媒体：Telegram进行7.5亿美元的新债券配售

Vedomosti援引知情人士的话报道说，Telegram已另外发行了7.5亿美元的可转换债券。

根据彭博针对投资者的封闭式邮件列表，4月28日，配售组织者关闭了订单簿，证券将于5月6日开始流通。

债券的参数与2021年3月的债券参数相同。 最低购买手数为500,000美元，债券的票面价值为1,000美元，到期日为2026年3月22日。 票息率为每年7％，每半年付息一次。

消息人士称，此次新配售的组织者是摩根大通，新加坡投资银行星展银行和俄罗斯阿顿。

根据他们的说法，一半的债券将由亚洲基金购买，40％由大型全球机构基金购买，10％由俄罗斯公司购买。

发行的电报债券总额将达到17.5亿美元。

回想一下，三月份，Telegram Messenger通过出售可转换债券筹集了超过10亿美元。 帕维尔·杜罗夫（Pavel Durov）确认了此信息。

最大的投资者是阿拉伯联合酋长国的基金-Mubadala Investment Company和Abu Dhabi Catalyst Partners。 他们集体购买了价值1.5亿美元的债券。

俄罗斯直接投资基金（RDIF）以约200万美元的价格收购了Mubadala Investment Company投资的少数股权。

根据媒体公布的信息，如果未来五年内进行首次公开??募股，这些债券将为其所有者提供机会，将其转换为公司股票，价格较发行价有10％的折让。

接近该公司的消息人士称，Telegram已经在为IPO做准备，IPO可能在2023年底进行。

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原文链接：https://forklog.com/smi-telegram-provodit-novoe-razmeshhenie-obligatsij-na-750-mln/

原文作者：Лена Джесс

编译者/作者：wanbizu AI

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