DeFi流动性挖矿热潮下SushiSwap给我们的警示IDamo币市

文I?Damo路飞

01

热点行情

这两天，热点行情轮番上阵，笔者把重点汇总了一下。

1.EOS挖矿项目珊瑚的wRAM遭黑客重入攻击，损失超12万EOS

2.Aave(LEND)即将发布质押奖励初步提案?预计初始阶段将不会实施质押惩罚措施

3.OKEx正式推出OKB质押挖矿,首期挖矿币种为1500万枚ZYRO，挖矿周期14天

5.Sushiswap迁移后锁仓量突破12亿美元跻身前三

6.火币全球站将于9月10日11:30上线BOT、SWRV和CVP

7.流动性挖矿项目Golff.finance锁仓量突破1亿美元

8.去中心化借贷协议Pluto将集成NEST预言机

9.今晚，多家主流交易所（币安、火币、Okex等）支持BTS硬分叉及NBS的分发

10.ETC?Labs与Chainalysis合作为用户提供自动化交易监控服务

11.WHALE金库成为沙盒游戏The?Sandbox虚拟土地第二大持有者（Damo明天文章重点分析这个项目）

不难发现，DeFi项目安全问题曝露的新闻逐渐多了起，比如EOS挖矿项目珊瑚被盗、SushiSwap迁移事件、火币研究院警惕无多签机制的合约，等等。接下来，笔者将通过SushiSwap迁移事件，着重看一下其带来的警示。

事件回顾：

9月4日：FTX?创始人SBF发起提案：SushiSwap?将流动性集成到?Serum?中，并将提供SRM作为奖励。

9月5日:?Chef?Nomi悄无声息的套现ETH17971个,总价值约630万美元。（根据theblockcrypto报道套现为37,400?ETH，约1300万美元），消息传开社区炸开了锅，并引发投资者的恐慌。

9月6日：FTX?创始人?SBF?推特开骂?SushiSwap?的创始人?Chef?Nomi?并获得?SushiSwap?的创始人?Chef?Nomi?的私钥，SushiSwap?易主。

9月6日：FTX?创始人?SBF?发起新的流动性迁移提案。

而SBF获得控制权后，对SushiSwap启动多签机制管理社区，也是对DeFi治理新的探索。

在迁移后的SushiSwap，SBF将为前九名候选人创建多重签名并移交控制权，任何行动都需要9名多重签名者中至少6名的签名。

今天上午，SushiSwap完成迁移，迁移后锁仓量大幅上涨，据DeBank数据显示其锁仓量已经上涨至12亿美元，跻身锁仓量排名第三位。

SushiSwap之所以出现这种乱象，根源在于DeFi社区治理存在利益冲突。理论上，一个defi项目存在3大主要利益方：第一是开发者，第二是社区治理者，第三是协议的流动性提供者?(LP)?或任何从协议中获利方。

然而，很多DeFi项目中社区治理者、协议流动性提供者掌握的治理权力是有限的，核心开发团队掌握的大量的话语权，如此，一个DEFI项目不作恶是挑战人性的。于是，我们看到了SushiSwap项目因为乏多签机制DeFi合约，导致项目创始人私自大量套现的举动。

因而，作为投资者、用户，参与DeFi?产品时都应该注意，该智能合约是否经过审计？治理运作方式是什么样的？以及喂价机制是否可以有可能被操纵？等等。多维度的去审视defi项目的安全性，避免投资打了水漂。

02

技术分析

BTC-USD

3天级别而言，没有太大变化，考验该级别EMA60均线。昨天的分析提到，日线或有超跌反弹，这里从日线级别看细节。

昨天提到日内级别在酝酿超跌反弹，目前来看，价格站上日线EMA120均线，反弹还不是特别强

日线级别来看，

重点观察

1、价格自EMA120均线向上反弹，目前暂时站上该均线，如蓝圈所示，上方面临10650（中位线）、EMA14和EMA60等多重压制。

2、MACD如上图所示，DIF线已经两次尝试上攻DEA，皆以失败告终。目前正在酝酿第3次冲击，但如蓝圈所示，双线开口无明显钝化收敛且位于零轴以下，表明突破还需时间。

3、TRX有形成金叉的迹象，表明短期或延续超跌反弹。

4、CCI如图所示，受下降趋势线压制，蓝圈所示，考验对趋势的冲击。

而更大级别来看，周线级别还是卖出信号，而双周级别正在确认新的卖出信号。大周期还是弱势结构。

综上，BTC较大周期弱势结构并没有改变，日内级别或在9800-10650之间波动。当前需要注意上方10650的测试结果和下方EMA120均线的有效支撑。

Damo建议

现货：

日线或将在9800-10650之间震荡，喜欢做短线的，注意控制仓位和止损（9850）；

当前较大级别，暂无比较安全的博弈机会，耐心等待；

有底仓的，还可以耐心持有。

相关点位

下方支撑

关键支撑：9800附近

强势支撑：9000-9200

上方阻力

关键阻力：10300-10500

BCH-USDT

3天级别的走势与之前的类似，可以回顾前天的分析，3天级别整体上还是处于弱势结构。

可以回顾前天的分析，3天级别整体上还是处于弱势结构。

日线级别来看，

重点观察

1、价格沿短期上升趋势线（黄色箭头所示）向上反弹，来到了虚线区间下边界，当前受其压制，注意到，如蓝圈所示，上方正在形成多组均线价压。

2、MACD如蓝圈所示，DIF线正在酝酿第3次冲击DEA，但双线开口无明显钝化收敛且位于零轴以下。原则上，第3次正式有效突破，才是该级别转势的信号。

3、TRIX有形成金叉的迹象，表明短期或延续超跌反弹，结合看短期上升趋势线的有效支撑性。

4、CCI如蓝圈所示，正在谋求对下降趋势线的突破。突破，则是短期有效反弹的信号；否则，再受该趋势线压制。

而更大级别来看，同BTC一样，周线级别还是卖出信号，而双周级别正在确认新的卖出信号，大周期还是弱势结构。

综上，BCH较大周期弱势结构并没有改变，日内级别正在谋求对230一线的突破。此时，需要注意下方短期趋势线和蓝色箭头防守线的支撑。

Damo建议

现货：

日线或将在215-240之间波动，喜欢做短线的，注意控制仓位和止损（215）；

当前较大级别，暂无比较安全的博弈机会，耐心等待。

有底仓的，还可以耐心持有。

相关点位

下方支撑

关键支撑：206附近（蓝色箭头所示）

上方阻力

关键阻力：204-246附近

ETH-USDT

如果有关注公众号的话，应该知道，笔者一直视ETH为主流版块的擎天柱。而ETH的表现也确实如此，自昨日反弹了近12%，远超其他主流币。

3天级别的走势与之前的类似，可以回顾前天的分析，3天级别整体上还是处于弱势结构。

这里从更小级别，如日线来看细节。昨天的分析提到，ETH日内级别正在酝酿超跌反弹，今天最高反弹了近12%。

日线线级别来看，

重点观察

1、价格依托短期上升趋势（黄色箭头）向上突破了昨天提到的关键阻力，当前站上了EMA60均线，同时也位于虚线区间（8月2日K线所构筑）的上半片区，面临EMA14和EMA30的双重阻力

2、MACD如蓝圈所示，双线暂无钝化收敛，DEA临界位置，下降动能有所减缓。可惜未能形成MACD区间底背离，表明EMA14将是短期的有效阻力。

3、TRIX有形成金叉的迹象，表明或将延续。

4、CCI不同于其他主流币，率先突破下降趋势线，沿着短期上升趋势线，当前进入了常态区。关注蓝圈所示，上升趋势线的有效支撑。

而更大级别来看，同BTC一样，周线级别还是卖出信号，大周期还是弱势结构。

其实，笔者已经多次提虚线区间。该区间具有特殊意义。单独看ETH，已经进入该区间的上片区间，是个不错的信号，前提是EMA60能有效支撑住。

综上，ETH较大周期弱势结构并没有改变，日内级别考验EMA60和短期上升趋势线的支撑性，只有突破EMA144附近的双重阻力才会打开新的空间。

Damo建议

现货：

小级别而言，昨天跟着操作的，仓位重的可适当在EMA14附近止盈部分仓位或将止损沿短期上升趋势线上移。

当前较大级别，暂无比较安全的博弈机会，耐心等待。

有底仓的，还可以耐心持有。在ETH2.0之前，不要轻易丢掉筹码。

相关点位

下方支撑

关键支撑：短期上升趋势线

强势支撑：288-308

上方阻力

关键阻力：EMA14（376），虚线区间上边界（415）

03

Damo实操

昨天的文章的消息栏其实已经提到BTS分叉，也在群里提醒大家布局BTS，今早最高反弹了20%多。

笔者自己也及时布局了些。今晚，多个主流交易所，如币安、火币、Okex、Gate和ZB等都将支持硬分叉代币NBS空投。

个人建议，大家可以赶在持仓拍照之前（9：55或10:00）持有BTS，领NBS的空投。

主要的依据有：

1:、BTS作为第一个涉及DEX的老币种，流量和热度本身并不差，而且其走势相较于历史走势并不算太高。当然，不排除领完空投后的短期抛压。

2、NBS代币以1:1空投给拍照前的BTS持有者。多个主流交易所不久将开放NBS交易，其中火币、币安也表示会开放交易。理论上有上新冲刺效应。

3、目前有不少老币项目开始蹭DeFi流量，如IOST、GXS等。没有理由，作为最早涉猎DEX交易的BTS系会袖手旁观，新的NBS代币或许就是为DeFi准备也说不定！

还没完噢，看官往下划

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编译者/作者：TokenDamo

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