PrimeXBT洞察：多个催化剂导致以太坊为牛市做好了准备-盛币网

比特币可能正接近历史最高点，并正在陷入短暂的困境，但当谈到以太坊这个爆炸性的DeFi背后的主要驱动力时，一个重大的里程碑已经突破了500美元的大关。

整个加密货币市场都得益于主要货币比特币的强劲增长。最初的加密货币以其周围的其他货币而闻名，因此，第二大货币以太坊（Ethereum）也在不断上升，并开辟了新的领域。

然而，以太坊是一个主要的加密货币项目，它为很多在新闻中占据主导地位的DeFi提供了一个强大的平台。它也正在经历一次重大的升级，并且最近在以太坊2.0的旅程中取得了一个重要的里程碑——达到了它的新目标。

许多人都有兴趣看到以太坊的发展成为一个锁定的区块链，而不是一个证明工作的区块链，因为这是为了提高性能。然而，当涉及到影响乙醚的市场价值和价值时，许多人认为DeFi是其中更大的因素。

在与以太坊不断上涨的价格失去相关性之前，DeFi空间中的真实价值锁定（trul Value Locked，TVL）图表已经显示出，尽管目前比特币（Bitcoin）有一点市场调整，但在不经意间，以太坊（Ethereum）也有好消息。

盛币网(PrimeXBT)的首席分析师Kim Chua看到了11月的TVL增长，但同时也指出市场价格的上涨出现了延迟。因此，在她看来，由于DeFi的持续繁荣，以太坊的价格还有更大的增长空间。

以太币超过500美元，还有增长空间

尽管在整个11月，由于推出eth2.0的不确定性，沉重的做空压力多次压低了其价格，但ETH最终还是突破了500美元。在500美元后，ETH像弹簧一样迅速上涨到620美元的高点。ETH要涨到830美元，这是下一个阻力区，没有太大的阻力，”PrimeXBT的Chua解释道。

11月20日，ETH的创始人Vitalik Buterin也许感觉到了将ETH投入eth2.0的反应不佳，他警告说，完整的股权证明可能还需要一年的时间才能实施。截至11月20日，eth2.0的投资目标仅完成了25%，但在只剩下9个小时的时间里，以太坊的存款合同在11月24日达到了524288以太的门槛，从而锁定了eth2的信标链genesis于12月1日上市。

不过，在这之前，尽管创办人似乎有负面反馈，但ETH的价格仍强劲上涨，并在上周六突破488美元的临时阻力位，冲至560美元。

这表明，以太币的价格并不像人们普遍认为的那样受到2.0以太币的影响。另一个原因可能是，许多投资者预计，随着12月1日的临近，公开市场上ETH的供应量将下降，而存入2.0 ETH合同中的ETH可能会泛滥。

因此，许多投资者在12月之前买入ETH，因为预计供应过剩。在11月21日的强劲上涨之后，由于剩余的75%的需求在11月23日的两天内就达到了要求，因此标桩百分比以闪电般的速度增长。

2.0的投资目标已经实现，在短短2天内，约40万以太投入到存款合同中。在撰写本文时，合同中存入了更多的以太币。截至发稿时，存放的以太币数量正朝着60万英镑的方向发展，而且还在上升。这充分说明了社区的信心水平，得益于最近山寨币市场的复苏，这让许多人相信山寨币季节已经到来。

DeFi -- 主要驱动因素

除了eth2.0以外，对ETH价格的另一个最直接的影响似乎是DeFi领域的发展。“事实上，我觉得这对ETH的价格可能比2.0 ETH更重要。在ETH价格上涨之前，DeFi领域的活动有所回升。

DeFi的大多数项目都是基于ETH构建和运行的。只要DeFi的需求回升，ETH的价格就会随之上涨。

“我认为价格是TVL增长的后遗症，因为大多数DeFi平台的用户都是经验丰富的加密玩家，他们很可能已经拥有了一些ETH。Kim Chua解释说：“只有当这些用户用完他们的以太币时，他们才会从市场上购买更多的以太币。”。

然而，随着DeFi的成熟和更多新用户的加入，ETH的价格变动可能会先于TVL的变动，因为加密领域的新用户可能没有ETH，需要购买ETH才能将自己的价值锁定在DeFi平台上。

从上图中我们可以看到，在DeFi项目中，TVL从11月初的105亿美元增长到目前的144亿美元，在短短3周内增长了40%。ETH是DeFi最常见和最受欢迎的引擎，几乎占据了DeFi项目的90%。

任何希望在基于ETH的平台上参与产量养殖的人都需要购买ETH以发送到平台以开始产量耕作。因此，需求的激增自然会转化为ETH需求的上升，而ETH的价格也会随之上升。因此，ETH价格的变动并不令人惊讶，因为DeFi的TVL自11月初以来一直在飙升，但ETH的价格仍停留在430至480美元之间。上周末价格终于赶上了需求。

由于超低利率导致对定期存款等传统银行产品的信心下降，以及加密货币的相应信心激增，预计DeFi产品将挑战并从更具冒险精神和科技头脑的投资者手中夺走部分传统金融需求。

因此，尽管资金在途中丢失或被盗，这是增长痛苦的自然组成部分，但DeFi平台中的TVL预计将继续增长。因此，预计ETH的需求将同步增长。如果一个人认为DeFi是金融的未来，那么就不能不持有ETH。

看看上面的一周，似乎没有太多东西能阻挡以太币上涨到800美元。然而，有可能认为，由于已满足2.0埃铢的存款要求，它的上涨可能正在放缓，或可能有轻微回落。

盛币网(PrimeXBT)分析师补充道：“这是因为价格快速上涨的部分原因是，参与者希望加入ETH2.0，争先恐后地购买以太币，以便存款。”。“现在大部分抢购已经完成，我们可能需要等到12月1日ETH2.0正式发布时，Eth2.0才能重新回到ETH。”

在500美元左右的水平上，任何下跌都应该得到很好的支撑，而现在正是支撑。作为Paypal目前支持的加密货币，预计有机投资者（投资者购买ETH只是为了其基本面，而不是为了加入DeFi项目）的需求会随着时间的推移而增加。对于DeFi，ETH只不过拥有其他加密货币所不具备的额外价格催化剂。它的DeFi用例将能够推动ETH的价格上涨，而eth2.0升级则是锦上添花。

在eth2.0成功发布后，ETH的另一个潜在价格催化剂是eip1559，它被推迟到eth2.0发布之后。纵观此次升级的技术细节，直奔对投资者来说至关重要的问题：这一升级内置了一种烧钱机制，矿业公司通过验证交易而产生的ETH费用的一部分将被烧掉，而不是支付给他们。

这减少了ETH的循环供应。以太币使用得越多，从系统中移除的以太币就越多。这是一个重要的价格催化剂，目前市场上还没有积极讨论。一旦eth2.0开始实施，很快就会实现，这将是下一个值得关注的重大事件。一些以太坊客户端，如Nethermind和Besu已经开始在testnets上实现eip1559。一旦eth2.0成功启动，全面实施eip1559应该不会太遥远。

全面了解基本面

总之，ETH的基本面正在大幅度改善。

1） DeFi的日益普及也导致了ETH需求的增加，

2） 实施EIP 1559升级将减少每笔交易的ETH供应，

3） 根据以太币总体规划，在2年内降低以太币的通货膨胀率（新的以太币的供应量也将从目前的470万元一年减少到200万元，预计2年后）。

有这么多因素可以影响以太币的供需，而且重要的是，所有这些都发生在加密市场牛市的开始阶段，我们预计以太币的价格暴涨将超过1400美元。

所有分析均由盛币网(PrimeXBT)首席市场分析师Kim Chua提供。交易员可以用屡获殊荣的PrimeXBT做多或做空以太坊以及其他一些受欢迎的加密货币，更不用说提供保证金交易、外汇、黄金、白银、石油和大宗商品，以及股票指数等等。

关于作者: Kim Chua (PrimeXBT盛币网首席分析师)

Kim Chua是一位机构交易专家，在包括德意志银行（Deutsche Bank）、中国招商银行（China Merchants Bank）等多家主要银行的成功记录中，拥有丰富的交易记录。Kim Chua后来成立了一家对冲基金，连续7年实现了三位数回报。Kim Chua也是一位教育工作者，她开发了自己的自营交易课程，将自己的知识传授给新一代的分析师。Kim Chua积极关注传统货币市场和加密货币市场，并渴望在这两种截然不同的资产类别开始趋同之际，寻找未来的投资和交易机会。

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编译者/作者：盛币网PrimeXBT

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