鹏华可转债2020年回报超40%王石千新品鹏华安悦即将发行

在低利率周期和理财净值化的大背景下，契合稳健理财需求的“固收+”产品站上风口，成为投资者广泛配置的品种，尤其由行业头部公司出品、明星基金经理执掌的“固收+”产品更是备受追捧。作为鹏华固收新锐力量，王石千大类资产配置能力突出，有“固收+”投资专家美誉。晨星中国数据显示，其管理的鹏华可转债A(000297) 在一年期、三年期、五年期等多个时间维度均荣登同业TOP3，彰显了长期创造丰厚历史回报的卓越能力。据了解，王石千的“固收+”新作——鹏华安悦一年持有期混合基金(A类011071 ，C类011072)将于1月25日起正式发售，成为稳健投资者的新选择。

晨星中国作为全球权威基金评价机构，其公布的中长期基金业绩排行榜单，为广大投资者甄选绩优基金提供了有力的参考标准。截至2020年12月31日，鹏华可转债A近5年、近3年、近1年的年化净值增长分别为8.32%、19.02%、40.41%，分别位居同类第2、1、3位。另据银河证券数据显示，截至2020年12月31日，鹏华可转债A以40.35%的年度回报，跻身同类第三(3/34)，近3年净值增长63.21%，同类排名第一(1/19)，被银河证券授予三年期、五年期五星评级。

除鹏华可转债A外，王石千凭借卓越的主动管理能力，打造出多只“固收+”口碑力作。二级债基方面，据银河证券数据，截至2020年12月31日，鹏华双债加利(000143，权益仓位不超过20%)年内净值增长14.98%，位居同类前13%，近2年、近5年净值增长分别为27.34%、37.14%，均居同类前1/3，自2013年5月成立以来总净值增长79.80%，年化净值增长8.02%。同款二级债基鹏华双债保利(000338)年内净值增长12.97%，居同类排名前19%，近2年、近5年净值增长分别为21.90%、36.0%，均居同类前1/3，自2013年9月成立以来总回报62.27%，年化净值增长6.86%。凭借长期优异业绩，上述两只基金均被银河证券授予三年期、五年期五星评级。

业内人士分析，“固收+”策略涉及到不同类别资产尤其是股票和债券的配置比例，需要优秀的基金经理来管理才能最大化的发挥策略优势。据了解，王石千债券和股票研究功底深厚，擅长大类资产配置策略，能够根据市场的不同阶段特征判断，合理灵活运用合适的投资策略，在注重风险控制的前提下，擅长通过股票和可转债配置有效增厚组合收益，较为娴熟运用“固收+”策略。据基金定期报告显示，截至2020年9月底，王石千管理组合类型包含一级债基、二级债基、可转债基金，总管理规模约84亿元。

值得一提的是，王石千“固收+”策略成绩斐然，即将发行的鹏华安悦一年持有期也为其量身打造。资料显示，鹏华安悦是一只偏债混合型基金，采取“债打底，股增强” 策略。债券方面，主投高信用债，可转债主要借助个券选择 、条款价值发现、套利等策略;股票方面，仓位为0-30%，行业选择上重点配置稳定成长型，其次配置低波动、高分红股票，择时参与科技、周期等成长型与强周期板块机会，个股选择上精选行业中的优质龙头企业。未来运作中，王石千将充分发挥其多策略资产布局的能力，为鹏华安悦保驾护航。

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编译者/作者：分析师小王

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