研报：委内瑞拉区块链行业国别概况

本《拉丁美洲区块链行业报告》由区块链网络和星环创世传媒联合推出，星环创世（北京）传媒科技有限公司拉美事务合伙人陈正昌撰写。陈正昌曾任职中国交建拉美地区国别商务经理，主要负责中美洲及南部各国市场调研及项目推动，古巴哈瓦那大学硕士研究生。

委内瑞拉区块链行业国别概况

一、 国家基本概况信息表

二、委内瑞拉整体政治情况

2013年查韦斯总统病逝，马杜罗于2013年4月14日赢得大选并就任总统。自2016年起，朝野斗争愈发激烈，“倒马运动”持续不断。2017年，执政派成功召集制宪大会，并在州、市地方选举获得优势，全面掌控政府。2018年5月20日，委内瑞拉提前举行总统大选，现任总统马杜罗胜选连任，任期自2019年至2025年。2019年1月23日，现任全代会主席瓜伊多宣布自任“临时总统”，获得美国等西方国家和拉美地区部分国家的承认和支持，但未得到联合国及大多数国家的承认。委内瑞拉内部矛盾进一步激化。

2019年8月5日，美国宣布对委实施全面制裁，冻结委在美的全部资产，马杜罗随即宣布中止与反对派的对话。委政府指责美对委实施“经济恐怖主义”。 12月3日，美洲互助条约（TIAR）缔约国第30次外长会议通过决议，对委内瑞拉政府29名高官，包括马杜罗总统夫人、副总统、制宪大会主席、外长、国防部长等进行制裁。马杜罗政府目前面临的主要问题是经济问题。2019年马杜罗放松了政府对经济的管控，私人资本有所回流，经济略有回暖。此外，约400万委内瑞拉人移居国外，给周边国家造成不少困难和压力。

第25届拉美左翼论坛圣保罗论坛于2019年7月25-28日在加拉加斯举行，来自拉美、美国、亚、欧、非、中东124国500名左翼政党和组织的代表参加。马杜罗总统和古巴卡内尔主席在闭幕式上讲话。会议的宗旨之一是声援委内瑞拉、古巴、尼加拉瓜等拉美左翼国家，反对美国制裁，会议通过了《加拉加斯宣言》。

虽然瓜伊多曾经得到美国等50多个国家和组织的承认，但由于没能兑现短时间内推翻马杜罗政府的承诺，再加上本人的不少丑闻使其在国内外的支持度不断下降，美国等国显现出对其逐渐放弃的趋势。相反，马杜罗政府得到了古巴、尼加拉瓜、玻利维亚、俄罗斯、中国、越南、土耳其和伊朗等国的支持。9月以来，马杜罗政府已与一些反对党进行过对话，准备在2020年举行国会选举，而主要反对党则坚持要求重新举行大选。

1.委内瑞拉司法体系

最高法院为全国最高司法机构，由院长、2名副院长和32名大法官组成，下设宪法、政治行政、选举、民事审判、社会审判和刑事审判6个法庭。院长任期2年，可连选连任一次。现任最高法院院长迈克尔·莫雷诺。大法官由司法推选委员会推荐，由全国代表大会任命，任期12年，不得连任。司法系统还包括总检察署、护民署、刑事调查机构和司法辅助机构。

2.委内瑞拉行政效率

在全球廉洁指数排名、经商便利度排名及经济自由度排名中，委内瑞拉均居拉美国家末位。根据“透明国际”的最新排名，在177个国家和地区中，委内瑞拉廉洁指数排名居160位，列拉美国家末位。

三、委内瑞拉经济形势

2018年5月，马杜罗总统胜选后，委内瑞拉政府积极推行“经济复苏、发展和繁荣计划”，进行货币重置，改革汇率制度。恶性通货膨胀得到一定改善，但高度依赖石油的单一计划经济发展模式短期难以改变，政府政策、法律和人事调整频繁，经济状况持续恶化。2019年马杜罗放松了政府对经济的管控，私人资本有所回流，经济略有回暖。此外，约400万委内瑞拉人移居国外，给周边国家造成不少困难和压力。2019年8月，美国冻结了委内瑞拉政府在美国境内全部资产，这些资产不得以转让、支付、出口、撤销或其他方式处理，禁止美国企业或公民与委政府往来。未来，不排除美国进一步升级对委内瑞拉制裁，禁止外国实体通过美国金融渠道与委内瑞拉开展业务往来。

2018年12月，财政部向全国制宪大会（ANC)提交2019年预算草案，预算总额为1.53万亿玻币。其中石油收入为7240亿玻币（约占半数），税务收入为3040亿玻币，公共债务收入为5000万玻币。预算的75.2%用于国内的社会和生产性投资，例如加强各社会主义项目、地方供应和生产委员会（CLAP)和祖国卡（Carnet de la Patria）制度等，14%用于发展生产型经济，11%用于国防和社会治安。随着美西方对委经济金融制裁的影响不断显现，经济发展已成为马杜罗政府迫切关注的重点和中心工作。

2019年4月委内瑞拉政府制定了《2019-2025年祖国计划》（Plan de la Patria 2019-2025），马杜罗总统表示将以该《计划》作为自己执政的主要纲领。《计划》延续了此前《2013-2019年国家发展规划》及《2007-2013年国家社会经济发展纲要》中提出的关于推进“21世纪社会主义”建设、努力发展本国经济和民族工业、大力发展农业、减少贫困、抑制通货膨胀、增加就业、提高人民的生活水平等方面的计划及项目。

1.国内生产总值

委内瑞拉经济结构单一，外汇收入98%来自石油出口，政府收入60%以上来自石油产业。工业原料八成来自进口，本国仅进行简单组装。农产品70%需要进口，渔业未进行规模化养殖捕捞，私营业主经地方政府许可后自行出海捕捞，大部分运至公海交易。委内瑞拉官方公布的经济数据截至2014年。根据国际货币基金组织数据，2018年GDP增长率为-18%，总量为963.3 亿美元。

2.外国直接投资

委内瑞拉投资环境较差，吸收外资规模较小，是拉美地区吸收外资最少的国家之一。联合国贸发会议发布的《2019年世界投资报告》显示，2018年，委内瑞拉吸收外资流量为9.56亿美元；截至2018年底，委内瑞拉吸收外资存量为231.31亿美元。世界各大主要石油公司均在委内瑞拉投资石油勘探开发，目前主要运营企业有Chevron、Shell、Repsol、Petrobras、中石油等。

3.对外贸易

委内瑞拉中央银行官方数据更新至2015年。根据全球进出口贸易统计信息系统（GTA）数据，委内瑞拉2018年进口额为34.58亿美元，同比下跌59.4%；2018年出口额为27.46亿美元，同比增长108.5%。

根据欧佩克年度统计数据，委内瑞拉2017年进口额为133.64亿美元，同比下跌25.66%；全年出口额为320.75亿美元。据世界贸易组织（WTO）最新数据，2017年委内瑞拉货物出口316亿美元，进口105亿美元；服务贸易出口12.42亿美元，进口90.68亿美元，分别较上一年度下降16%和19%。

委内瑞拉的主要贸易伙伴为美国、中国、巴西、阿根廷、哥伦比亚、墨西哥、俄罗斯、土耳其、新加坡、阿联酋、德国、意大利等。委内瑞拉主要出口商品是原油及其产品、黄金、铁矿，主要进口商品是成品油、工业机械和设备、医药产品、食品和其他工业品。

4.委内瑞拉银行体系

委内瑞拉中央银行的职能有：制定和实施货币和外汇政策，规范贷款和利率，发行货币，拍卖外汇，经济数据统计等。 2009年起，委内瑞拉已有27家银行被兼并或清算。根据最新资产统计，目前委内瑞拉共有31家各类银行机构，其中商业银行27家，另外4家为小额融资银行。最大的10家银行资产占了83%，排名分别是（由大到小）Venezuela（国有，前身为西班牙桑坦德银行）、 Banesco、Provincial（由西班牙BBVA银行集团控股）、 Mercantil、 B.O.D.、Agrícola、Del Tesoro（国有）、BNC、Exterior。截至2017年8月，盈利最佳的银行由大到小：Banfanb（军队银行）、B.O.D.、Caroni、Banplus、Exterior、Venezolano de Credito、Plaza、DelSur、Activo y Banco Fondo Común。

31家各类银行中，共有7家国有银行。10家最大银行中，仅有2家国有银行。2014年，中国国家开发银行在首都加拉加斯成立了代表处，目前尚无其他中资银行在委内瑞拉设立机构。2019年3月起，委内瑞拉经济社会发展银行和央行相继受美国金融制裁。

在融资条件方面，外资企业与当地企业享受同等待遇。委内瑞拉当地银行利率较高，目前基础利率水平为28.31%。截至2019年5月，商业贷款利率为36.00%，加上外汇管制和汇兑风险，外国企业在当地银行融资有一定困难和风险。相比通胀率，银行利率很低。

委内瑞拉中央银行最新数据显示，银行信用卡最低年利率为17%，最高年利率为29%。滞纳金年利率为3%。根据委内瑞拉央行最新规定，自2019年2月起在委商业银行普通存款准备金率为57%、边际存款准备金率为100%，旨在用控制基础货币量来抑制通货膨胀的速率。然而，该措施致使银行缺乏现金流，难以向市场提供大量贷款，给私营企业融资带来困难。在当地不能用人民币开展对外贸易。

5.商业及金融法规

委内瑞拉的贸易主管部门是旅游和外贸部，主要负责委内瑞拉贸易政策和法规的制定、执行和市场管理。委内瑞拉与贸易相关的主要法律法规有《贸易法》《海关法》《反倾销法》和《贸易仲裁法》等。委内瑞拉与海关有关的法律法规主要是《海关法》。

委内瑞拉对进口商品实行四级关税制，根据产品加工程度，分为5%、10%、15%和20%。原材料的进口税为5%，初加工品的进口税为10%和15%，制成品为20%。2018年委内瑞拉出台新《外国生产型投资法》，废除2014年出台的《外国投资法》。法令规定委内瑞拉投资主管部门是外贸外资部，负责起草外国投资的具体标准、条件、方式、规则和程序，负责对外国投资的登记和具体管理。

委内瑞拉与外国投资有关的法律法规有《宪法》《民法》《外国投资法》《海关法》《税法》《劳动法》和《自由港管理规定》等。目前，委内瑞拉已与27个国家签署了双边投资保护协定并生效，包括阿根廷、巴巴多斯、白俄罗斯、比利时-卢森堡联盟、加拿大、智利、哥斯达黎加、古巴、捷克、丹麦、厄瓜多尔、法国、德国、伊朗、印度尼西亚、意大利、立陶宛、巴拉圭、秘鲁、葡萄牙、俄罗斯、西班牙、瑞典、瑞士、英国、乌拉圭以及越南。2018年9月中委高委会期间，两国签署了《关于推进双边投资协定谈判的谅解备忘录》，目前，双方主管部门保持密切沟通，积极推进投保协定的谈判及相关工作。

委内瑞拉新颁布的《外国生产型投资法》规定，根据国家利益，对一些战略部门的发展保留国家权利。外国投资必须符合多项要求，比如外国投资价值构成应主要由在委内瑞拉的设备、消耗品、其他资产或有形资产构成，至少应占投资总额75%，并能满足开始生产的条件；投资最低数额应为100万美元。只有在外贸和外资部注册后的外国投资才能获得外国投资的保护待遇。从登记注册之日起，外国投资应在共和国境内至少保留2年。满足该期限后，投资者在支付税赋和债务（如有的话）后，可将原始投入、登记和更新的资本汇到国外；外国投资者有权每年向境外汇出利润，但是第一个经济年度结束后，对已登记的外国投资，履行投资目的并已核实的利润或分红，最多可向境外汇出100%。当出现不可抗力因素或经济进入特殊时期，政府可将该比例将至60%至80%。

四、委内瑞拉区块链行业

2018年2月20日委内瑞拉总统马杜罗宣布发行加密货币“石油币”，作为应对美国经济封锁的替代方案，并将委内瑞拉每天的石油产量作为石油币的担保。自然人和法人从 3 月 23 日起可通过www.elpetro.gob.ve购买石油币。4月20日，马杜罗宣布石油币可在全国用于购买房产和土地，也可用来纳税。截至2019年5月，发行使用进展不大。目前石油币未得到其他国家承认。中国政府不承认一切虚拟货币和资产。美国明确制裁石油币，禁止美国企业和个人购买和使用石油币。

但是数据证实了委内瑞拉数字货币使用的潜力，因为该国每周都在P2P平台Local?Bitcoins上打破交易量纪录。统计数据表明，由于委内瑞拉严重的恶性通货膨胀，已将比特币的主导地位提高到70％以上。

1.法律法规方面：

在加密货币方面还没有具体规定，也没有框架来限定数字资产的交易。由于法律不完善，不少加密货币矿工在该国受到不当处罚和拘留，政府机构的腐败也增加了加密资产市场的不透明性。因此，挖矿活动有时被归类为犯罪行为，理由是滥用电力服务或“恐怖主义”活动。

但是，委内瑞拉现任政府一直需要规避经济禁运和国际制裁，突破美元的长臂管辖，这就是委内瑞拉创建自己的加密货币petro的原因。

国家加密货币监管局（Sunacrip）是该国加密资产相关的公共机构，属于一级的管理机构。该机构于2019年2月开始运营，发布了关于综合加密系统的法令，目前致力于大力推广石油币。该机构设立了高达15％的佣金，用于收取向委内瑞拉发送加密货币汇款的手续费。目前，该机构针对挖矿行为加强了管制，强制挖矿活动必须通过注册，并集中在政府一级，且要求参与人必须上交数据。除政策因素外，挖矿行为也受到持续停电的严重威胁，停电经常使该国处于黑暗状态长达数小时甚至数天，这种情况变得越来越频繁。有媒体透露，部分政府机构开始涉足矿场生意。

2.业务开展情况

委内瑞拉Cryptobuyer公司提供加密货币技术支持，该公司在中美洲国家均设有办事处，同时为美洲地区国家提供加密货币ATM机，在委内瑞拉国内提供交易所服务，支持Bitcoin和Dash币种。

3.加密货币使用程度

委内瑞拉不断寻找方法来应对该国正在经历的严重恶性通货膨胀问题，民众不得不学习如何获取比特币，以避免货币贬值。在这种情况下，比特币是委内瑞拉最受欢迎的货币。Dash是另一种在委内瑞拉广为人知且很受欢迎的加密货币。

像Farmarket这样的大型连锁公司已经开始初步尝试，使委内瑞拉人能够使用加密货币购买药品，个人护理和便利产品。

早在2019年8月，Traki与PundiX合作，为委内瑞拉引进了第一个实体加密货币销售点，而梅里达州的Millenium Mall开始接受Dash支付的停车服务。

在三星体验店也可以使用加密货币购买电子产品。2019年末，位于塔奇拉州的一家商店成为委内瑞拉第一家在熊猫交易所注册并安装加密自动取款机的商店。允许加密货币交易的机构分布如图所示。

4.潜在的区块链机遇

委内瑞拉目前没有邀请私人投资加密货币或区块链产业，因此未进行国际交流，从理论上讲只有Sunacrip授权的少数几个交易所允许购买加密货币。

5.委内瑞拉比特币交易变化趋势

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编译者/作者：星环创世

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