒币、炒外汇等各种金融投资的。毕竟,普通人都是害怕真金白银的亏损的。

那么当普通人开始蜂拥地进入一个不熟悉的、风险极大的金融领域时,这说明这个市场肯定有了造富神话、热钱效应。也就是,当你不断看到朋友圈有人晒出今天爆赚10倍,明天那个朋友爆赚100倍时,那么你就开始有了想要冲进来赚一把的想法。

但是当你这时候冲进来的时候,往往迎接你的就不是还能赚钱的机会,而是开始接受市场洗礼的时机。

因为这时候,整个市场都“牛气哄哄”,基本一进来确实都能赚到钱。然而这时候也是市场的泡沫期,你永远不知道「崩盘」和「持续大涨」哪个会先来。这时候,整个市场的情绪已经在被点燃,进入高潮时期。由于大量地散户涌入持续地推高价格,提前埋伏、从上一轮熊市一路囤币到这个牛市高潮的人,相信已经在不断「出货砸盘」。那么价格要继续涨,你必须期待:「在你的后面还有源源不断的新韭菜进入。」一旦入场资金增量不足,那么市场就会在一瞬之间形成瀑布。

我自己本身其实个非常鲜活的例子。


我入场的契机,其实是身边刚好有大神在炒币,在6月初期,听闻比特币3000元人民币一枚(是的,你没听错,是3000元),却在一周后直接拉升到了6000元人民币(现在回头看当时简直便宜到不行。)这么快能够致富的途径,一下子撩动了我的内心。在不断挣扎之后,我在比特币9000元时就扎入了市场。随后,比特币其实一直还在升,我也渐渐地感受到市场的热烈,并不断加仓,直到当年「9·4事件」前比特币一度接近了3万元人民币。随后「9·4事件」政策影响,市场主流币基本腰折、山寨币跌去90%,因此币圈一度陷入了极度灰暗的小熊市。当然,后面的故事相信更多人知道,随着逐渐走出「9·4事件」的政策风险,币圈迎来了真正的「大牛市」,比特币曾一度达到15万元人民币吧、以太坊破万元、EOS达到150元等价格神话。


我是属于比较幸运的一员,算是在牛市初期阶段就入场的,因此总体基本亏损,小有浮盈。


然而我认识更多的朋友,从他们的经历来看,基本都在2017年底的大牛市被市场套牢,目前基本仍然处于亏损阶段。那时候,许多朋友买到的筹码来看,曾经买过10万元比特币、1万元以太坊、100元以上的EOS等等的例子。而如果参与了私募山寨币的,则基本都迈入了归零的命运。

所以,总体来看,普通人第一次进入币圈,往往肯定是因为牛市的造富神话进来的。这样一来,大部分人买的筹码,肯定是买在一个非常高的位置。等到市场开始转熊后,这些朋友就渐渐地感受到了市场的凶险,被市场割得亏损严重。

2. 牛市的浮盈让人盲目自信

正是因为入场都是牛市的初期或者中期,这时候你入场的每笔交易,大部分情况下应该是「赚多亏少」,所以这时候,即使入场是一个投资小白,也会自认为「具有投资天赋」,只要买入,都能不断得赚钱。

这种感觉,我就有非常深的体验。

如果你最近被DeFi的火热吸引进来进行挖矿甚至是接盘金锄头,相信你就能体会到我说的这种盲目的自信。比如昨天的币安智能链就能看到了不少的案例:



这些参与头矿的投资者,可能已经被眼前动辄上千%、上万%的年化利率回报所吸引,根本就没法思考个中逻辑就盲目觉得自己能够大赚。但可能迎接你的,仅仅只是一把锋利的镰刀。

在上面讲述自己例子时,我讲过,我在2017年7月初入市,整个市场都开始进入了疯狂的状态。在那个7、8月份,当时有专门做ICO的平台,每个参与的ICO项目只要抢到额度,在8月之前能上交易所,基本上所就是5-10倍起。而整个主流币,也是高涨不衰。

一开始,我作为一个投资小白,抱着学习赚点钱的心理,一开始就投入几千元。尝到甜头后,就感觉自己投资天赋异禀,不断加仓各种各样的项目。甚至乎,为了提高赚钱的效率,我通过信用卡、网贷等方式都陆陆续续投入数万、十几万的资金,期望在这么好的行情下能够赚到人生的第一桶金。而这种盲目自信,确实被后来的「94事件」狠狠地上了一课。在那两个疯狂的月份里,我最高资产浮盈到达了数十万的资产,一时之间总觉得自己就是「市场上最牛的天才」。然而,从而考虑过落袋为安的稳健策略,终于在「9·4事件」迎来了暴跌,个人资产从「浮盈数十万、接近百万」到负债「数万」(应该接近10万)。虽然「数万」不算是天文数字,但对于我当时一个没有营收的学生来说,确实就是背负巨大债务的感觉。


这时候,市场狠狠地教育了我:哪有什么投资天才,只不过是大环境让每个人都能赚钱罢了。要投资,一定要先搞清投资的东西是什么以及能够增值的原因。并且,要学会敬畏市场。

比较幸运的是,当时走投无路的情况下,我还是选择了主流币不割肉,继续死扛,并在不久后迎来了真正的牛市,从而让我从巨大的债务危机逃出来,并小赚了一把。

所以,牛市里面所有的价格猛涨其实都是有幻想的成分在里面的,如果你真心看好这个行业,那么要学会在每一次泡沫还没崩裂之前,学会及时撤出市场,选择落袋为安。不然,所有的浮盈最后只会让你经历「自信心膨胀」、「现实破裂」的过程。

3. 牛市里充斥了太多浑水摸鱼的项目

牛市相比于熊市,最大的一点就是热闹。

这种热闹不仅仅只是价格的高涨,还有散户投资人数的剧增。与此同时,往往在每个热点非常火爆的领域(比如最近的DeFi、曾经的Dapp、ICO)等等,都会出现大量的项目方发币募资。

由于焦点不断汇聚在这些热点的领域上,我们往往很容易就会被项目方的描述打动,进而投入不少的资金。但我们不得不说,这项热点领域,往往是鱼龙混杂的。一个不慎,投到非常劣质的项目,就会被割韭菜。

比如最近热点非常火爆的DeFi,我们看到许多很优质的项目方都借到这个东风,乘风而起,价格暴涨。比如Uniswap、snx、lend等,都是有真实应用场景来撑起它们的币价。但与此同时,我们也看到当DeFi火热后,也有许多项目方都冒出来,说自己也是做DeFi的,并提供了募资上所、交易挖矿、借贷挖矿、理财挖矿等等概念,吸引你投入资金。这时候,你已经被热点领域的赚钱效应所吸引,所以往往「急不可耐」地投钱进入,渴望一把梭哈赚到。殊不知,你可能投的是「shitcoin」(屎一样的代币),项目方也很不靠谱,最终自己就成了市场热乎的韭菜。牛市的情景也是如此,往往在热点领域中总会有许多新项目估值过高,最后散户在行情走差时,往往会因为山寨币损失高达90%甚至99%的资金。


所以,牛市里面的新项目虽然有赚钱的诱人玩法,但缺乏经验的你,却非常容易上当。最后发现,这些描绘美好的项目,最后只是熊市里面的「归零币」,让你资产大缩水。

4.没有经历熊市考验,大部分牛市投资都是失败的

世界上有一句话极具哲理:

当浪潮褪去时,我们就知道谁在裸泳。

如果说牛市是情绪的推波助澜的话,那么熊市就是见证真正的价值所在时刻。我们往往很难在那么热闹的行情下,真正去分辨哪些项目方真的是有长期发展项目的实力和想法的,但熊市磨人的行情下往往就是很好的试验剂。所以,当熊市来临时,市场往往就会自然地为我们选择真正有价值的项目方。

当投资的浪潮退去时,我们就会看到哪些项目方在裸泳。

因此,我们最终会发现,其实真正具有投资大智慧的人,可能就是在熊市里面挑项目做价值投资,最后到了牛市进行资本收割而已。如果一个项目方最终连熊市都没挺过去的话,那么,要么是项目方向选择出了问题,要目就是项目没有能够撑过市场的资本、人力或者愿景。所以,在牛市要么做长期价值的变现,要么就是做跑得快的投资。

千万别再牛市做太多的幻想(当然要对自己认可的币种要有想象力,这里说的是不切实际、缺乏思考的幻想而已),否则,你会发现,你的投资亏损,往往就是从牛市开始的。

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编译者/作者:区块佣兵

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