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李笑来开始研究Defi,市场行情进入下半场

2020-10-04 wdctll 来源:区块链网络

记得两个多月前写过一篇文章,当时开玩笑的话,Defi的第一波行情结束进入调整期的标志是李笑来进场了。没想到还成真了,李笑来是9月底开始研究Defi的,并说了来的早不如呆的久,然后对去中心化交易所非常感兴趣,认为Dex是Defi的主要方向之一,并且对无常损失的翻译表示不认同。



对于借贷还是去中心化交易所是Defi的主要机会,目前市场争议很大,二宝和李笑来偏向Dex,他们以利润为导向,而江卓尔和林明则认为借贷是主要机会,Dex泡沫较大,他们是以实用和体验为导向,还有一拨人例如何太极,则照单全收,UNI、LEDN、SNX、YFI、WNXM、AMPL全面布局。

李笑来的入场时间说晚,确实没有赶上第一波行情。但是他是长期主义者,如今Defi市场正在调整期间,市场也没有那么喧闹了,有的Defi主流币已经跌了不少,进入价值区间,既然肯定还有第二波或者下半场行情,那么他的入场时机可能刚刚好。

不过目前市场上确实没有什么机会了,我说的Defi挖矿市场。以太坊上面大部分资金都趴在Uniswap上面挖矿,锁仓的流动性已经高达24亿刀,其中17亿刀在挖UNI,年化收益率下降到25%左右。因此,以太坊上面基本就Uniswap一家在支撑着了,其他挖矿项目一出来很快就崩了。

波场上面呢,最近流行资金盘了,强烈不建议参与。之前波场上面Defi挖矿都不建议参与,因为速度太快,骗子太多,有机会我写一篇介绍Defi挖矿的主要骗局的文章。而币安智能链有点像以太坊,基本就是cake蛋糕这一家在支撑着了,上面还锁了1亿多刀的挖矿资金,因为这个项目方特别会玩,不断的套娃维持币价和热度。

币安智能链上面其他的Defi挖矿基本上也是一出来马上凉掉,可能一个小时都不到了。最不会玩的恐怕就是南瓜pumk金融这个项目了,从以太坊YFI,到波场珍珠pearl,再到柚子上面的钻石dmd,最后到币安智能链的南瓜pumk,这都是一样的项目,要做机枪池,但是所能达到的热度和市值是一个不如一个了。

最最差的就是南瓜pumk了,二池刚开始半天就凉掉了,币价从当天最高3000刀,一周时间就跌到了今天最低的0.3刀,也就是说跌了1万倍。这是什么概念,跌了1万倍要想回本,需要在10年前遇到比特币,并且拿到了现在,或者60年前买了巴菲特的伯克希尔股票拿到现在。

币安智能链的南瓜我有小参与,记得在二池开始当天3000刀跌到600刀的时候,我买了半颗进去做市,因为南瓜是模仿balancer的98:2的池子(bnb是98,pumk是2),当时觉得pumk跌下来损失不大,之前研究过,如果pumk跌了90%,总的本金也才损失掉7%,所以不担心。挖矿的前几天还比较淡定,但是第三天跌到了30刀,我就不淡定了,pumk比我入场的价格已经跌掉了95%,按照公式,即使是98:2的池子,我的本金也损失了接近10%了。

这个时候我去电报群仔细调查了一番,电报群只有200多人,根本没有什么人说话,热度很低,看来这个项目方不会玩,之后问了管理员几个问题,然后我就决定止损出局了,退出了做市,砸掉了因为做市自动抄底的南瓜pumk,本金大约损失10%不到一点。

又3天之后,也就是今天,打开麦子钱包一看,我的天,我已经是在跌了95%的时候30刀割掉的,没想到3天时间它还能跌99%,跌到了0.3刀,整整跌了一万倍。所以,即使是98:2这种极端保护矿工的池子,也能亏光。

说到柚子上面的Defi挖矿,前两天还比较热闹,今天就有点凉了下来的感觉。其实,仔细回想一下,海豚dop的头矿应该是最后的盛宴了,后面再也没有好的机会了。海豚头矿过后是汉堡做市挖矿,只是一小波行情从0.24eos拉到0.5eos,由于做市资金太小,实际上市场容量极其有限,因此这一小没什么人能赚钱,基本没有什么机会。

再看看大丰收养猪,因为朱迪不肯继续做套娃,pdd不能自己挖自己,价格支撑不住,养猪基本热了一个小时不到就凉了,收益率目前已经低到年化10%几,即使是白菜dbc有十倍的权重,年化也只有40%多。

同样,柚子上面的swap龙头BOX和大丰收,其中BOX前两天挖矿规则调整后,挖矿速度放慢了很多,各种交易对做市的年化收益率基本下降到20-30%了,日成交量也迅速萎缩到了百万eos左右,但是box本身的币价还算坚挺,维持在4eos附近,我担心的是不知道会不会在这个位置停住,以我多年的经验,Defi挖矿有点像之前菠菜挖矿,如果菠菜的分红收益率下降了,币价肯定是支撑不住的,早晚要跌下来的,同样,Defi挖矿的年化收益率下降了,币价多半也是支撑不住的,后续我们再看。

目前支撑大丰收上面各种交易对挖矿收益率高的是yfc,而后天yfc就要挖完了,这样各种交易对挖矿的收益率要下降到和目前BOX上面几乎一样了,也就是说年化20-30%是常见的水平。

这其中影响最大的是yfc本身了,他目前年化500%多的收益率有90%的原因是可以自己挖自己造成的,一旦挖完,做市yfc/eos挖矿的年化收益率将下降到50%左右,目前yfc的币价多半是支撑不住的,虽然yfc的机枪池设计的不错,但是柚子生态市场容量实在有限,估值不可能支撑的住,这需要看朱迪有没有进一步的措施了。Dfs/eos做市的收益率也会因为不能挖yfc了而下降1/3,影响不算太大,dfs的币价暂时影响不大。

最后看看,EFI系的几个币,今天上午发布公告,因为假期不能审计等原因,海豚的正式上线推迟到节后了,之前的计划下周继续释放24万个dop的挖矿量也减少为6万个了,也就是说下周dmd、hub、dop和deos四个交易对能挖的dop只有6万个了,这个消息一出来,dop就被砸到了1eos一下,而deos的挖矿权重只有1,也就是说下周只能分配3000个dop去挖,deos的市场价格迅速的一分钟不到时间就从溢价的1.13砸到了1.02的合理价格,市场本来预期deos下周可以挖1-4万个dop的,谁知道连总量都从24万个缩减到了6万个。

对了,还有虎符的这种反其道而行的中心化swap做市挖矿,可以看到随着hoo的流通量的增加,以及hoo的价格下跌,目前单币无损挖矿的年化收益率基本回到了20%附近,有风险的eos/usdt挖矿年化收益率也只有50%左右了,因此虎符的高收益率挖矿时代也结束了。

以上,从以太坊、到波场、到币安智能链,再到柚子,高收益率的Defi挖矿基本结束,即使有新项目高收益率也是一瞬间的事情,马上就会坍塌,市场整体的Defi做市挖矿收益率回到了年化30%左右,这样一个比较合理的区间。

总之,Defi挖矿市场赚钱不容易了,下面看看市场如何发展、如何进入第二波或者下半场。

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编译者/作者:wdctll

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