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流动性挖矿,或是存量市场中机构饮鸩止渴的唯一出路

2020-09-09 骆驼君 来源:区块链网络

“连主流交易所都在开始拉新促活了,这个市场能有多大?”这是化名为小辛的圈内人士跟骆驼交流时说的话,“圈子已经进入存量时代,增量上无论是用户还是资金都难以为继。”

存量市场,属于营销概念的范畴,指的是被看到的、确定的现存市场,竞争比较激烈,市场的范围犹如一个静止的湖泊而非流动的大河。存量时代,用户流量和资金的增长缓慢甚至出现负增长现象,整个市场停止了向外扩张的情况。

“流动性挖矿”,是最近较火热的词汇,尤其是在DeFi领域中,多多少少都跟“流动性挖矿”扯上关系,即便原本借贷质押业务,也都攀上了“流动性挖矿”的高枝。

实际上,在2018年DeFi一词才出现,但相关领域一直处在不温不火的状态。而更早的时候在以太坊上的DeFi一哥Maker DAO闹出了大事,导致以太坊分叉成为以太经典和现在的以太坊,人们对智能合约的安全性能抱着质疑态度。

随着区块链技术的不断发展,智能合约的安全性有了长足进步——虽然现在看来依然存在风险,但人们已经开始考虑用智能合约来假设相关项目。“Code is law”的理念和愿景一直激励着这些加密圈子里的“狂人”。

有人说DeFi的集体大跌可能是大牛来临前最后的一次洗牌,也有人说DeFi的集体暴跌恰是大牛的起点,更有人说DeFi是资本逐利的最后机会,还有人说牛已经来了……总之众说纷纭,莫衷一是。

骆驼认为,存量市场里面,DeFi的集体暴跌,可能是机构们饮鸩止渴的唯一出路。经历过两轮牛市的资深投资者都说,牛还远远未到,现在的行情根本不像牛来的前奏,倒像是在垂死挣扎,像是机构在通过杠杆、通过规则来让手中的币不断增加。

流动性挖矿的玩法,高额利率的诱惑下让很多人自发地把钱包里面的资金都存入钱包、存入去中心化交易所、存入智能合约上……最后出现“这样那样”的事情,总之进入早的人赚到了钱,后来者成为接盘侠……

即便不出现极端事件,机构也可以拿着资金去做更多可以盈利的事情,尤其是当中心化交易所意识到了这里面的歪歪道道时,也相继推出锁仓挖矿的项目……

如果说这三个月是DeFi流动性挖矿的上半场,那么从中心化交易所涉足这一领域开始,意味着DeFi流动性挖矿下半场开启。

之前拜读过特斯拉发的一篇文,提到DeFi动了头部交易所的蛋糕……文章分析得有理有据,骆驼也是十分认同。

今天在某平台上有朋友提问:DeFi能坚持到什么时候,能不能碰?

其实DeFi作为行业中的一个赛道,价值自不必说,它较之中心化金融有很多可取之处。然而当前只是一些想着跳开中心化审核的项目和团队疯狂炒作,带火了这个概念。

没有经过审核的项目,打着擦边球蹭概念的项目以及那些带着做市资金跑路的项目,最近倒是层出不穷。

一边是虚张声势、人为控制拉升的币价引爆的造富效应,一边是安全审计环节频频出问题、暴涨暴跌的风险;

一边是动则三五十倍赚得盆满钵满的暴富者,一边是七折、五折乃至一折亏得体无完肤的接盘侠。

人性的贪念和丑陋在这一个小小的领域中得到淋漓尽致的体现。资本都是逐利的,在这一轮虚胖的“牛市”中,很多人发现手中的筹码都没有拿住,有的则干脆把资金放在交易所或者钱包的固定账号上。

交易所的用户和资金量日渐萎靡,交易量持续下跌,有的交易所甚至出现了只能依靠机器人撑门面的情况,十分惨淡。

在此背景下,通过DeFi来刺激流动,刺激那些犹如僵尸的账户,刺激用户手中的资产流动,通过提供流动的maker和带走流动的taker频繁做市,进而拉动币价……这就形成了一个小循环。

说了那么多,便是告诉大家,目前的DeFi项目不可碰,哪怕你现在赚到了钱!相关暴雷的问题迟早会炸开,否则,当前已经建立起来的区块链圈子的体系,要进行大规模的改革,大家觉得这种情况会发生么?

哪怕理论上趋势不变,当前的头部机构会允许它进行改革么?这是一个深度的问题,也是一个涉及了庞大利益的问题,不是咱们一两句话可以说得清的。

不过,资本都是逐利的,这是亘古不变的定理,大家明白即可,不说太直白。

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编译者/作者:骆驼君

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