[币萌研究院]投研报告-加密领域知名投资机构盘点

CryptoArt: [Dangiuz] Kiss on the bridge

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导读

目前加密领域已有众多投资机构入场，而参投机构的数量和质量也是衡量相关区块链项目优质程度的重要指标之一，了解市场上的主流机构已成为加密投资者的必修课。币萌将在本文简要介绍 16 家当前活跃的区块链投资机构（排名不分先后），为投资者提供参考。

01 Andreessen Horowitz（A16z）

Andreessen Horowitz 简称 A16z，2009 年由 Marc Andreessen 与 Ben Horowitz 创立，是一家位于硅谷的风险投资机构，在传统互联网行业和加密领域均有涉猎，旗下设有专门的加密投资基金 A16z Crypto，投资了诸多区块链顶级企业和龙头项目。

A16z 的核心人物 Marc Andreessen?是网景浏览器的开发者，24 岁时登上了「时代」杂志封面，网景浏览器是世界上最早的浏览器之一，最高时曾占据 80% 以上的市场份额。?网景被收购后，其与在网景的同事?Ben Horowitz?共同成立了 Netscape、Loudcloud（后更名为 Opsware）公司，2009 年成立了 A16z。

A16z 在加密领域的代表投资如下：

Coinbase：全球最大的加密货币交易所，美股上市企业；

OpenSea：目前最大的以太坊 NFT 交易和铸造平台；

Uniswap：以太坊 DEX 龙头；

Maker：以太坊去中心化借贷龙头，采用超额抵押生成稳定币的模式运行；

Compound：以太坊去中心化借贷龙头，采用共享资金池的模式运行；

Dfinity：分布式的互联网计算机系统；

Chia：基于空间/时间证明机制、硬盘挖矿的新型区块链网络；

Near Protocol：完全分片、可扩展的 PoS 区块链网络；

Dapper Labs：谜恋猫、Flow 的开发团队，深耕于 NFT 领域；

Orchid：兰花协议，构建无监视的互联网协议和分布式的匿名代理网络。

02 Sequoia Capital（红杉资本）

红杉资本于 1972 年在美国硅谷成立，致力于帮助创业者成就基业常青的伟大公司，目前在美国、中国、印度三个国家设有本地化的基金，是全球顶级的投资机构，曾位居《2019 胡润全球独角兽活跃投资机构百强榜》榜首。

国内最为人熟知的红杉核心人物是沈南鹏，其现任红杉资本全球执行合伙人、红杉资本中国基金创始及执行合伙人，是携程旅行、如家连锁酒店的创始人，2018-2020 连续三年蝉联《福布斯》杂志全球最佳创投人榜单第一位，创造和保持华人投资家最高纪录。

红杉资本在传统互联网/科技领域投资了苹果、谷歌、思科、甲骨文、雅虎、领英等众多创新型公司，红杉中国的投资组合包含京东、阿里巴巴、蚂蚁金服、今日头条、摩拜单车、滴滴出行、360 等国内互联网巨头。

红杉资本涉足加密领域后，在上轮牛市中较为活跃，目前在 DeFi、NFT 等热门领域未有太多布局。其代表投资如下：

Ontology：本体，国产高性能基础公链；

IOST：基于可信度证明（PoB）共识算法的基础公链；

Band Protocol：支持跨链的数据预言机平台；

Handshake：去中心化域名系统；

Conflux：融合 DAG 技术/PoW 共识机制、提升扩展性和 TPS 的区块链网络；

Juno：基于以太坊的借贷平台；

Orchid：兰花协议，构建无监视的互联网协议和分布式的匿名代理网络。

03 DHVC（丹华资本）

丹华资本成立于 2013 年，「丹」取之于斯坦福，「华」取之于中华，意在成为中国连接斯坦福大学和硅谷的高速桥梁。丹华资本以斯坦福和硅谷为核心，关注的投资领域涵盖人工智能、虚拟/增强现实、大数据、区块链、企业级应用等具有颠覆性的新兴技术。

丹华资本的创始人为美国华裔科学家张首晟，斯坦福大学物理系/电子工程系和应用物理系终身教授、中国科学院外籍院士、美国科学院院士。2007 年，其发现的「量子自旋霍尔效应」被《科学》杂志评为当年的「全球十大重要科学突破」之一；同年，其所在的团队发现了手性马约拉纳费米子的存在；2009 年，入选「千人计划」，并被清华大学聘为教授。基于在物理学界的各项开创性贡献，其已包揽业内所有重量级奖项，包括欧洲物理奖、美国物理学会巴克莱奖、国际理论物理学中心狄拉克奖、尤里基础物理学奖和富兰克林奖章。张首晟教授于 2018 年底离世。

丹华资本在上轮牛市中较为活跃，目前在 DeFi、NFT 等热门领域未有太多布局。其在加密领域的代表投资如下：

Fantom：基于 DAG 技术并支持智能合约的高性能公链；

Ankr：Web 3.0 区块链云基础设施平台；

Chia：基于空间/时间证明机制、硬盘挖矿的新型区块链网络；

MobileCoin：针对移动端设计的匿名加密货币；

Compound：以太坊去中心化借贷龙头，采用共享资金池的模式运行；

Zilliqa：基于分片技术的高吞吐量公链；

Celer Network：专注 Layer2 和区块链扩容的项目；

Cobo：神鱼创立的加密资产管理钱包；

麦子钱包：多平台的跨链钱包。

04 LD Capital（了得资本）

了得资本成立于 2018 年，专注于区块链领域的投资，在全产业链均有布局，包含公共协议和基础设施、金融服务、DeFi/DApp、NFT 等。目前的投资重点在于波卡生态，已经建立波卡生态极速器，致力于为波卡早期项目提供资本支持、发展咨询、社区建设和营销服务。

了得资本创始人易理华是区块链早期投资者，曾为硬币资本（INBlockchain，李笑来、老猫创立的投资机构）的联合创始人，2018 年初自立门户成立了得资本。

了得资本在行业内非常活跃，投资项目众多，总计已超过 200 家，并取得了整体百倍投资收益的成绩，峰值自营资产近十亿美金。其代表投资如下：

Qtum：量子链，主打商业应用的国产公链；

GXChain：公信宝，基于区块链的数据经济生态；

嘉楠耘智：全球领先的超算芯片研发公司，美股上市企业；

Flow：Dapper Labs 推出的 NFT 应用公链；

OpenOcean：DEX/CEX 交易聚合器；

Moonswap：基于 Conflux 网络、以太坊 Layer2 解决方案的 AMM DEX；

Terra Virtua：NFT 综合应用平台；

Bagels Finance：跨链杠杆化聚合收益平台；

Polkadot：波卡，融合异构分片、跨链技术的新一代公链；

Cere：基于波卡的企业级去中心化数据金融云；

Reef：基于波卡构建的跨链 DeFi 聚合器；

Polkadex：基于波卡的订单薄 DEX。

05 AU21 Capital

AU21 Capital 成立于 2017 年，由郭宏才（宝二爷）和 Kenzi Wang 联合创立，该机构位于硅谷，主要投资早期的区块链项目。

郭宏才是加密领域的知名人物和早期投资者，曾联合创办 Gate.io 交易所，并投资包括以太坊、NEO、Qtum 等在内的区块链项目以及币安、火币等知名加密交易所。Kenzi 曾在火币担任副总裁兼总经理，负责交易所的运营、业务发展、市场营销、风险投资和代币上市，已帮助数十个项目在头部交易所成功上市。

AU21 在 DeFi 和 NFT 等领域有广泛布局，其中不乏知名项目。其代表投资如下：

The Graph：Web 3.0 的数据索引与查询层；

Covalent：提供区块链数据查询和索引服务；

Nftfy：NFT 碎片化项目；

Reef：基于波卡构建的跨链 DeFi 聚合器；

Crust Network：基于波卡构建的去中心化云存储/云服务系统；

Terra Virtua：NFT 综合应用平台；

Blackhole Protocol：黑洞协议，基于以太坊的无需许可的跨链燃烧平台；

Bagels Finance：跨链杠杆化聚合收益平台；

Apron Network：去中心化的基础设置服务网络；

Frontier：链外的 DeFi 聚合层。

06 Consensus Lab（共识实验室）

共识实验室是由火星财经创始人王峰发起、联合众多区块链业界知名人士和行业优秀从业者共同参与组建的专业投资机构，业务覆盖区块链行业的项目投资、项目孵化以及行业研究，重点关注国外团队项目和知名科技企业、上市公司关联项目。

共识实验室的投资组合较为广泛，在基础公链、DeFi/DApp、加密交易所等多个领域均有涉猎。其代表投资如下：

COCOS BCX：区块链游戏开发平台，推出了 BCX-NHAS-1808 NFT 标准；

Newton：牛顿，去中心化电商协议；

Crust Network：基于波卡构建的去中心化云存储/云服务系统；

Bridge Mutual：去中心化保险平台；

Golff：一站式 DeFi 聚合器；

Nervos：通用的公链底层协议；

FinNexus：链上期权协议；

The Force Protoco：原力协议，基于主流公链搭建的 DeFi 基础服务协议；

Bagels Finance：跨链杠杆化聚合收益平台。

07 Digital Currency Group（DCG）

DCG 由 Barry Silbert 创立，其是比特币的早期投资者，也是一名连续创业者，曾在 2004 年创立私募股权交易平台 SecondMarket，在 2015 年被纳斯达克收购。DCG 董事会中还有另外两位关键人物，分别是银湖（Silver Lake）的联合创始人 Glenn Hutchins，以及共振设计集团（Resonance）的联合创始人/CEO Lawrence Lenihan。

DCG 是区块链行业的投资巨头，旗下有媒体平台 Coindesk、资管公司 Grayscale（灰度）、加密经纪服务商 Genesis 等多家子公司，且投资版图广阔，根据其官网的数据，目前已经投资了来自 30 多个国家和地区的 165 个项目。其代表投资如下：

Coinbase：全球最大的加密货币交易所，美股上市企业；

Flow：Dapper Labs 推出的 NFT 应用公链；

Acala：波卡生态的 DeFi 枢纽；

Lido：以太坊上流动性质押的解决方案；

Mask Network：搭建 Web 2.0 至 Web 3.0 的桥梁；

API3：Web 3.0 去中心化 API 服务；

The Graph：Web 3.0 的数据索引与查询层；

Filecoin：基于 IPFS 的去中心化存储项目；

Decentraland：以太坊上的虚拟现实平台；

CoinList：合规的代币发行平台；

Zcash：使用零知识证明实现匿名交易的区块链系统；

Blockchain.com：全球知名的加密钱包；

NIFTEX：NFT 碎片化和交易平台。

08 IDG Capital

IDG Capital 成立于 1992 年，专注于私募股权和风险投资，是最早进入中国的外资投资基金，其国内负责人为熊晓鸽，现任 IDG 资本创始合伙人、IDG 全球常务副总裁兼亚太区董事长。

IDG 目前已经投资了超过 1000 家公司，在中国的投资超过 600 家，包含腾讯、百度、搜狐、小米、携程、美团、爱奇艺、Bilibili 等。进入加密领域后，IDG 更加偏向于公链和基础设施的投资。其代表投资如下：

Coinbase：全球最大的加密货币交易所，美股上市企业；

Ripple：基于区块链技术整合全球银行以改善跨境支付；

KuCoin：库币，加密货币交易所；

Matrixport：矩阵端点，一站式加密资产金融服务平台；

Ground X：韩国移动社交巨头 Kakao 旗下的区块链子公司（同时还投资了该公司推出的区块链平台 Klaytn）；

imToken：移动端加密货币多链钱包。

09 IOSG Ventures

IOSG Ventures 成立于 2017 年，是一家研究驱动型 VC，团队分布在深圳、新加坡、柏林和西雅图，团队成员在投资领域有十年以上的经验，创始人林俊贤曾在申万宏源担任首席分析师（HK.06806），以及在 ASB Financial Corp 担任投资负责人。

IOSG 专注于基础设施、中间件、DeFi 和其他 Web 3.0 应用的投资。其代表投资如下：

1inch Network：多链、多协议的聚合 DEX；

DeBank：DeFi 数据查询与资产管理平台；

Polkadot：波卡，融合异构分片、跨链技术的新一代公链；

Near Protocol：完全分片、可扩展的 PoS 区块链网络；

Filecoin：基于 IPFS 的去中心化存储项目；

Celer Network：专注 Layer2 和区块链扩容的项目；

Mina：轻量化区块链；

Kyber Network：基于以太坊的 DEX；

Synthetix：DeFi 衍生品流动性协议；

DODO：主动做市商（PMM）算法驱动的 DEX；

UMA：DeFi 合成资产项目；

Oasis Network：区块链隐私计算平台；

zCloak Network：波卡生态隐私计算平台；

Crust Network：基于波卡构建的去中心化云存储/云服务系统；

Mask Network：搭建 Web 2.0 至 Web 3.0 的桥梁。

10 D1 Ventures

D1 Ventures 专注于原生区块链领域的投资，通过提供全球化的市场洞察、构建跨市场的流动性、提供战略咨询和 Meme 传播策略，支持加密经济的未来发展。

D1 重点投资的项目包括以太坊、波卡、Near 及其生态上的原生场景应用。其代表投资如下：

Polkadot：波卡，融合异构分片、跨链技术的新一代公链；

DODO：主动做市商（PMM）算法驱动的 DEX；

The Graph：Web 3.0 的数据索引与查询层；

Near Protocol：完全分片、可扩展的 PoS 区块链网络；

Octopus Network：基于 Near 构建的应用链网络；

Web3API：Web 3.0 通用集成标准；

Litentry：Web 3.0 去中心化身份管理服务；

Efinity：波卡上专为 NFT 打造的区块链；

Zenlink：基于波卡的跨链 DEX 协议；

Handshake：去中心化域名系统；

Whale：NFT 巨鲸 WhaleShark 创立的项目。

11 NGC Ventures

NGC Ventures 成立于 2017 年 12 月，是由来自互联网科技、传统资本市场、管理咨询等领域的成员组成的区块链技术风险投资基金，NGC 有五位合伙人：朱威宇、谷涛、林罗杰、陶荣祺、Piyush Chaplot，分别来自于国泰君安证券、龙树资本、NEO 理事会和 Innosight Ventures。

NGC 主要的投资方向是区块链系统和配套基础设施。其代表投资如下：

Polkadot：波卡，融合异构分片、跨链技术的新一代公链；

Solana：基于 Proof of History 共识机制的高性能公链；

Swarm：以太坊官方推出的去中心化存储网络；

Mina：轻量化区块链；

xDai：与美元锚定的以太坊侧链；

Zilliqa：基于分片技术的高吞吐量公链；

Ankr：Web 3.0 区块链云基础设施平台；

Reef：基于波卡构建的跨链 DeFi 聚合器；

Terra Virtua：NFT 综合应用平台；

COCOS BCX：区块链游戏开发平台，推出了 BCX-NHAS-1808 NFT 标准；

Black Ocean：加密货币流动性暗池。

12 FBG Capital

FBG Capital 成立于 2017 年，是一家专注于区块链的加密投资基金。FBG 创始人周硕基曾分别在 IBM 和甲骨文担任技术顾问，进入区块链领域后，成为了一系列区块链企业和项目的早期投资人，并发起和管理过两只加密货币私募交易基金。

FBG 的投资方向较为广泛，在公链、DeFi、交易所等领域均有涉猎。其代表投资如下：

Maker：以太坊去中心化借贷龙头，采用超额抵押生成稳定币的模式运行；

Nebulas：区块链中的搜索引擎；

Ampleforth：弹性供应的算法稳定币项目；

Kyber Network：基于以太坊的 DEX；

Zilliqa：基于分片技术的高吞吐量公链；

CoinList：合规的代币发行平台；

FTX：加密资产衍生品交易平台；

ParaState：兼容以太坊的波卡智能合约平行链；

ZKSwap：基于 ZK-Rollup 的 Layer2 AMM DEX；

Celer Network：专注 Layer2 和区块链扩容的项目；

Litentry：Web 3.0 去中心化身份管理服务。

13 CoinGecko Ventures

CoinGecko Ventures 是 CoinGecko 旗下的加密投资基金，主要投资具有开创性的区块链公司。CoinGecko 于 2014 年 4 月在新加坡注册成立，是全球知名的区块链行情数据查询平台。

CoinGecko Ventures 的代表投资如下：

Dune Analytics：区块链数据查询平台；

Covalent：提供区块链数据查询和索引服务；

Serum：Solana 链上的头部 DEX；

ParaSwap：跨链的 DEX 聚合器；

DefiDollar：稳定币指数；

Coin98 Labs：DeFi 产品开发商；

Frontier：链外的 DeFi 聚合层。

14 Coinbase Ventures

Coinbase Ventures 由知名加密货币交易所 Coinbase 成立，旨在为加密货币和区块链初创公司提供早期阶段投资，为整个行业提供支持。Coinbase 是美国合规交易所，已在纳斯达克上市。

Coinbase Ventures 的代表投资如下：

Etherscan：以太坊官方支持的区块浏览器；

Dune Analytics：区块链数据查询平台；

The Graph：Web 3.0 的数据索引与查询层；

Covalent：提供区块链数据查询和索引服务；

TokenSoft：代币发行平台；

Terra：韩国稳定币公链；

Arweave：去中心化存储平台；

Polygon：原名 Matic Network，以太坊上的 Layer 2 解决方案聚合器；

Compound：以太坊去中心化借贷龙头，采用共享资金池的模式运行；

Synthetix：DeFi 衍生品流动性协议；

DODO：主动做市商（PMM）算法驱动的 DEX；

Dapper Labs：谜恋猫、Flow 的开发团队，深耕于 NFT 领域；

Rarible：NFT 发行与交易平台；

Fei Protocol：去中心化稳定币协议。

15 Binance Labs

Binance Labs 是币安交易所旗下的集研究院、孵化器、直投基金和生态母基金于一体的专业投资机构，币安将其定位为一家「社会影响力基金」，愿景是推动区块链行业发展。

币安及 Binance Labs 的代表投资如下：

Dune Analytics：区块链数据查询平台；

Covalent：提供区块链数据查询和索引服务；

Plasm：兼容以太坊的波卡智能合约平行链；

Cere Network：基于波卡构建的去中心化数据云平台；

1inch Network：多链、多协议的聚合 DEX；

COCOS BCX：区块链游戏开发平台，推出了 BCX-NHAS-1808 NFT 标准；

MobileCoin：针对移动端设计的匿名加密货币；

DODO：主动做市商（PMM）算法驱动的 DEX；

SafePal：加密货币硬件钱包品牌；

Terra：韩国稳定币公链；

WazirX：印度加密货币交易所；

CoinMarketCap：全球知名的加密货币行情数据平台；

Venus：BSC 上的去中心化稳定币和借贷系统；

Mask Network：搭建 Web 2.0 至 Web 3.0 的桥梁。

16 Alameda Research

Alameda Research 是由 FTX 交易所创始人 Sam Bankman-Fried（SBF）创立的投资机构，成立于 2017 年末。SBF 毕业于麻省理工学院物理学专业，曾在 Jane Street 担任国际 ETF 交易员，交易各种 ETF、期货、货币、股票，并设计了自动 OTC 交易系统。后进入加密领域，创立了 FTX 交易所。2021 年 2 月，福布斯公布 11 位加密领域的亿万富翁，SBF 以 45 亿美元净资产位列第二位。

Alameda Research 的代表投资如下：

DODO：主动做市商（PMM）算法驱动的 DEX；

Covalent：提供区块链数据查询和索引服务；

ChainSwap：以太坊/BSC/HECO 资产跨链桥；

Burnt Finance：基于 Solana 的去中心化 NFT 拍卖协议；

Balancer：基于以太坊的 AMM DEX；

Perpetual Protocol：通过 AMM 支持去中心化永续合约交易；

Alchemix：引入了合成资产的去中心化借贷和收益平台；

mStable：稳定币聚合协议；

Coin98 Labs：DeFi 产品开发商；

Mask Network：搭建 Web 2.0 至 Web 3.0 的桥梁；

麦子钱包：多平台的跨链钱包。

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编译者/作者：币萌

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